【独家原创】2019年巴西集装箱和包装行业预测分析报告（二）

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（四）新进入者

图10：影响2017年巴西集装箱和包装市场新进入者可能性的因素

容器和包装产品通常相对无差别，这使新玩家进入市场变得容易。但是，市场中的大公司可以利用规模经济来降低成本。

新进入者可以进入市场，提供利基产品，可能基于材料或款式。随着消费者对环保产品需求的增加，最近市场分割变得更加明显。巴西消费者在国家地理最新的Greendex（2014）中排名第四，该公司跟踪消费者在环境可持续消费方面取得的进展。此外，该调查还指出，65％的巴西消费者避免使用对环境有害的产品。这增加了新进入者在市场上宣称自己的机会。

由于竞争激烈，现有公司通过提供创新的包装材料和设计，使其产品范围多样化以满足买方需求。对于独立公司在市场中建立自己而言，开发此类营销计划已被证明是一种有价值的工具。然而，为了大规模竞争，需要专业设备/机器，以及进入强大的供应链，因此退出障碍可能会很高并阻止新进入者。

由于广泛的经济环境，包括原油，塑料树脂，铝锭和钢铁等原材料的价格波动，玩家受到许多因素的影响。此外，巴西还有许多法律需要遵守。例如，食品制造商需要获得产品使用授权（AUP），并且还需要提供证据证明ANVISA（巴西国家卫生部卫生监督局）规定的所有要求均已得到满足。

新进入者可能更愿意集中精力发展自己在快速增长的市场中的地位，例如亚太地区，其中富裕程度的增加推动了加工食品和饮料，医疗保健和化妆品的消费。另一方面，巴西近年来出现了波动的增长。

总体而言，新进入者对巴西市场存在中度威胁。

（五）替代品的威胁

图11：影响2017年巴西集装箱和包装市场替代品威胁的因素

由于这个市场的本质特征，替代品几乎没有。 虽然消费者可以在某种程度上在材料之间进行交换，但是从塑料到纸张或选择放弃包装和容器，这将取决于产品而受到限制。

越来越多地鼓励生产者，零售商和消费者变得更加注重废物，因此希望减少废物包装的使用，并越来越青睐可回收和可生物降解的材料。例如，纸质包装是许多食品的模塑塑料包装的流行替代品，因为它易于回收。但是，这并不能替代市场本身。

因此，目前替代品的威胁很弱。

（六）竞争程度

图12：2017年巴西集装箱和包装市场竞争程度的驱动因素

巴西的集装箱和包装市场分散，形成激烈的价格竞争，整合和规模经济的动力。此外，还存在一定程度的向后整合。这些因素都会增加供应商之间的竞争程度。

容器和包装市场通常由供应链的需求决定，这意味着价格波动会显着影响利润率。然而，市场也受到民意，不断变化的消费者价值观和政府立法的推动。所有这些都迫使该行业变得更加环保。这意味着为这个利基市场提供服务的新供应商可以利用这一点。公司还可以根据产品，材料和终端市场之间的多样化来识别利基市场。在这些利基中减少了竞争。

公司可以尝试通过采用战略营销方案来区分自己，领先的参与者可能拥有其产品的专利，版权和商标，从而通过保护其产品和以驰名商标销售来获得竞争优势。

在包装材料和终端市场方面存在这种市场的差异。大公司也可能在许多部门运营。例如，Klabin S.A.也在一般林业行业经营，并提供纸质包装解决方案。

预计近年来不可预测的市场表现将对竞争水平产生影响。总体而言，巴西市场竞争激烈。

六、领导企业

（一）Bemis Company,Inc.

