氢能,风能龙头公司
一、人气龙头汇总
1、氢能源
龙一深圳燃气;
龙二深冷股份;
龙三隆基股份;
2、风能:
龙一明阳智能;
龙二电气风电;
龙三吉电股份;
3、汽车零部件:
龙一欣锐科技;
龙二文灿股份;
龙三福耀玻璃;
4、苹果概念:
龙一欣旺达;
龙二立讯精密;
龙三蓝思科技;
二、潜在逻辑分析
1、氢能源:自2021年2月以来,全球新宣布了131个大型氢能项目,累计有359个项目。到2030年,对氢能整个价值链的投资总额估计为2.32万亿元。截止今天,至少有六家光伏公司宣布进入氢能行业,我国氢能应用场景多点开花,成长空间广阔,制氢呈现多元化发展格局,当下多渠道发展可再生能源制氢为未来趋势,前景空间广阔。
2、风能:2021年是海上风电并网补贴的最后一年,海上风电已经迎来抢装潮。受“碳中和”目标导向,有不少企业赶在十月份前进行海上风电设备抢装。由于海上风电抢装潮的火热,安装一套风电机组的价格,直接从去年的400万飙升至今年的近900万,有设备厂商表示,今年十月份之前订单已经排满,产能基本满负荷运转。行业快速发展期,具有明显优势的零部件企业有望迎来业绩爆发。
3、汽车零部件:为加快解决汽车缺芯问题,上层对抬价的汽车芯片经销商进行调查,来确保芯片市场的供应稳定。展望下半年,随着车用芯片缺货现象缓解,汽车补库存产销量大概率将迎来改善,以及近期上游原材料(钢铝)价格的下滑,预计汽车零部件行业盈利水平有望得到快速修复。
4、苹果概念:有消息称苹果公司为新款iPhone正寻找更多国内供应商。市场有两种解释,第一种是因为上游的零部件供应不足,苹果提前寻找货源以保障自身产品出货;另外一种是因为苹果预期下半年的销量会更好,提前做更多的储备。对于苹果产业链整体偏积极利好,特别是制造业迎来春天之际,这是一个强心剂。
三、明日大盘策略今天两市指数持续拉升,其中创业板指数表现明显最好。目前创业板指数距离前期高点已经没有多少空间了,突破节点相信不久就会来临。眼下创业板走势相对来说是非常强劲,那么根据强者恒强法则,未来创业板也可能会有超出想象的行情走势。所以近期看盘的主要方向还是要关注创业板方向股票。