得克萨斯州风雪下的“芯慌慌”与“芯机遇”

美国冬季风暴的持续肆虐使得克萨斯州的电力供应出现严重瘫痪，由于政府优先为美国家庭进行供电，电力公司Austin Energy关闭了Austin地区几个大型工业电力用户的电力，包括三星，恩智浦和英飞凌的芯片工厂。

得克萨斯州是美国半导体制造中心，拥有15家晶圆厂（其中5家位于Austin地区），三星、恩智浦和英飞凌都在该州经营着价值数十亿美元的芯片工厂。目前，恩智浦已停止在Austin两家工厂的生产，而三星和英飞凌则都关闭了一家工厂。

VLSI Research分析师Andrea Lati指出，三星、恩智浦、英飞凌三家芯片制造商在Austin的总产能约为每月115,000个晶圆（以300mm晶圆当量的月装机容量计算），约占美国总产能的9％-10％（美国的总产能约为每月120万个晶圆）。

关闭工厂主要产品及其产能如下：

注：Applied Materials、Skorpios Technologies、Flex、德州仪器（TI）、Qorvo、TDK公司的Tronics Microsystems、X-Fab、TowerJazz等几家芯片制造商也在Austin和得克萨斯州的其他地区运营制造工厂。但是他们都未公开宣布与该地区天气状况有关的任何停工。

在贸易市场价格变动方面，三星S2工厂只有一条铸造生产线，停产期间可能会有损失，但由于该工厂产能有限，停产对整个市场和产品价格的影响较为微小。具体来说，S2厂已不再生产NAND闪存，但三星LSI的14-40nm NAND闪存/SSD主控还有部分在该厂生产。由于总投片数不高，且三星已提前进行了应急工作，因此停电预计只会导致交货时间略有延长，对整体出货不会有显著影响。不过一些SSD购买者（包括PC OEM和CSP）由于急于购买，在与三星的协商中可能会接受价格上涨。TrendForce指出，预计2021年第二季度消费级SSD价格“大致持平”，企业级SSD价格“略有下降”，但不排除购买者接受提价后价格小涨的可能性。

三星于上周被关闭后迄今尚未恢复其Austin制造厂的全部运营 | Austin American-Statesman

花旗（Citi）分析师在给客户的一份报告中指出，持续断电将影响英飞凌存储芯片的产量，并有可能恶化汽车半导体产业的缺“芯”现状。芯片短缺从2020年下半年席卷全球产业链，近期接连发生的得州风暴和福岛地震都为供应端带来更多变数。在中国汽车工业协会副秘书长李邵华看来，由于国内芯片的供应并非直接供应到整车企业，而是有零部件生产企业在中间进行芯片采购，因此目前还很难判断此次得州风暴对国内车用芯片零部件供应的具体影响程度。群智咨询总经理李亚琴则表示我国半导体厂商例如长江存储、武汉新芯、中芯国际等主要聚焦于存储、显示驱动而非车用芯片，因此将需求转向国内芯片企业以缓解供求紧张关系的思路在短期内并不现实。

不过，伴随“芯慌”的同样还有“芯机遇”。例如，英飞凌在Austin地区的晶圆厂是NOR Flash供应大厂，每月产能约3万片，其中1万片是NOR Flash，占全球供应量的5%。纵使此部分的被迫停产会使报价抬高，对市场价格造成影响，但是鉴于NOR Flash产能主要为高密度产品，终端为汽车和网络，与旺宏电子重叠性很高，因此外资十分看好拥有25%-30%全球NOR市场份额的旺宏电子。同样，摩根士丹利表示，存储体需求强劲，报价预期全面上升，也会推动华邦电子出货量的增长及价格的增高。另外，华润微也早已规划好重点开拓汽车电子市场的蓝图，加码发力汽车电子。

✎﹏

文章 / 韦肖葳

指导 / 于寅虎

封面 / 赵景平