这个方向大涨！

今天市场延续弱反弹，上证和创业板双双缩量，这个市场连存量市场都谈不上，相较于增量市场，这里怕是“减量市场了”

好在指数短期是稳住了，各个方向也出现了不同程度的反弹。在我之前提高的股票中，有一只又创了收盘历史新高：

在顺周期方向，机械重工经常是会被散户忽略的方向。主要原因，在于没有科技的想象力，也没有医药消费的抱团力。而且还隶属于基建这个被散户鄙视的方向，自然资金进入的很少。

然而从历史上来看，由于中国的基建投资从未负增长，而重工机械更是需要周期更换，其需求高于基建投资。三一重工作为行业龙头，一方面受益于基建投资不断增长，另一方面则受益于龙头集中效应，走出不亚于任何抱团股的长期走势：

股价不断增长的同时，市盈率却基本不超过20，甚至在15以下，是低估值加高增长的典范。

在近期的顺周期板块中，我其实不断提到了这只股票：

虽然看起来三一重工的股价上涨了不少，但比起今年的挖掘机销量增速，还是低了很多。相比一些业绩涨30%，股价涨100%的股票，三一重工依然具有高赔率加高胜率的特点，是一只值得继续持股的股票。

相较于三一重工，我认为市场另一个存在较大偏见的就是地产股，其中保利地产则相当于银行中的招商银行，经营更加稳健且更有口碑。

保利的最高价就是前短时间创下的18.7，后快速回调，但更多的是对短期涨幅过大的反应。目前的位置，更适合大金融大地产板块默默慢速上升，我前段时间加仓过后，目前的态势是较为稳健地沿着60日线上涨：

不大涨才好，大涨又要担心葛朗台同伴们出货，找不到好的买卖点，就这样慢慢来吧。

1.今晚将进行苹果发布会，但果链回调。历史上，苹果发布会一般都是果链的短期高点。利好落地兑现出货，是一个传统，除非有超预期的事情发生，否则一般都是先调整几日再说。但是拉长时间，果链的表现则亮瞎眼，龙头立讯精密，几乎都没有大幅度回调的时候：

当然，从2019年开始，估值提升是主要原因，未来用时间换空间消化估值，可能是一个大概率事件：

2.Tiktok声明与甲骨文合作，类似苹果与云上贵州的合作关系。其实当年如果facebook与苹果做一样的选择，数据本地化的话加上保证内容审核的话，是具有准入资格的，所以这次的合作能让Tiktok继续在美国存活的几率还是比较大的。反正灭总已经得到了较大的让步和民调的提升，反过来再争取一下Tiktok用户的选票，逻辑上很说得通。

今天字节跳动概念股大涨，正是因为预期能够继续保持美国运营。反观印度可能成为封禁Tiktok的唯一一个国家，若是成真，还真想鄙视一下。

3.ARM创始人Hermann Hauser写公开信反对ARM出售给美国公司英伟达。他倒不是为了帮中国，他的原因是因为看到美国将技术优势“武器化”。今天既然能通过半导体上游的垄断地位攻击中国，明天说不定也会搬起武器打击英国。然而英国公司ARM却是芯片产业链的上游地位，其指令集具有95%的市场占有率，是英国几乎唯一能够在技术战上反制美国的武器。

在现代电子科技时代，这类武器的打击能力其实大于核武器。核武器看起来厉害，由于各种原因根本不可能动，但技术优势却是能说制裁就制裁，也不违背和平原则，是更具打击力的武器。从这个逻辑上来看，英国政府批准该项交易的可能性很低。

祝各位朋友投资顺利！