“吃播”吸睛遭痛批，农业板块却火了，什么逻辑？
回复“0813”查看今日操作
点击“阅读原文”，查看精选研报
寓居耒阳，甫尝游岳庙，为暴水所阻，旬日不得食。耒阳县令知之，自棹舟迎甫而还。永泰二年，啖牛肉白酒，一夕而卒于耒阳，时年五十九。
——《旧唐书》
《旧唐书》中有段关于诗圣杜甫的死因解释颇为搞笑。杜甫晚年社会动荡，只能带着家人四处逃难，跑到了湖南耒阳的岳庙遇上洪水。杜甫10多天吃不上饭，这事传到了当地县令的而终，于是亲自划船接杜甫回来。永泰二年，杜甫吃上了牛肉，喝上了白酒。这让一只挨饿的杜甫暴饮暴食，结果在一个晚上撑死在了耒阳，享年59岁。
从这个故事中我们可以了解到，暴饮暴食真的能把人撑死，所以菠菜特别佩服那些做“吃播”的“大胃王”……这些大V真的是用命来做直播啊！不说真的会撑死，就算是催吐也对身体伤害挺大的，毕竟胃酸对口腔也有腐蚀性。吃完再吐这不是糟蹋粮食吗？此举已经惊动了红墙，央视昨天批评这种吃播太浪费粮食了。
菠菜这一代，基本就没挨饿过，很多同龄人不仅要问，我们为啥要节约粮食？
这个问题的背后，可能很多人并不知道我国依然是粮食进口大国。18万亩耕地，尽管产量不断提升，但不能自给自足。人的粮食尚且需要进口，那么，二师兄的口粮呢？自然是没地方种的。比如，大豆（豆粕）主要从对岸进口。两边万一干架，你猜会不会吃不上粮食？二师兄吃不上，你也就吃不上二师兄的肉了。细思甚恐，看看今年这汛情，看看非洲蝗虫的攻势，能不担心粮食危机么？
猪的生活条件也越来越好了
不仅菠菜有这样的担心，在今天盘面上农业板块，特别是种植行业涨停达8家之多。是热点效应还是可持续跟踪的板块？这是一个拷问灵魂的问题。
如果你认为今天农业板块的暴动仅是因为吃播被点名，那就大错特错了，诱发因素还有：
财政部在本月的重要文件中提到，支持新建高标准农田8000万亩，深入东北黑土地保护性耕作4000万亩，推进大豆振兴计划。完善稻谷小麦最低价收购价格和玉米、大豆市场化收购加生产者补贴机制。我解释一下这句，最低价收购是为了保护种植（企业）农民利益。短期可以简单的理解为“补贴”，对于在东北有地的企业构成利好；
在7月份，一哥去了东北，并且再提农业供给侧改革，这一定调。其中很多相关报道中都提到了农业机械化，其实在菠菜看来，更利好于农机；
7月份国家粮食中心预计，20-21年玉米供应缺口超预期。玉米除了吃烧烤的时候会出现，也是很多饲料的主要原料。
从投资的角度看这波种植业，菠菜不建议追进来。水稻我们通常可以从东南亚等地进口，如果没有外部阻力，其实比自己种要省钱。就种植本身而言，针对于东北的种植扶植政策这波很快会炒过去，农业板块难以引领市场行情。但是，农机的生产公司属于制造业复苏，算是种植业的上游，建议大家可以看看龙头。国产替代和粮食自主同样重要，但前者更重要一些。
国产替代是整个近两年的基本面核心主题，这是所有盘面资金的共识。举个例子，MSCI公布季度指数调整结果，京沪高铁、中芯国际等入选。如果不能长期增长，MSCI会作为成分股吗？中芯国际是目前芯片生产大陆最大的代工厂，而且未来相当长时间内都是。
再举个今天被辟谣的段子。某自媒体爆料说华为已在内部正式启动“塔山计划”，预备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线（如下图）。菊厂否认了这一说法，该大V也公开表态了。45nm的生产线明显落后于现在中芯国际的14nm，和台积电的5nm更不在一个技术段位上。芯片代工生产不是买个设备就能搞定的，还需要整套工艺，一蹴而就根本不可能。但这种谣言有可能是菊厂内部的一种呼声，也迎合了市场上国产替代的资金诉求。
这意思可能正在试着做，但不宜在现阶段报道出去
从整个产业规模看，芯片产业的成长空间和潜力注定会大于种植业，毕竟耕地资源是有限的。关于菊厂，真实的是：
国家体育总局体育信息中心与华为签署战略合作协议（体育数字化转型更多的是大数据和软件服务外包业务）；
南泥湾计划（笔记本和智慧屏不含对岸技术）；
贵州省与华为签订共建鲲鹏产业生态合作协议，落地鲲鹏计算机产业（可惜贵州没有高校基础）。
上概述三条，唯有第二条涉及硬件自主化，是菠菜比较认同逻辑，但短期内会很难实现。只能说是开始尝试。但这毕竟是国产替代，可以增加芯片订单量。8月份以来芯片封测订单增加明显也是一个很好的下游数据，说明整个蛋糕在做大，你趴着这里都能有钱赚。