【HETA】家用和商用空调技术路线图 / 开普饭

产业发展现状

一

房间空调市场产销量

1、房间空调2009年-2011年保持高速增长，2012-2014年继续增长。2015年产量下降。

2、2015年产量、销量、内销、出口分别下降：12.2%、8.8%、10.2%、6.7%。

3、大宗商品价格下降，企业毛利上升。

内销市场：

变频空调占比逐年上升，在2015年占到约61%的市场份额。

外销市场：

美洲市场的份额不断提升，欧洲市场的份额持续下降。

二

商用空调（多联机/单元机）市场总量

1、户式中央空调近年来在发达地区发展迅速。风管机和多联机都出现了高速增长。

2、但在2015年，由于整体房地产的市场疲软，出现了约10%的下滑。

商用空调市场比例

全球市场中央空调与家用分体空调比例约为1:1。

而在我国，该比例仅为1:2.7，即中央空调占比明显较小。

原因主要为：

1、我国城镇化率仍较低，人均商业地产的面积也低于世界平均水平，导致中央空调使用需求较少。

2、我国人均住宅面积较低，高档住宅及别墅覆盖率仍较小，导致商用空调的需求小。

商用空调

1、多联机2014年产值293亿，2015年276亿，下降5.8%；单元机2014年产值107.5，2015年105.3亿，下降2.1%。

2、目前主要应用于别墅、高档住宅、复合住宅等，目前使用普及率仍较低。其原因主要为人均住宅面积仍不足35平方米。

3、中央空调2014年产值700亿，2015产值640亿，下降8.6%。

三

商用空调市场背景

1、大型公建项目仍处在低迷态势下。2014年的公建项目依然处于比较低迷的状态。

2、家装零售市场继续呈现增长的趋势，且越发受厂家重视。

3、三四线市场成为市场增长主力。伴随着国家政策向中西部的倾斜，以及二三线城市、经济发达的县(地)级的城市化进程的加速度发展，对中央空调行业来说市场潜力巨大。

4、冷暖一体化逐渐成为一种行业趋势。舒适家居8大系统中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央水处理系统、中央热水系统、中央除尘系统、智能家居系统、太阳能综合考虑。

5、厂家强制压货催生的市场泡沫。主要集中在单元机和多联机产品市场。2014年中央空调库存规模不低于70亿元。

6、设计院出现一波“辞职潮”，家装设计师成为香饽饽。

2014年中央空调地区份额

四

单元机和多联机

单元机

单元机由一台室外机（冷却塔）配套一台室内机。室内机提供空调风直接或通过风管分送到各房间。单元机分为一般型单元式空调机、风管送风式空调（热泵）机组、屋顶式空气源空调（热泵）机组、机房空调、洁净空调、恒温恒湿机、除湿机等。本报告讨论前2种舒适性空调，一般采用活塞式压缩机。

多联机

一台或数台风冷室外机组与数台室内机组构成的单一制冷循环直接蒸发式空调系统。大金将其称为VRV。多联机产品根据采用压缩机的不同，可分为变频多联机和数码涡旋多联机。数码涡旋多联机都采用美国艾默生公司的变容量涡旋压缩机。2014年市场上变频多联机份额远远超过数码涡旋多联机，占95%以上。2014年多联机热泵型占99%以上。