幽兰行天下:8月7日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡小涨0.26%,深市几大指数均下跌,领跌的创业板指大跌1.6%。券商+保险+银行+多元金融等大金融、黄金等有色、钢铁等板块涨幅居前,酿酒+家电+零售+旅游+食品等消费、种业+水产+猪肉等农业、医药医疗、传媒等板块领跌。军工、数字货币、芯片+软件等则领涨题材,疫苗、光伏、游戏+网红+字节跳动、无线耳机+消费电子、跨境电商概念等领跌。个股以下跌较多,涨停板103个,其中一字板20个,涨停被砸个股38个。跌停板7个,大跌4%以上个股155个。

市场延续结构性分化走势,分化的不仅是个股也是指数。深市大跌,但依然是百股涨停,说明结构性行情犹存。大盘早上有银行和保险硬撑,翘尾则是急拉券商的作用。大盘要上行的话券商必然得出力,只是从尾盘拉升的个股来看像是炒的合并预期,没有相关消息面加持的话异动的逻辑就大减,至于7月暴增的业绩那是早就能预期的,若只有业绩支撑的话短线的持续性会有限。热点题材的节奏则有点乱,急跌的过程是热点酝酿切换的过程,也是节奏加快的过程。近期活跃的三大热点医药、军工和科技此起彼伏,节奏不一样,结局就完全不一样,看着啥涨就割其他的去追的话基本上是两面挨打。

医药一开盘就脉冲,而软件和芯片等科技股则砸盘最狠,然而收盘领跌的则是医药,领涨的却是科技。军工则是跳水和上冲都有它的份,且它的强势一度还加剧了市场的跳水,因为带来了悲观的情绪。大体而言,资金有从医药转向科技的迹象,这也是高低切换。医药股涨太久了后短线逐渐弱化很正常,在未调整充分前就是补涨类个股零散地活跃,连跌后可能有局部修复但恢复领涨地位需要时间。软件+芯片等科技则是调整充分后再起的后发潜力,前天的实质性利好是支撑其上涨的逻辑,且还有信创招标和国产替代的预期。连续活跃且今天是带头救场,意味着行情就不是一两天的短炒而是可能反复活跃了,只是科技股别太拘泥于情绪性短炒,而多是低吸高抛地拼节奏出来的机会。军工则是两相讨好,既有防御的因素,也有科技的含量,从趋势而言也能承接些医药的衣钵,从而没怎么受伤。但强势的票除了一字或T字加速就是轮涨太快,短线随时就可能出现分化,只不过不是结束而是正常的分歧。其他诸如黄金等有色除了避险因素外就是期货刺激,而看外盘眼色,隶属科技的数字货币概念则基本上是每次有消息刺激就活跃下。最近大消费的热度在下降,体现的是市场风格由传统行业转向成长,不论是医药、军工还是科技,都偏向于成长性热点的因素。

大盘是长下影的V型巨震,连续的下有抵抗只能说明资金还想冲一下前高,但3400点一带压力大,还需要蓄势。深市几大指数则已经是连续的阴包阳和阳包阴,亟待方向性选择,明天若不能强势收上去的话短线就可能走弱。不管沪市还是深市,几大指数的波澜曲折加大是事实,哪怕是踩对了方向却没把握好节奏的话也可能被坑,因为短线操作看的不是收盘而是盘中的落脚点。大盘明天可能还会上冲下,别认为是要向上突破了而乐观就好,个股大方向关键得看深市,得提防大盘反弹而个股继续分化,大盘回落个股却跟跌的走势。短线仍可以看结构性机会,但波动激烈的时段宜快进快出,非核心领涨票涨起来不宜恋战而是要侧重于高抛,大方向宜遇反弹先减仓,等回调再看机会。强势股新老交替且高度下降的过渡节点,打砸和修复会伴随,接力的对与错会是天差地别,出手宜力求精准而减少盲目性。

