真，牛股！一个月就翻倍了
A股三大指数今日延续上攻态势，两市成交额连续4天突破1.5万亿，今日达到1.72万亿，行业板块几乎全线上扬。北向资金今日净流入105.28亿元。
但不排除，最近的走势会按照怀疑 → 兴奋 → 衰减的周期发展。短期，市场快速上涨后，不排除或面临一定的休整，从今天大盘两次回落导致部分个股翻绿，就能看出市场也在密切关注市场什么时候调整，只要调整，前期部分涨幅较大的个股会面临较大风险。但不意味着行情的结束，对于后市，沪指有望上冲至3600点至3700点区域。
小伙伴们自己控制好仓位，不懂留私信华叔，或者留言区讨论。
今天，继续昨天的节奏，进入补漏补缺时间，之前就许多人问我蓝思科技，只怪华叔没重视起来，别说去年7月的最低位6.05元，就拿今年6月1日的16.33元开始涨到现在，已经翻倍有余，错失了一只盈利确定性强的质优股。
如果连蓝思科技都不知道做什么的小伙伴，现在要好好看华叔的推文恶补盲点。
蓝思成立于03年8月，15年3月在创业板上市，业务已经覆盖视窗与外观防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属、触控模组、摄像头、按键配件、组装等。
产品广泛应用于手机、 平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、车载设备、智能家居等领域，市场前景广阔。
客户包括：苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、特斯拉、亚马逊等国内外知名品牌。
安卓阵营，小米、华为、OPPO、vivo会首选蓝思。
中小尺寸防护玻璃收入占 70.41%，主要产品为手机 2D/2.5D/3D 防护玻璃前盖/后盖板。
新材料及金属类产品收入占 15.92%，包括蓝宝石、陶瓷、金属、触控film sensor产品。
蓝宝石产品包括：可穿戴蓝宝石前盖及后壳、摄像头蓝宝石保护镜片、指纹识别蓝宝石保护镜片等。
陶瓷产品包括：手表陶瓷表背、手机陶瓷后盖、手机陶瓷按键、摄像头陶瓷装饰片等。
大尺寸防护玻璃占12.54%，主要用于平板电脑视窗防护。
毛利率、净利率从2018年后逐步回升，甚至没受到疫情影响，毛利、净利率持续提升，尤其是今年一季度的净利率涨幅达到4.75%。
2019年各项业务毛利分别为，中小尺寸防护玻璃 25.39%、大尺寸防护玻璃 22.14%、新材料及其他产品 25.75%、其他业务收入 40.79%。
蓝思产品中，最负盛名手机前后盖板，而蓝思盖板客户占据全球智能手机销售 95%的市场份额，成为全球顶级客户的一级供应商，并且具有较高的技术门槛，因此，产品有较强的竞争力，有很好的技术壁垒。
下游客户中，无疑是苹果带来的利润最为丰厚，近5年来除2016年外，其余年份来自苹果直接营收约45~50%之间，实际营收再略高一些，自苹果及非苹果营收相当。而可穿戴业务营收主要来自 Apple Watch。
而安卓阵营中，主要通过盖板升级+份额提升驱动营收快速增长。
2019年，蓝思在全球玻璃市场占据了70~80%的出货量，蓝宝石也在80%左右，陶瓷份额也较大。收入占比中，蓝宝石、陶瓷约占20%，玻璃约占70%。虽然手机业务是蓝思核心，但今年也在不断优化，避免过分依赖导致造成的风险。
蓝思近年的业绩持续增长，尤其是今年一季度营收69.5亿元，同比+44.6%，归母净利润8.83亿元、扣非后的归母净利润也有7.15亿元，同比实现扭亏为盈有两大因素——
1、一季度大客户订单充足，份额进一步提升，产能利用率保持高水平。
2、自去年底积极调配人员与资源以应对淡旺季波动，春节期间产线正常运行，节后复工复产有序开展，管控优化效果卓著。
不过，蓝思科技的负债情况还是蛮严重，在近年来略有持续改善，今年一季度资产负债率低于50%。自有现金流能够保证新产品研发和生产投资。
其实，盖板需要通过不断创新，推出新的盖板外观才能吸引消费者眼球，并驱动他们的购买欲。所以，这两年，大家在安卓阵营中，看到不少手机后盖都相当耀眼夺目，就是为了推动手机市场发展，而这背后就靠蓝思的创新能力。
