《澳洲财经3分钟》| 万万没想到！遭ACCC 反对 TPG和沃达丰合并计划“触礁”
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新闻内容概要
财经要闻：
- 澳总理宣布成立国家反腐败委员会；
- 澳总理反对大幅削减永久移民数量;
- 500亿“未来潜艇”项目敲定 项目支出过度遭谴责；
- 澳审慎监管局将不再容忍表现不佳的基金；
- 澳国民银行推迟2019年加息预测；
商业信息：
- 澳洲制造企业对未来感到乐观;
- 澳保险公司宣布对牛肉出口供应链进行区块链试验；
- 遭ACCC 反对 TPG和沃达丰合并计划“触礁”；
- 银行严苛的贷款要求波及乡镇地产投资者。
一
财经要闻
1
澳总理宣布成立国家反腐败委员会
据《SBS News》的报道，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）宣布成立国家反腐败机构，以维护公共体系的完整与健全。12月13日，总理告诉记者们：“我们认为，提高并维护政府标准，以保证公众对联邦公共服务部门有信心是非常重要的。”反腐部门将包含一个执法廉政司和一个公共部门廉政司。而现有的澳大利亚廉政执法委员会将被并入新部门，并给予税务局之类的调查机构以更多的权限。公共部门廉政司将调查涉及政府部门与其工作人员、议员、联邦司法机关的工作人员，以及一些获得联邦拨款的组织的刑事腐败。司法部长克里斯蒂安·波特（Christian Porter）表示，新的罪行将被制定，如“公共部门官员的严重腐败”。据悉，工党、绿党与独立人士对政府设立廉政委员会的压力在今年11月达到了顶峰，促成了上述的改革。
2
澳总理反对大幅削减永久移民数量
据《澳洲金融评论》的报道，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）已经表示：他将抵制任何大幅度削减澳大利亚永久移民数量的计划。他预计在各州投入下，该数量将接近16万，以免对经济增长构成威胁。但总理精心挑选的人口顾问彼得·麦克唐纳德（Peter McDonald）教授认为，该数量可能会接近现存的19万上限。澳总理表示：联邦政府保有对永久移民最终数字的控制权，这一数字将在明年4月2日的预算中公布。目前澳大利亚永久移民的上限是19万，但上一次年度永久移民只有16万。麦克唐纳德教授则坚持认为19万是更理想的数字。他表示：减少3万指标对悉尼和墨尔本这样的大城市影响不大，但可能会损害人口较少的州的利益。
3
500亿“未来潜艇”项目敲定 项目支出过度遭谴责
据ABC消息，经过数月的紧张谈判，澳大利亚终于解决了与法国关于“500亿澳元未来潜艇计划”方面的分歧，并将于明年初签署一份重要的一揽子合同。国防部长克里斯托弗·派恩证实了这一突破性谈判，但是，已退役的澳大利亚高级海军军官们警告称，该项目过于昂贵，且风险太大。澳大利亚在新潜艇上花费了纳税人“过多”的钱。2016年，法国公司Naval Group被选中建造12艘新潜艇，但直到现在它尚未同意战略合作协议（SPA）的最终条款，参与指导这一大型项目。上周，派恩表示，国防部最近向其提供了一项“史无前例”的协议，将在这个大型项目上增加25％的成本，并允许延迟2年交付。
4
澳审慎监管局将不再容忍表现不佳的基金
据《澳洲金融评论》的报道，作为监管机构，澳大利亚审慎监管局（APRA）正变得越来越强硬，12月12日公布的一系列新加强的退休基金审慎要求表明，APRA可以在无需政府立法的前提下采取严格立场。这很可能是利好消息，毕竟许多关系到基金的堪培拉立法项目都处于休眠状态，这一尴尬的局势在下一次联邦选举前都不大可能改观。基金行业涉及的大量营业额，或许是令2017年的财政法修正案（加强评估退休基金成员绩效与责任制）尚未通过的原因。在该法案通过前，APRA只能变化自己的审慎框架，以提高行业标准。它在12月12日实施了这项计划，发布了涵盖行业规划的审慎标准220与SPS 515。其中，审慎标准SPS 515要求受托人（或信托公司）有支持其成员成果的战略目标，并有董事会认可的商业计划。这一标准是针对那些无视其成员利益的受托人们。