表7：Bemis Company,Inc.：关键事实

Bemis Company，Inc。（Bemis或“公司”）是柔性和刚性塑料包装的供应商。该公司主要为食品行业的客户提供服务。其他客户包括化学，农业综合企业，医疗，制药，个人护理，电子，汽车，建筑，图形行业和其他消费品业务。它在美洲，欧洲和亚太地区生产和销售软包装产品。

该公司通过两个业务部门运营：美国包装和全球包装。

美国包装部门代表位于美国的所有食品，消费品和工业产品包装相关的制造业务。该部门生产多层聚合物，吹塑和流延薄膜结构，然后转换为生产包装，用于加工和新鲜肉类，乳制品，液体，冷冻食品，谷物，零食，奶酪，咖啡，调味品，糖果，宠物食品，面包店，草坪和花园，纸巾，新鲜农产品，个人护理和卫生用品，一次性尿布和农业综合企业产品。该部门在13个州拥有27家制造工厂。2016财年，美国包装部门的收入为26.468亿美元，占公司总收入的65.3％。

全球包装部门包括位于美国以外的所有与包装相关的制造业务，以及全球医疗器械和药品包装相关的制造业务。该部门生产多层聚合物，吹塑和流延薄膜结构，以生产出售用于各种食品，医疗，制药，个人护理，电子和工业应用的包装。其他产品包括注塑和热成型塑料和折叠纸盒包装。这些产品包括加工和新鲜肉类，乳制品，液体，零食，奶酪，咖啡，调味品，糖果，面包，纸巾，新鲜农产品，个人护理和卫生，一次性尿布，农业综合企业，制药和医疗器械包装。该分部在美国的两个州，波多黎各联邦和其他11个国家拥有32个制造工厂，其中27个由公司或其子公司直接拥有，5个从外部方租赁。2016财年，全球包装部门的收入为14.434亿美元，占公司总收入的34.7％。

从地理位置来看，该公司将其业务分为五个部分，即美国，巴西，其他美洲，欧洲和亚太地区。 2016财年，美国分部占公司总收入的70.4％，其次是巴西，占12.1％;其他美洲占6.1％;欧洲占6.6％，亚太地区占4.8％。

关键指标

截至2016年12月的财政年度，公司收入为40.04亿美元，与2015财年相比下降1.6％。2016财年的净收入为2.36亿美元，而去年的净收入为2.39亿美元。

表8：Bemis Company Inc.：主要财务（$）

表9：Bemis Company,In.：主要财务比率

图13：Bemis Company,Inc.：收入和盈利能力

图14：Bemis Company,Inc.：资产和负债

（二）Klabin S.A.

表10：Klabin S.A.：关键事实

Klabin S.A.（Klabin）是一家纸张和包装制造公司，专注于生产，出口和回收各种纸制品，如包装纸和纸板，瓦楞包装，工业袋和木材原木。

该公司将其业务运营分为四个部分：林业，造纸，转换和纸浆。

在林业部门，Klabin参与从人工林中销售和供应松树，桉树种子和原木。截至2016年12月，该公司拥有49.7万公顷土地，其中包括22.9万公顷的松树和桉树人工林，以及21.5万公顷的原始森林。2016财年，该部门处理了1440万吨松树和桉树原木以及用于发电的木片和废物。2016财年，林业部门的收入为3.244亿巴西雷亚尔，占公司总收入的4.6％。

通过Paper部门，该公司开发和供应涂层纸板，包装纸，再生纸和牛皮纸。它还向国内外市场及其包装厂供应牛皮纸，而再生纸则用于生产瓦楞纸箱。该公司在欧洲，亚洲，北美洲和南美洲销售纸制品。其整个生产链由森林管理委员会（FSC）认证。该公司的论文也得到德国Isega研究所的认证，该研究保证其用于与食品直接接触的包装。2016财年，造纸业务收入为3089.6亿巴西雷亚尔，占公司总收入的43.6％。

在转换部分，该公司参与瓦楞纸和工业袋的制造和供应。其瓦楞纸板产品包括盒装，玩具，模切盒，微笛盒，标准盒，重型盒和瓦楞纸板，而工业袋产品是胶开口双折，捏底，自开袋和胶阀袋，缝口袋。这些产品可用于食品和饮料，化妆品，电气和电子设备，卫生和清洁，杂货和鲜花，电子材料，化学品和副产品，服装和鞋类，眼镜和陶瓷，民用建筑，农业商业和动物饲料行业。2015财年，转换部门报告的收入为44.297亿巴西雷亚尔，占公司总收入的34.2％。

