创业板指数基金哪个好?

无疑:在各种指数中,创业板是关注度最多的指数之一,甚至在近期创业板强势中,其关注度几乎可与上证指数相媲美。从2018年低开始,创业板的走势是非常强的,从去年最低点已涨超60%,今年已涨超13%。尽管在本次春节后第一个交易日经历超3000股跌停而暴跌,但在之后也快速上涨收复失地,还创近三年多的新高。因此,持有创业板指数基金的朋友,或多或少都收获了不错的收益。市场上,创业板指数基金不少,那么创业板基金那个比较好呢?

下图,是我统计了目前支付宝蚂蚁财富上面可以购买的25只创业板指数基金情况,且将其亿近1年涨幅进行排序。可见,创业板指数基金主要有ETF联接型、指数增强型、指数分级型,其中创业板ETF联接型与创业板指数分级型的涨幅总体上相差不大

单看涨幅,长城创业板指数增强A/C的同期涨幅最大,但其规模只有几千万,风险相对较大。另外,指数增强型基金的经理,在管理基金的时候,往往加入了自身的投资策略,如长城创业板指数的基金经理调高了温氏股份宁德时代东方财富爱尔眼科等股票的权重占比。这样的操作,与股票型基金、混合型基金有着很大的相似之处,收益能否跑赢相应的指数很大程度取决与基金经理的投资策略,其同样伴随着相对较高的风险。而在图中,长城创业板指数增强A/C的收益能明显高于其他指数基金,这是指数增强型基金相对较高的风险给予了超额的收益。相对的,这类基金适合高风险投资者,而不适合我们这种稳健型投资者。对于前者,直接投资规模较大的股票型基金或混合型基金可能更合适一些。

除了长城创业板指数增强A/C外,其他基金的上涨幅居相差不是太大。对于指数型基金来说,规模越大,所投资金越安全。规模上,至少超过2亿,那么,筛选出如下11只基金:

除了规模和涨幅外,我还给出了基金的买入费率、运作费、卖出费率。从图中可以明显看出,同一名称的A类基金和C类基金的一年涨幅相距不大。通常,我们追求更大的收益,一年内总是多次操作。这时,基金涨幅上的差距已被忽视,重点考察操作的成本,即买入费率、卖出费率及运作费。

以上给出了前5只基金不同操作次数的操作成本,其操作成本=(买入费率+超7天卖出费率)操作次数+运作费。

有一个很明显的结论:随着操作次数的增加,由于天弘创业板ETF联接C卖出与买入费率为零,操作成本不变,其他基金的操作成本却逐渐增加。这就说明创业板指数基金的操作手续费越低,越好。

细心的朋友还可以得出一个结论:进行长线投资(至少超大半年),持有A类指数基金更划算;进行短线投资,持有C类指数基金更划算。

最后,总结一下:

1、由于规模小,涉及经理的投资策略,指数增强型基金的不确定性更高;

2、长线投资持有A类指数基金更划算,短线投资持有C类指数基金更划算;

3、创业板指数基金中,天弘创业板ETF联接C更有优势,且随着一年操作次数越多,这种优势越明显。

个人观点不作为投资建议,仅供参考,希望对您有所帮助。

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