5
澳国民银行推迟2019年加息预测
据《商业内幕》报道，澳大利亚国民银行（NAB）已成为最新一位放弃预测明年澳央行或将加息的市场观察者。NAB的首席经济学家艾伦·奥斯特（Alan Oster）表示：NAB已经把央行首次提高现金利率的预测时间推迟到了2020年下半年。先前NAB的预测是：央行将于明年下半年实现两次25个基准点的加息；一次在8月，另一次在11月。自2010年底以来，澳央行就从未提高过现金利率。若NAB的预测为真，那么这将是十年来央行的首次加息。工资与通胀压力的持续疲软，以及最近悉尼和墨尔本大幅度的房价下跌，是NAB预测央行加息时间推迟的主要因素。NAB的预测显示，明年经济增长或将放缓至2.3%到2.5%，失业率则将进一步下降至4.75%，并保持在该水平。
二
市场行情
6
周四收盘回顾
受主要银行和矿业股上涨提振，澳股周四连续第三个交易日收高。
标普／澳股200指数上涨8.1点，涨幅0.1%，至5661.6点，全普通股上涨8点，涨幅0.1%，至5735.3点。
澳洲财经见闻分析师Charles Zhang认为：“市场情绪受中美贸易冲突或进一步缓和消息提振，风险资产收到追捧。亚市连续普涨，澳股资源类板块表现领先。资源类大宗商品上涨，带动澳元涨至一周高点。人民币连续三日上涨，突破6.87。市场总体表现出谨慎乐观的情绪，如美联储本月暂停加息，则进一步的上涨空间可期。”
受一些强劲大宗商品价格推动，主要资源股周四上涨。必和必拓（BHP）领涨，上涨1.9%，至32.81澳元，力拓（Rio Tinto）收盘上涨2.2%，至75.69澳元，South32上涨2.2%，至3.25澳元。
主要银行也普遍持积极态度。澳新银行（ANZ）股价上涨1.2%，至25.49澳元，澳洲国民银行（NAB）收高0.9%，至24.10澳元，联邦银行（CBA）股价上涨0.1%，至70.18澳元，西太平洋银行（Westpac）股价下跌0.1%，至25.44澳元。
此前一直下滑的金融类股周四也是表现良好。CYBG股价上涨5.3%，至3.39澳元，IOOF Holdings股价上涨7.3%，至4.83澳元。
澳洲竞争与消费者委员会（ACCC）对TPG和沃达丰（Vodafone）150亿澳元的合并计划表示担忧，决定推迟了三个月，导致投资者信心受打击。
沃达丰（Vodafone）澳大利亚多数股权持有人和记电讯（Hutchison Tele.）股价下跌21.4%，至11英镑。Telstra股价周四也走弱，下跌3.3%，至2.93澳元。
周四，防御性基础设施和房地产类股是市场上表现最差的股票之一。Scentre集团股价下跌2.7%，至4.01澳元，古德曼集团（Goodman）收盘下跌1.9%，至10.84澳元，Mirvac集团股价下跌2.2%，至2.27澳元。
金矿商也同样出现下滑。St Barbara下跌4.9%，至4.25澳元，Regis Resources收盘下跌3%，至4.19澳元，Newcrest Mining下跌1.3%，至20.67澳元。
7
全球市场行情
据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间12月14日，凌晨5:50
SPI期货
-6点
5642点
澳币兑美元
+0.2%
US72.33¢
＊华尔街方面：
道琼斯指数
(Dow)
标准普尔500指数(S&P500)
纳指
(Nasdaq)
+0.3%
-0.2%
-0.4%
＊欧洲方面：
Stoxx 50指数
富时指数(FTSE)
CAC
DAX