在纸浆部门，该公司生产和销售短纤维漂白纸浆，长纤维漂白纸浆和绒毛浆。 Klabin从2016财年第二季度开始通过Puma业务部门开始销售纸浆。2016财年，该公司销售了797,000吨纸浆，其中包括591,000吨短纤维和206,000吨长纤维和绒毛。2016财年，纸浆部门的收入为1.251亿巴西雷亚尔，占公司总收入的17.6％。

从地理位置来看，公司将其业务分为两个部分：国内和国外，分别占公司2016财年总收入的59.6％和40.4％。

关键指标

截至2016年12月的财政年度，该公司的收入为20.33亿美元，与2015财年相比增长了24.7％。2016财年的净收入为7.12亿美元，而去年的净亏损为3.59亿美元。

表11：Klabin S.A.：主要财务报表（$）

表12：Klabin S.A.：主要财务数据（BRL）

表13：Klabin S.A.：主要财务比率

图15：Klabin S.A.：收入和盈利能力

图16：Klabin S.A.：资产和负债

（三）Suzano Papel e Celulose S.A.

表14：Suzano Papel e Celulose S.A.：关键事实

Suzano Papel e Celulose S.A.（Suzano）是桉木浆的生产商，也是拉丁美洲纸张市场的领导者。它探索了桉树林，以满足公司的制造要求，并向第三方提供原材料。

Suzano报告其业务分为两个部分，即纸浆和造纸。

纸浆业务部门以工业规模生产桉木浆。Suzano根据其应用对其纸浆产品进行分类，如专业，卫生用途，印刷和书写，包装等。它以超过31个国家的Suzano Pulp品牌销售产品。该公司还将这些产品出口到美洲，欧洲和亚洲市场。

该公司的Paper业务部门提供全面的产品组合，包括用于教育和日常用途的无涂层纸制品;各种行业的包装应用纸板;和切割尺寸的纸制品用于印刷和书写应用。它以Supremo Duo Design，Supremo Alta Alvura，TP White，TP White Pharma，TP Premium和Super 6 Plus品牌销售纸板产品。其涂层产品以Couche Suzano Design和Couche Suzano Fit品牌销售;在Offset Alta Alvura，Polen，Reciclato和Offset Paperfect品牌下无涂层;在Suzano Report，Copimax和One品牌下切割尺寸的纸制品。

此外，该公司还经营一个林业业务部门，管理面积为120万公顷，其中种植面积为518,000公顷，位于巴伊亚，圣保罗，圣保罗，米纳斯吉拉斯，皮奥伊，托坎廷斯，帕拉和马拉尼昂州。巴西;和大约480,000公顷的保护区。 Suzano的森林根据公司维护的国际标准持有国家和国际认证。此外，该公司还实施了森林培育计划，当地独立生产商签约在其土地上种植桉树。

Suzano在Maranhao的Imperatriz经营一家工厂;圣保罗Limeira的一家工厂;圣保罗苏扎诺的两家工厂;在巴伊亚州Mucuri的一家工厂生产纸张和纸浆。该公司还拥有四个区域配送中心和16个本地配送中心以及巴西圣保罗和Itapetininga的研发（R＆D）设施;中国的上海和兰州以及以色列的Rehovoth。

从地理位置来看，该公司将其业务分为国内和出口市场。

关键指标

截至2016年12月的财政年度，该公司的收入为28.34亿美元，与2015财年相比减少了3.3％。2016财年的净收入为4.85亿美元，而去年的净亏损为2.65亿美元。

表15：Suzano Papel e Celulose S.A.：主要财务报表（$）

表16：Suzano Papele Celulose S.A.：主要财务报告（BRL）

表17：Suzano Papele Celulose S.A.：主要财务比率

图17：Suzano Papel e Celulose S.A.：收入和盈利能力

图18：Suzano Papel e Celulose S.A.：资产和负债