另外，智能手表、苹果MacBook Pro的Touch Bar、无线充电、安卓手机的3D玻璃，也带动蓝思蓝宝石、玻璃、陶瓷等业务的收入增长。
2D玻璃价值10元左右，2.5D 20~30元，3D单机价值量60~100元。未来，3.5D玻璃单片可能在150元以上，所以成本提升，也驱动业绩提升。
蓝思的创新、研发能力也能满足市场需求，领先其他对手3~4代，保证在市场处于领先地位。
汽车电子方面，特斯拉是最大的客户，拿到了Model 3和Model Y的独供，也是美国电动皮卡「T/One」的供应商。
特斯拉目前单车价值3000~3500元，主要供：触控显示模组和触控显示屏，和人脸识别的B柱。
但，Model 3和Model Y还没放量，未来，单车价值7000~8000元，Model 3和Model Y销售放量可带来是几十亿的收入和利润。
另外，蓝思还参股了豪恩声学，对比歌尔股份体量要小，但以后会进入苹果AirPods的代工，而股权也会增至50%。
蓝思目前主要对手是伯恩光学、三环集团——
陶瓷房间，蓝思和三环是两条不同的路线，三环集团追求性价比，往低端走量。蓝思主要靠大客户，走高端机型。
伯恩光学在玻璃方面的技术领先于蓝思，蓝思重点放在陶瓷上。
这里不得不说一下，伯恩和蓝思的关系。说起蓝思，大家肯定会想到一个人——周群飞，1987年，可能没人会想到她会成为现在的“全球手机玻璃女王”、“全球触控屏女王”。
周群飞身世也是挺惨，她出生时，老爸因自制炸药炸掉两根手指，视力严重受损。5岁时，母亲因家庭压力自杀。
直到17岁读初二的她，正好是改革开发，听收音机便随亲戚南下到深圳，当起了打工妹。
最初在深圳澳亚光学工厂打工，主要生产手表玻璃，白天上班、晚上读夜校。从会计、电脑、B牌驾照、甚至到报关证，她无所不学。她当时为了学习可以不要工资，靠不断努力成为了工厂管理人员。
而这家澳亚光学跟伯恩光学是同一个家族的企业，虽然澳亚更早成立，但一直没扩大规模。
之后，周群飞在1993年因薪资问题离职，并在澳亚旁边租了套三室一厅的民房，和哥哥、姐姐等一共8人吃、住、工作都在里面，用两万元的启动资金，开始了独立的创业之路——做丝网印刷。
这个家庭小作坊，就是后来“手机玻璃第一股”——蓝思科技的雏形。
刚开始没订单，通过黄页挨家挨户地拜访表壳厂、手表厂。随后订单逐渐增多，白天推销完后，晚上她还得加班，有时干到凌晨2~3点。
有两次“大债”没能讨回，周群飞不得不卖掉房子给员工发工资。
1997年金融风暴袭来，很多客户付不起货款和代工费，将旧的设备用来抵债。周群飞将这些旧设备变废为宝，组装成一条完整的手表玻璃生产线。小作坊初具规模。
2001年，本来去参加聚餐的周群飞，在饭桌上意外得到为TCL加工手机面板的机会。在此之后，周群飞开始进军消费电子产品领域。
有了TCL这样的客户，周群飞的“小作坊”发展迅速。2003年，周群飞以技术和设备入股，在深圳与人合伙成立蓝思科技公司，专注手机玻璃的研发、生产和销售。
随后周群飞事业蒸蒸日上，此后，蓝思规模扩张，逐渐与杨氏家族另一个企业，即杨达成兄弟杨建文创办的伯恩光学分庭抗礼，10年来不断因抢人、抢市场、窃取商业机密等戏码擦枪走火，被外界称为“豪门恩怨”。
不过，这也无碍蓝思的业务发展，周群飞在富士康讲解蓝思科技的玻璃工艺时，摩托罗拉闻讯而来，成为蓝思科技一个重要的客户。
当时摩托罗拉的V3在全球畅销1亿多部，蓝思科技负责做V3的玻璃盖板，这也奠定了蓝思科技在手机玻璃的领先地位。
2006年，手机玻璃的智能触控技术开始出现。蓝思科技因为解决了智能触屏量产问题，三星和苹果成为蓝思科技的客户。
到2015年，蓝思科技在深圳上市之时，旗下生产线供应了全球智能手机25%的屏幕产量。这时，周群飞已成为名副其实的“手机玻璃女王”。
哈哈，文章有点聊偏了，再看看蓝思科技未来业绩，蓝思自己也给出预测，今年归母净利润将达到35~38亿元，未来2年，蓝思归母净利润将有45~50亿元。