+0.1%
持平
-0.3%
持平
黄金
-0.2%
$US1243.02/盎司
布伦特原油
-0.3%
US72.34¢
四
商业信息
8
澳洲制造企业对未来感到乐观
据SBS消息，和前几个月相比，澳大利亚制造业公司对未来感到乐观。根据最新澳大利亚工商总会（Australian Chamber of Commerce and Industry）调查显示，四分之一的公司认为未来6个月的总体业务状况将有所改善，高于9月份的22％。尽管存在一些政策不确定性，但市场会在明年5月举行的联邦大选和3月份的新州大选之前回出企稳。该调查的综合指数显示了澳洲制造业实力，从9月份的66.2下降至12月的63.1。但该指数仍高于2016年12月以来的平均水平。非住宅建筑的上升，特别是通过投资公共基础设施，促进了最近一个季度的制造业实力。
9
澳保险公司宣布对牛肉出口供应链进行区块链试验
澳大利亚卡车和运输保险公司NTI透露，它正与澳大利亚区块链平台BeefLedger合作进行试点项目，该项目将部署区块链技术，用于澳大利亚牛肉出口的端到端跟踪。该项目旨在改善澳大利亚的食品安全、出口安全和动物福利，将利用一个分布式分类账平台，结合尖端包装技术和物联网系统，创建并提供牛肉产品凭据和供应链绩效的实时数据。据BeefLedger称，该合作伙伴关系的目标是利用技术创建一个多层框架，以增强产品安全和认证，这无疑将是NTI的关键兴趣所在，因为它具有降低保险风险的潜力。最近几个月，随着食品安全和认证问题变得越来越重要，亚太地区各地也启动了类似的项目。据悉，澳大利亚的牛肉产业是该国经济的重要外汇来源之一，澳大利亚4.5万家牛生产商使其逐渐成为仅次于印度和巴西的世界第三大牛肉出口国。
10
遭ACCC 反对 TPG和沃达丰合并计划“触礁”
据ABC消息，关于TPG与沃达丰和记澳大利亚公司（Vodafone Hutchison Australia）合并的计划已经出现了阻力，因为竞争监管机构ACCC可能会阻止这笔交易。澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）在一份声明中表示，如果公司被允许合并，客户最终可能会为创新更少的移动和固定宽带计划，支付更高的价格。“TPG目前有望成为澳大利亚第四家移动网络运营商，因此它很可能成为一个积极的竞争对手。”ACCC主席Rod Sims说。“如果TPG与沃达丰保持分离，它需要继续采取积极的定价策略，提供廉价移动服务计划。我们的初步观点认为，合并后的TPG-Vodafone没有动力以同样的方式运营，因此市场竞争将会减少。”两家电信公司的投资者都对ACCC的公告表示极度悲观。
11
银行严苛的贷款要求波及乡镇地产投资者
据《澳洲金融评论》的报道，农业综合企业集团Elders Ltd的首席执行官表示：大型银行为房贷客户提供的更严格的贷款标准，也波及了乡镇地产的买家们。首席执行官马克·艾利森（Mark Allison）于12月13日宣称：银行对潜在买家明显的强硬立场，已经波及到乡镇地区的地产交易。即使在前景不好的地区，银行也坚持对买卖中的费用与支出进行更严格的审查。艾利森先生表示：过去几周东部各州的降雨给Elders的企业运营带来了一些活力，但最终的影响还难以量化。Elders将于2019年庆祝其开业180周年。在全球金融危机期间，Elders遭到重创，其负债将近14亿澳元。Elders经营着许多门类的业务，涉及保险、房地产、农业用品与农用化学品的零售、羊毛与牲畜交易等领域。自2014年艾利森就任首席执行官以来，Elders采取了“八点计划”，将业务重新集中在农业相关领域，以提高集团的回报率。至今年，集团的股价已有所回升。
五
生活提示
今天白天，悉尼有雨，21到27度，墨尔本有雨，17到22度，布里斯班有雨，22到28度，堪培拉有雨，16到25度。