理财师该如何丰富互动场景，有效触达、转化客户

理财师该如何丰富互动场景，有效触达、转化客户

突如其来的疫情，对于很多借助线下见面联系客户的行业来说带来了不小的打击：线下无法见面，导致线下展业完全无法推进，线上沟通又因场景性较为薄弱，成交变得异常艰难。

对于理财师来说，这样的尴尬同样存在。如何通过线上营销更好的丰富互动场景，实现有效触达、转化客户，进而提升产品的成交率呢？

Beta理财师的同屏演示功能就能很好地解决理财师们所面临的这种困境，借助同屏演示，一方面能帮助理财师更好的打破地域和空间的限制，还可以很好地丰富线上场景营销模式，更加精准、快速的触达客户，为客户带去更好的产品体验。

同屏画笔标注，突出产品优势

据研究表明，在接受资讯时，有91％以上的人是视觉先接受，其他感官10％不到。理财师在服务客户的过程中，通过同屏画笔的使用，可以很好地解决客户在接受产品资讯时，注意力不够集中，接受讯息出现“打折”的情况。

理财师在为客户进行线上产品讲解时，可以通过同屏画笔的功能，直接标注出产品的优势内容，加深客户对于产品优势的了解和印象，与此同时，客户在听完理财师的讲解后，还可以通过选择“我要控制”按钮，选择同屏画笔，及时圈出理财师在讲解过程中自己没有听懂的部分，让理财师再作进一步解释说明，帮助客户做到真正意义上的理解产品。

当然，想要互动场景更丰富，进而实现有效触达、转化客户，除了可以借助同屏演示功能对于基金、保险等产品的介绍，Beta理财师还支持随手转同屏演示和发资料同屏演示，为理财师和客户之间搭建好桥梁，实现轻松获客、转化，进而促进订单成交率。

发资料＋同屏演示

理财师在为客户进行产品推介后，可以使用发资料的同屏演示方法，帮助客户快速学习线上产品的购买操作步骤，实时促成订单成交，与此同时，理财师还可以及时为客户说明相关的金融机构活动、线上手机银行等具体操作流程，打破空间限制的同时，及时为客户提供服务。

随手转＋同屏演示

通过Beta理财师，理财师可以打破空间限制，对高净值人群进行邀约，营造线上微型沙龙场景，为客户宣讲投资理念，提升客户财商。

配图来源：Pexels