非常明确的是，5G手机盖板最佳材质是玻璃，因为信号阻隔最小，而且5G手机不断放量，提供一波换机潮，尤其5G iPhone的盈利确定性非常明显，今年的iPhone 12肯定“大麦”的节奏，蓝思是其中最大的获益者。
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1、莱宝高科业绩预告：居家办公与在线教育相应带动笔记本电脑需求增长，上半年净利润同比+130.88~151.87%。公司预计2020年上半年归母净利润2.2~2.4亿元。居家办公与在线教育相应带动笔记本电脑需求旺盛，中大尺寸电容式触摸屏产品产出得到较大提升，中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量同比大涨。
2、比亚迪半导体据悉考虑在科创板或创业板上市。比亚迪半导体是比亚迪旗下的全资子公司，也是目前国内最大的车规级IGBT厂商。自中芯国际回归后，不断传出国内龙头级别的半导体公司回归，这也进一步壮大A股半导体板块的影响力，进一步提升板块市值水平。
3、卓胜微：预计上半年净利润同比+125~135%。预计上半年净利润为3.44~3.59亿元。有业绩支撑，再进一步支持股价上升的理由。
4、天赐材料：股东万向一二三拟减持不超过总股本3%。预计会对走势影响有限，但震荡幅度不会太大。
5、哔哩哔哩盘前涨超7%，消息称公司将赴港二次上市。此前有消息人士表示该公司将赴港二次上市，随后哔哩哔哩回应称不予置评。
6、环旭电子：6月合并营业收入同比+31.97%。公司2020年6月合并营收为32亿元，较5月合并营业收入环比+2.65%。受益于苹果的AirPods和Apple Watch销量增长因素，环旭SIP封装业务有很强的盈利确定性。
7、北向资金全天净买入79.51亿元。为连续6日净买入；其中深股通净买入46.23亿元。
8、一季度全球智能手机应用处理器市场收益+6％。其中，高通的收益份额占40％，海思占20％，苹果占15％。说明厂商对手机市场的预期未受到疫情影响，还在不断放量，为市场需求打好基础。
9、光弘科技：目前订单充裕，预计年底公司5G业务将增长至50%左右。公司二期全面陆续投产，三期按照计划在今后三年有序扩产，预计将保持公司年产能增幅25%左右。小伙伴还有人继续拿着光弘科技吗？这是很强的业绩确定性信号，继续持有就没错了。
10、华为鸿蒙系统迭代到2.0 将于9月发布。华为鸿蒙系统（HarmonyOS）将于今年9月11日举行的华为开发者大会上发布2.0版本。今年的2.0版本，将打通PC、手表和车机等产品终端。华叔比较期待什么时候能在手机上用上鸿蒙系统。
11、紫光展锐IPO进展顺利，2020年底科创板上会。紫光展锐IPO进展顺利，将于2020年底于科创板上会。半导体企业密集在科创板上市，绝对是好事。
12、领益智造：预计上半年净利润同比-40.05~47.95%。预计公司上半年净利润为5.8~6.68亿元。公司经营净利润同比-0.87~13.26%，但受公允价值变动损失以及处置子公司的影响，净利润同比下降幅度较大。
13、中际旭创：预计上半年净利润同比+62~92%。预计上半年净利润为3.36~3.97亿元。受益于全球数通市场回暖，海外市场400G产品需求逐步上量、100G产品需求继续增长；国内5G网络建设等“新基建”项目带来25G、50G和200G等产品的需求增长，不过，今天中际高位十字星不是什么好兆头，而且是放量阴线，持有中际的小伙伴要留意明天的走势。
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跟昨天一样，国星光电和长信科技有调整压力，自己控制好仓位变化，但预计回调幅度不大，最多以横盘为主。
保变电气由于走势有点弱，关键成交量不上去，这里换成沃特股份，但持有的小伙伴也可以继续持有，有问题可在留言区跟华叔讨论。
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