风电的质变到来
这几天风电暴涨，很多投资者可能不明白原因
第一，新能源基建
第二，风电迎来质变，风电本身的预期差转变
风电此前内生变化不够强烈，之前发展很慢，
风电(机械属性)
光伏(半导体属性)
降本速度有本质区别，降本较慢导致需求增长不强烈
光伏大发展是因为光伏平价入网后带来的
光伏有2个显著的特征。
1）组件价格不断下降。
2）组件的转化率不断提升。
这就导致价格越来越低，但是发电效率越来越高。
主要来自于
1）单晶替代多晶;
2）Perc、金刚线切割等技术拉开单晶与多晶差距;成本降幅快于补贴降幅，内生的经济性变化驱动行业需求放量(2017年尤为显著);
3）国内积累的学习经验快速提升相关企业竞争力;领导全球市场，扩大制造经验获取范围，带动成本进一步下降，形成良性循环。
风电反而不行
1）过去没有巨大的转变，类似于单晶替代多晶
2）技术革新慢
3）出口少，规模少，导致的没有良性循环。
但是目前风电迎来的巨大的质变
类似于光伏单晶替代多晶一样，新电池技术不断推陈出新一样
1）风电的单机功率大型化
让风电的单位价格显著下降。
大兆瓦机组单位千瓦成本更低，通过产业链协作、减少设计冗余等方式降本;
2020H1 $金风科技(SZ002202)$ 1.5MW单位千瓦成本2196元，保守预计大兆瓦机组单位千瓦成本将降至1800元以下，未来2年内。
2）风电的转换效率不断提高
风电各个部件发展，让风电的利用时间和效率显著提升
风电也类似于光伏出现了质变。
同时，国内厂商也不断承接海外项目，类似于 $中天科技(SH600522)$ $明阳智能(SH601615)$ 金风科技 等
也走出了像光伏 隆基股份 通威股份 一样的路 ，国内积累的学习经验快速提升相关企业竞争力;领导全球市场，扩大制造经验获取范围，带动成本进一步下降，形成良性循环。
第三，区位优势和不同属性
光伏虽好，但是光伏占地多，且主要在西部地区，能源传输相对复杂
而且只能用于白天发电，夜间部分时候也是高峰期，但是风电是全天候发电。减少对电网和储能调峰的压力，可以作为补充
风电特别是海风有得天独厚的优势，世界经济和人口聚集地主要是沿海地区，特别是中国东南沿海地区，西欧，北美西海岸和东海岸，东南亚，印度等等，日韩等等有
世界人口的60%居住在距海岸100km的沿海地区。
所以海上风电得天得厚的近能源消耗低属性
也是各国发展的重中之重
1）不占陆地
2）和能源消耗地，经济发展，人口聚集区近
3）世界上只有中国有特高压传输的能力，远距离电力传输损耗极大
4）利用海洋资源，海风，和光是独立的
海上风电是一个各国发展的重中之重。
所以海风其实是风电中最热门的和各国补贴的重点
这里面最看好风电最大预期差公司-中天科技
新强联 恒润股份 禾望电气 运达股份 金雷股份 中环海陆 泰胜风能 日月股份 天顺风能 东方电缆 特变电工
隆基股份 上机数控 阳光电源 中来股份 东方日升 中泰电气 通威股份 特变电工 许继电气 爱康科技 爱旭股份 迈为股份 捷佳伟创 金辰股份 京山轻击
注意，不作为投资依据，入市有风险，投资需谨慎