华为，华为！

戳蓝字“我是皮客曼”

“我是皮客曼”，这是我的第11篇原创文章。

近两天，华为自动驾驶测试红遍全网，主要信息有，提供华为快充技术、鸿蒙OS操作系统、华为自动驾驶技术，主要与北汽、长安与广汽以“Huawei Inside”的方式合作，帮助车企“造好”车和造“好车”，与北汽合作的极狐最早，长安和广汽的子品牌的名称尚未确定，但与广汽合作的L4级智能驾驶汽车计划在2024年推出。今日，正式发布MDC810智能驾驶计算平台，发布即量产。

华为是中国经济转型升级高质量发展的急先锋、领头羊，是民族的脊梁，不仅仅是车，电脑、手机，未来的中国基础生活底层系统，将由华为为代表的企业重构，这将带动一批产业链公司与华为共存共生共荣，这一批企业集合体在中国扩大内需的背景下，将在中长期跑赢其他企业。

基于以上的考虑，准备选择一批华为产业链公司，观察并择机介入。

选择原则如下：

第一，与华为有关的企业，主要分为供货商和使用商，分别在华为的上、下游，上游优于下游，供货商优于使用商。

第二，与华为有关的企业，有强有弱，强优于弱，选择的标的自身必须强，是强强联合。

第三，选择企业自身最好具有独特性。

基于以上原则，选择如下标的（只供自己思考研究之用）：

1.东晶电子（002199）：专业从事石英晶体元器件产品的研发、设计、生产与销售，面向全球航天、军工、通讯、移动互联网、智能控制、汽车电子、家用电器行业提供电子元器件的一家专业化公司，主要产品石英晶体谐振器，是国内行业的领导者，与三星、佳能、华为、小米、海信、大华、海康等国内外领先的终端产品厂商建立广泛深入的合作关系，形成了多方共赢的合作关系，不断推进产品向微型化、功能化、高精度方向发展，满足日益增长的智能手机、便捷电脑、智能电视、汽车电子等市场需求。

2.合力泰（002217）：集开发、设计、生产、销售为一体的液晶显示、触控模组、智能硬件产品的制造商和方案商，主要生产智能终端核心部件，给终端客户提供液晶显示模组、触控模组、摄像头模组、指纹识别模组和无线充电模组核心零部件。现有客户包括三星、华为、OPPO、VIVO、乐视、中兴、TCL、微软、魅族、联想等企业。在华为产品中，合作包括但不限于触摸显示屏模组、指纹模组、摄像头模组、无线充电模组、FPC材料等产品。

3.光讯科技（002281）：中国最大光通信器件供货商，是目前中国唯一一家有能力对光电子器件进行系统性，战略性研究开发的高科技企业，是中国光电子器件行业最具影响的实体之一，主要从事光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务，中兴通讯、华为技术、烽火通信为代表的国内通信系统设备厂商已成为公司稳定的客户。

4.兴森科技（002436）：国内最大的印制电路样板小批量板快件制造商，产品广泛运用于通信、网络、工业控制、计算机应用、国防军工、航天、医疗等行业领域，先后成为华为、中兴核心快件样板供应商，正逐步成为“国内第一，全球领先”具备PCB设计-PCB制造-SMT贴装完整产业链的硬件外包设计综合解决方案提供商。

5.良信电器（002706）：国内低压电器行业中中做开关的，成为华为技术、唐山松下、三菱电梯、西安高压、中兴通讯、万科地产、绿地集团等众多中国知名企业的合作伙伴。

6.英维克（002837）：新能源车用空调。

7.麦捷科技（300319）：研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件，产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域，主要客户为中兴、华为、联想、小米、冠捷、TCL、长虹、酷派、魅族、康佳等企业，深圳市高新技术企业。

8.卓易信息（688258）：国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商，是中国大陆唯一、全球四家之一的X86架构BIOS独立供应商,同时作为国内少数能够为国产芯片龙芯(MIPS架构)、华为(ARM架构)等提供BIOS固件技术服务的厂商，公司拥有自主知识产权的云计算设备核心固件(BIOS、BMC)技术与云平台技术。其中固件技术，主要面向CPU厂商、计算设备厂商等客户，为其提供BIOS、BMC固件定制开发及固件产品销售；云平台技术主要面向政府、企业等客户，为其提供定制化软件开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案，并提供配套计算资源租赁、运维等服务,能够满足采用自主、可控国产芯片的云计算设备的BIOS、BMC固件配套需求。

9.光弘科技（300735）华为长期合作供应商，专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)。公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑)；网络通讯类(网络路由器、基站定位终端)；物联网、汽车电子类(OBD、行车记录仪)等电子产品。

10.力源信息（300184）：公司是国内著名的电子元器件代理及分销商、方案商，以电子制造企业为主要目标客户，针对客户的不同需求，向客户提供包括产品资料、产品选型、免费样品、产品研发、方案设计、技术支持、供应保障等多元化服务，参与鸿蒙系统。

11.润和软件（300339）：公司是中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自成立至今始终坚持“国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略，公司的主营业务为向国际、国内客户提供基于业务解决方案的软件和信息技术服务，业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域，拥有全球软件服务能力，能够为客户提供全面、即时、高效的软件和信息技术服务。

综合上述情况，选择标的为光讯科技（002281）、兴森科技（002436）、合力泰（002217）、东晶电子（002199）、卓易信息（688258）、力源信息（300184）、润和软件（300339）。后续视形态情况汰弱留强。

微信规则改了，点“在看”下次发文你第1个看到！