南京第二大园林绿化公司珍珠泉园林，拟港交所IPO上市

猛兽财经获悉，10月29日，据港交所消息，来自江苏南京的园林绿化企业：中国珍珠泉园集团在港交所再次递交招股书，德健融资有限公司为独家保荐人。

公司业务

公司主要在江苏省南京市从事提供园林绿化和市政建设服务。于2013年，公司已获城市园林绿化企业一级资质证书及市政公用工程施工总承包三级资质。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年园林绿化建设项目所得收入计，公司是南京市第二大园林绿化公司。2020年公司在南京园林绿化市场的市场份额为3.6%。公司还在江苏省所有园林绿化建设服务提供商中排名第七，市场份额为0.28%。

珍珠泉园林合计已完成57个项目，其中47个项目为园林绿化建设项目，10个项目为市政建设项目。公司有十个项目获得了29个奖项，其中六个园林绿化建设项目获得园林工程「金陵杯」奖，该奖项为南京市园林工程管理协会授出的备受南京市园林绿化行业认可的奖项。公司另一园林绿化建设项目获得「国家优质工程奖」。

公司的客户包括国有企业、地方政府、业主及开发商、建设项目的管理或营运实体及建设公司。截至 2018年、2019年、2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六个月，公司来自五大客户的收入分别占总收入的56.0%、75.7%、72.9%及80.9%。截至2018年、2019 年、2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六个月，公司来自最大客户的收入分别占总收入的17.5%、27.0%、34.1%及29.2%。

财务数据

据招股书显示，公司财务收入截至 2018年、2019年、2020年12月31日止年度，收入分别为1.92亿元、2.23亿元、2.95亿元;年內利润分别为4082.1万元、3707.6万元、4402.0万元。

截至2020年、2021年6月30日止六个月，收入分别为1.26亿元、1.64亿元，期内利润分别为1669.3万元、2752.1万元。公司在 2018年、2019年、2020年12月31日止年度，收入分别为1.92亿元、2.23亿元、2.95亿元;年內利润分别为4082.1万元、3707.6万元、4402.0万元。

行业概况

中国园林绿化行业的市场规模以相应年度园林绿化建设项目的已完工合同总值计，已从2014年的人民币5,947亿元增至2020年的人民币8,370亿元，年复合增长率为5.9%。2020年的中国园林绿化行业市场规模因COVID-19疫情影响略降至人民币8370亿元。2024年的中国园林绿化行业市场规模预计将达到人民币9943亿元，年复合增长率为4.4%。中国东部的市场份额预计持续约占中国整体园林行业市场的46%，从而带来增长空间。在经济快速增长、战略性产业转型和城镇化率提高的推动下，公共园林绿化的市场规模从2014年的人民币2451亿元大幅增至2020年的人民币3479亿元，年复合增长率为6.0%。随着房地产和旅游景点绿化覆盖率的需求不断增加，私人园林绿化的市场规模从2014年的人民币3,496亿元增至2020年的人民币4891亿元，年复合增长率为5.8%。由于公众的日益关注和政府不断给予支持，预计到2024年底，公共园林绿化和私人园林绿化的市场规模将分别进一步增至人民币4101亿元及人民币5842亿元，从2020年至2024年的年复合增长率分别为4.2%及4.5%。

筹资用途

招股书显示，公司上市筹资主要用途：为收购江苏省和上海市的两家建筑公司的潜在收购提供资金，其中一家公司拥有建筑业企业资质－古建筑工程专业承包一级资质，而另一家公司拥有建筑业企业资质－环保工程专业承包一级资质；其次，筹资将被用于提升公司的资质，例如将建筑业企业资质－市政公用工程施工总承包三级资质提升至更高等级。另外，筹资将被用于投资珍珠泉设计院，其主要目的乃成为本集团的设计资源部门。

公司股东：

招股书显示，珍珠泉园林在上市前的股东架构中，林齐超先生通过中国鸿盛持股89.89%；Wang Yaqing女士通过东胜创投10.00%。

中介机构

珍珠泉园林是次IPO的的中介团队主要有：德健融资为其独家保荐人；毕马威 为其审计师；德和衡、钟氏 分别为其公司中国律师、公司香港律师；锦天城、艾金·岗波为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。