二、盘中主要热点题材

1、  军工

军工:利君股份、北方导航、豪能股份、航发科技、博云新材、北摩高科、金盾股份、鸿远电子、南岭民爆、华昌达、中直股份、中航电子、浙江鼎力、中航沈飞

军工+芯片:北斗星通、精准信息、亚光科技、振芯科技

超导+军工:联创光电

2、  芯片+软件

芯片:晓程科技、国民技术、上海贝岭、博通集成、亚翔集成、紫光国微、睿能科技

软件:深南股份、浪潮软件、华东电脑

EDA:申通地铁

3、  医药

肝素:常山药业、景峰医药、千红制药、健友股份、海普瑞

医药:亚宝药业、海南海药、广生堂、三圣股份

开板新股+医药:葫芦娃

4、  有色资源

黄金:西部资源、中润资源、赤峰黄金

有色:西藏矿业、宏达股份

铁矿石:海南矿业

5、  次新:建科机械、北鼎股份、甬金股份、广电计量

6、  其他

数字货币:优博讯、汇金股份、数字认证

钢结构:富煌钢构、精工钢构、杭萧钢构

蚂蚁金服:君正集团、汇鸿集团

装配式装修:金螳螂、柯利达

跨境电商+家居:乐歌股份

光伏玻璃+海南:海南发展

可降解塑料:莫高股份

北汽新能源:渤海汽车

光伏+定增:协鑫集成

西藏+民爆:高争民爆

华为+笔电:莱宝高科

消费电子:东睦股份

人工智能:远大智能

东莞本地:东莞控股

海南自贸:海航投资

新疆本地:德新交运

月桂二酸:新日恒力

稀土永磁:北矿科技

石英晶体:惠伦晶体

股权变更:世联行

金刚线:三超新材

数据中心:黑牡丹

饮料包装:达意隆

苹果:安利股份

UWB:浩云科技

种业:荃银高科

免税:海汽集团

玻璃:洛阳玻璃

锂电:科恒股份

券商:国盛金控

化工:世龙实业

硅烷:三孚股份

钢管:常宝股份

收购:菲达环保

三、游资和机构龙虎榜

沃森生物(300142):二机构买5.96亿

光启技术(002625):一机构买6610万

科思股份(300856):一机构买4026万

汉邦高科(300449):三个交易日一机构买811万

精工钢构(600496):三个交易日一机构买9446万

赤峰黄金(600988):三个交易日一机构买7250万

菲利华(300395):三个交易日四机构买1.17亿,一机构卖5550万

建科机械(300823):三个交易日一机构买1078万,一机构卖373万

永艺股份(603600):三个交易日二机构买1.21亿,一机构卖1307万

盐津铺子(002847):三个交易日四机构买8786万,二机构卖4999万

广电计量(002967):三个交易日三机构买8108万,三机构卖3517万

豪能股份(603809):三个交易日一机构买3581万,一机构卖1163万

景峰医药(000908):金元余姚舜水南路及华泰湖南分公司游资封板,一机构买221万

亚光科技(300123):华龙上海大渡河路及东方上海银城中路游资封板,一机构买4996万

紫光国微(002049):中信上海溧阳路游资封板,二机构买3.53亿,二机构卖1.65亿

北摩高科(002985):华泰深圳益田路游资封板,三机构买6183万,一机构卖1499万

振芯科技(300101):财通杭州上塘路游资封板,二机构买7072万,二机构卖1365万

海南发展(002163):国君南京太平南路及中泰上海建国中路游资封板,一机构卖2011万

荃银高科(300087):国君南京太平南路及国君郑州黄河路游资封板,一机构卖2361万

莱宝高科(002106):海通北京南大街及国信珠海文园路游资封板,二机构卖3204万

葫芦娃(605199):中信上海溧阳路及华西杭州学院路游资封板,一机构卖479万

国盛金控(002670):申万证券有限公司深圳金田路及国君成都北一环路游资封板

东莞控股(000828):华泰沈阳青年大街及银河北京中关村大街游资封板

中润资源(000506):申港北京分公司及华泰南京草场门大街游资封板

汇金股份(300368):广发西安南广济街及浙商淳安新安东路游资封板

宏达股份(600331):国君成都北一环路及方正上海杨高南路游资封板

炼石航空(000697):华泰长沙韶山北路及东莞北京分公司游资封板

数字认证(300579):国君南京太平南路及华鑫上海分公司游资封板

北鼎股份(300824):海通泰州鼓楼南路及中金无锡清扬路游资封板

杭萧钢构(600477):银河上海靖宇东路及华泰江西分公司游资封板

海南海药(000566):华鑫上海分公司及国元上海虹桥路游资封板

渤海汽车(600960):国融杭州鸿宁路及首创上海斜土路游资封板

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