宇华教育香港IPO 拟发行7.5亿股募资19亿港元
投实消息 河南省民办教育商中国宇华教育集团有限公司（下称宇华教育）IPO进程加速。
2月15日，宇华教育在香港举行IPO发售会。港交所网站显示，宇华教育集团已通过港交所聆讯，并在2月13日递交了聆讯后IPO申请文件。
招股文件显示，宇华教育股票于2017年2月16日开始招股，2月21日停止簿记。预计股票2017年2月28日挂牌交易，股票代码“6169.HK”，全球发售之独家保荐人为中信里昂证券。
宇华教育计划在香港发行7.5亿股H股，其中，10%香港公开发售，90%国际发售，招股价格区间为1.98港元至2.54港元，集资净额约为14.85亿港元至19.05亿港元。交银国际资产管理为其基石投资者，认购金额为5000万美元。
所得款用途方面，招股文件显示，约30%所得款将用于建立学校及通过轻资产模式与第三方合作发展新学校；约28%用于收购河南省及河南省周边地区K-12学校及大学；约25%资金用于升级学校设施及扩充现有学校容量；10%用于补充营运资金，7%用于偿还银行贷款。
据财新报道，对于收购河南周边的学校计划，宇华教育董事会副主席、行政总裁兼执行董事李花在香港记者会上表示，公司会选择合适城市，综合考虑城市的经济水平，教育环境和人口情况等；在发展方式上，大学将考虑收购，会在全国范围内寻找标的，K-12学校收购、合作、自建都可尝试。
当被问及作为收入来源的学费调整标准，李花表示，将保持K-12学校每年调整10%-5%，大学学费在近三年年内没有调整，未来会按照三到四年调整一次的频率进行调整。
宇华教育创始人、董事会主席兼执行董事李光宇对中国民办教育前景十分看好，他认为，随着国内社会经济的发展，需求的增长，民办教育已经不断发展壮大，这也离不开政府的重视和支持，政策风险几乎可以忽略不计。
招股说明书显示，宇华教育集团现有8所幼儿园、16所小初高学校和1所大学，合计25所学校，分布在郑州、开封、焦作等河南9个地市。
根据弗若斯特沙利文的报告，以2015-2016学年在校人数计算，宇华教育集团以4.82万在校学生，成为中国最大的提供幼儿园至大学教育的民办教育供应商。
宇宙最大学校盈利能力强劲！财务数据显示，截至2016年8月31日，宇华教育年度收入为7.81亿元，较2015年年度收入增长12%；截至2016年8月31日，经调整纯利为3.22亿元，较2015年增长31.4%。
2001年，宇华教育根据北京大学合作协议以“北京大学附属中学河南分校”在河南省郑州市创办了第一所学校。截至目前，共经营一所大学及24所K-12学校，在9个城市设有16个校区，所有学校均位于河南。学费方面，2015/2016学年，大学学士学位课程及大专文凭课程收取的学费为1.31万元至1.51万元及8900元，高中、初中、小学及幼儿园的表列学费在1.2万元至3.35万元不等。
2017年1月，华南地区最大民办教育集团睿见教育（6068.HK）在香港主板上市，最终以1.7港元发售，为招股区间低端，集资净额约为7.96亿港元。
早于2016年1月，内陆西南地区最大的民办教育服务供应商成实外教育有限公司（1565.HK）在港交所挂牌上市，集资净额约17.24亿港元。
2014年末，内陆国际学校办学团体枫叶教育（1317.HK）成为首家来港上市的内陆教育机构，上市近两年，尽管期间股价波动不小，但整体维持上涨走势。
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