需求（2020-12-13 爱在冰川复盘）
本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。
各 种 数 据
赚钱效应
趋势指标：↓
涨停动因
闲 聊
闲聊一：
惯例梳理下周末的新闻
1：宏观
会议定调2021年经济工作：首提需求侧改革，反垄断和防止资本无序扩张
12月11日，中国人民银行、外汇管理局决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。
2：全球市场
外盘综述：欧股普跌美股涨跌不一
桥水基金创始人瑞·达利欧：目前世界对中国的投资仍相当不足
3：金融资本
证监会回应IPO节奏放缓：并不存在刻意收紧的情况
证监会开展上市公司治理专项行动 明年4月底前上市公司需完成自查
证监会：沪深交易所正在修订退市规则 近期将公布
证监会：生猪期货2021年1月8日挂牌交易
4：行业新闻
人报：别只惦记着几捆白菜的流量
相关人士为：“阿里美团拼多多退出社区团购”传闻辟谣
中国汽车工程学会：新能源车市场超预期 明年增速或超30%
发改委紧急出手：电煤采购价不得超640元
5：公司新闻
东风集团，3000亿巨头“闪电过会”！创业板史上最大IPO来了
国药股份：媒体报道的疫苗进展属于国药集团 疫苗研发和生产与公司无关系
6：新股发行
审核制核发：4家。
科创板注册：3家。
创业板注册：3家。
本周共计10家，与上4周数量持平，已连续5周发行数量为10家。
对了，上文提到过，上周市场有传闻说，ipo要放缓了，然后会里现在辟谣了。
跟大家讲几个数据，大概在股災之後，大家都知道，都這個場景了，然后ipo就开始发的很慢，到了2017年的时候，大概当时排队等待上市的公司大概六百多就，快要接近700家了。然后就开始了17年轰轰烈烈的发新股运动了。然后一年到现在，上市公司数量，从3000家变成了4000家，累计净增了1000家。
然后排队的堰塞湖并没有什么变化，截止到今天，还在累计排队的上市公司家属为982家。已经过审待发的，还有200家左右。
所以放缓什么想想也比较难。
尤其是现在注册制的推行，一朝暴富的机会就在眼前，谁会来错过这个排队的机会。
今天还翻了个以前买过的科创板票。
上市价17块，现在已经跌到19块了。
周五解禁又被锤了一波，还没完事，周末继续发公告，还要减持11%的股份。
另一个科创板的明星大妖股，沃尔德，已经被减持锤的即将要破发了，
从高点161跌到现在38，等于两个腰斩。
其实这两个股只是一个缩影而已，
注册制后，不再是像以前的审核一样，上来都是22倍的pe，然后有些好的行业，大概值个100倍pe，然后大家天天顶一字板，然后顶到个80倍pe，也差不多涨了要4倍了，然后开板了，然后给短线资金一个机会，从80倍炒到个100倍，大概能赚二十几个点，有的时候市场行情好，还能多赚一点。
那个时候大家产生了炒次新很赚钱的错觉。
现在注册制后，新股上市发行市盈率就是50多倍，100多倍了，
哪里还有什么真正价值上的空间？大多都是偶尔情绪上的一搏。基本上随着次新股的流动性溢价消退，最后都会向行业平均市盈率看齐的。
这类股短炒可以，如果要做长线，需要很强的基本面研究能力，和持股心态。
闲聊二：
指数已经跌了两周，
每天都觉得要反弹了
但是基本没有希望，
不过这波跌的太多了，
理论上要出一个技术上的反抽了，
很多指标都超跌了，
摁，话要分两头讲，
其实就是这样，
高手总是会依仗自己有这样那样的指标，理念，战法，模型，等等，从而参与这样那样的抄底，
所以高手死于抄底，这句话是有道理的。
上周我就是这样来回抄底，回来割肉。
~~~
简而言之，从技术面讲，反抽的几率越来越高。
从操作上来讲，盈亏比不划算，亏的概率还是大于亏的。
周五的统计也发了，本月胜率只有39%。
这个就是真实写照。
闲聊三：
昨天有发过一条博
这个周末个人研究的最多的就是这个。
2015年的剔除的供给侧改革，刚开始大家都没有怎么重视，市场上连零星的概念都没有炒。
但是到了2017年的时候，随着供给侧改革的推进，效果就出来了，当时收益最明显的就是钢和煤，本来亏的都要倒闭的企业，一下子就活过来了，大赚特赚，二级市场上面也是爆炒一顿。
今年改了名词，首提了需求侧改革。
这个是新名词，但是考虑到以前供给侧带了的赚钱效应，这个可能有历史记忆带来的炒作机会。
周末我也研究了很多，看了很多解读，
尽可能简单的写，
所有的大政策，都不可能是凭空出来的，都是要经过智囊团们的反复推敲论证的。
所以找一个下就能找到，早在11月份的时候，鹤总就发过文章了。
对于炒股的人来讲，宁可能简单的讲，
上次提出双循环以后，市场任何的是炒消费。
所以这次提出的需求侧改革，也可以简单的类比成消费就好了。
消费是什么，简单的看就是，衣食住行。
对应A股里面的板块，你会发现，这就是大资金们已经炒有一段时间的东西。额
食里面炒的最突出的就是酒，然后是冠以社区团购之名炒起来的地位海鲜股，本质上也是食。
住，这个只能住，所以现在也炒不起来。
行，这个炒的就是新能源车了，
衣，这割板块，一直也没怎么炒起来过。
所以最后你会发现，我嚓，大资金们嗅觉真是灵敏。
个 人
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这个周末最重磅应该是就是“需求侧了”
虽然会议里面还提记了很多其他，比如科技什么的，但是科技股这个，近半年来对短线资金及其不友好，只要短炒资金拉起来，里面的资金都是一顿猛砸
上周末有个吹上天的科技股，不知道大家还记得不。
然后本周收了5跟阴线。这个就是科技股现在的股性了。
所以会议里面的提诸多内容，值得炒的就只有大消费了，
衣食住行。
食和行，这个两个板块，通过酒和新能源车，都打出了赚钱效应。
所以个人认为，需要做要“需求侧”这个新概念，
优先考虑大消费这个板块，
传统消费，消费升级，等等。
鉴于大消费板块是在是太大了，所以短线客明天打打消费股的首板，性价比是比较高的。
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由于目前趋势向下，趋势股什么的暂时是不打算做了，就降了仓位只做做短线了。
行情随差，但每天都有二三十个涨停。
只能关注这些零星的机会了。
祝好。
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