乐信路演PPT曝光：预计12月21日IPO 已缩减融资规模

雷帝网 雷建平 12月15日报道

尽管中国互联网金融市场正遭遇整顿，乐信集团还是计划于美国东部时间12月20日（北京时间12月21日）在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“LX”。

乐信集团在昨日已更新招股书，公布IPO定价区间，每个ADS的价格为9美元至11美元。

在承销商行使其超额配售权(绿鞋)前，募资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间；如果承销商行使超额配售权，募资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。

自创立至今，分期乐已经完成5轮融资：

2013年8月，分期乐获险峰长青天使轮融资；2014年3月，获经纬中国领投数千万美元A轮融资；

2014年12月，获由DST(Digital Sky Technologies)领投，贝塔斯曼等跟投1亿美元B轮融资；

2015年3月，又获京东集团的C轮战略投资；2016年6月，集团又获得由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和国内一家大型保险机构领投的D轮亿级美元。

乐信集团是互金行业监管新政颁布后，首家赴美IPO，冲击分期电商第一股。

在当前Fintech概念股市值腰斩，市场环境极为不利的情况下，逆市而上，凸显了乐信的场景优势及对业务合规的信心。

降低发行比例，缩减融资规模，也是乐信集团在当前市场环境下做出的更合理选择。

乐信的发行区间为9到11美元每ADS，预计在美国时间2017年12月20日上市（北京时间12月21日）。

高盛集团（亚洲）公司、美林（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated）、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。

乐信有超过650万信贷用户，通过桔子理财、鼎盛资产等方式筹集资金。

其中，桔子理财成立于2014年6月，主打真实、小微、安全的互联网理财，债权主要来自乐信集团旗下的互联网消费金融业务，为用户提供年化收益率5%-11%的理财产品。

鼎盛资产为资产端分期乐、提钱乐和资金端桔子理财的纽带，2016年2月成立，是乐信下为合作方及用户提供资产管理、风险评级、财务顾问、技术顾问等服务的资产管理公司。

乐信主要是服务中国受教育的年轻用户，平均的借贷金额是7700元，借贷周期是9.4个月，乐信的违约率约在2%。

乐信旗下的分期乐商城主要是通过直接销售、与投资方京东合作、开放平台等方式展开合作，并获取用户。

乐信借贷主要资金来源来自桔子理财，占到总额的60%。40%资金来自30多家合作伙伴。

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