又晚了一步，有点儿惨！

上周四的时候，我说准备把交银海外给分批卖掉。结果当晚美股就大跌了，两天下来，收益率掉到了十个点。

当初买入的时候，也算是高位建仓，所以我的计划是收益十五个点就卖掉。其实在七月中旬和八月初的时候，都有过收益十五个点，但都是刚到十五个点时，次日就开始下跌了。

这一次也是，刚到十五个点，就又开始下跌了，不知道为什么总是赶的这么寸。事不过三，希望下次再到十五个点时能成功卖掉。

老美的市场不可控因素太多，分歧很大，坚持看多或看空的人都有不少。我目前也只是轻度参与，场外基金买了五层的交银海外和两层的石油，场内买了一些纳指ETF。

如果纳指下一周持续下跌，可以抄底搏短期反弹了。

再来看看国内市场。

上一周，受外围市场剧烈震荡影响，避险情绪急剧升温。北向资金连续5日净流出，为3月19日以来首次，累计净卖出222.62亿元，创近半年来周最大净卖出，也是历史第六大单周净卖出。其中沪股通净卖出134.16亿元，深股通净卖出88.46亿元。

一有什么风吹草动，北向资金比兔子跑得都快。咱们肯定不能跟着北向资金的步子走，北向资金代表了外资，外资受外围市场影响很大，每次美股大跌，北向资金都要回家救火。

从周六日消息面来看的话，利好和利空都有一些。

利好方面主要是，第三代半导体将写入十四五规划。

利空也是针对半导体的，老美还要琢磨着搞制裁。

对于半导体，我是坚定看好的，短期回调已经到位，持有待涨就可以了。国产替代一定是未来的大方向。

当然了，很多人觉得这两年半导体涨得太猛了，后续乏力。这也有道理，所以半导体近期回调了一段时间，这就是在蓄势待发。大方向不会变。

尤其是对于还没有建仓半导体的投资者来说，目前这个区域，真的挺安全。

其实安全与否，只是一个相对概念，无论哪个板块，都不可能绝对安全。

低估值滞涨板块，和前期强势上涨短期深度回调的板块，肯定是相对安全的。

比如现在的半导体，和前段时间的医药，回调一阵子之后，位置就安全了，超跌之后总归是要有反弹的。

而消费板块，近些天涨得有些猛，哪怕回调了一两天，也还是有风险。所以我持有的白酒，之前是拉高减仓，上周哪怕跌了我也没有补仓。我感觉还会再有低点。

农业，虽然现在的位置也很高，但它涉及到的粮食问题还真不是被炒起来的，这就是实打实的世界性问题，可以适当增加仓位。未来我会当成主线来做，现在的仓位还是太低了。

券商，一直迟迟没有发力，总是偶尔拉升一波，然后又掉下去，算是长期横盘状态，我感觉时间也差不多了，该到发力的时候了。

军工，七月份发力之前，很多人不看好军工板块，觉得想要从郭嘉这里赚到钱不容易。我理解的是，既然这个板块常年不发力，今年既然冒头了，就不会是昙花一现，机会肯定还在。

下一周的话，受外围影响，对市场的走势不能太乐观，也不用太悲观。尽管周五的美股也收跌了，但整体态势已经快要企稳了。

过两个月，老美就要大选了，美股市场肯定还是要稳定下来的。同时，老美忙着自己的事儿，无暇东顾，也不会给我们带来太多的突发性大利空。

所以要好好珍惜一下这两个月的市场，老美大选后，腾出手来，恐怕又要搞事情了。