宁德时代/星恒/力神争夺千亿两轮车共享换电市场

工信部数据显示,今年上半年我国电动自行车产量达到1170.1万辆,同比增长10.3%。电动自行车营业收入377.4亿元,同比增长13.4%,实现利润总额16.7亿元,同比增长31.6%。

一方面,疫情下,更多人选择电动自行车出行,另一方面,外卖、快递等服务业发展迅猛,由此带动电动自行车需求高涨。

2019年中国电动自行车社会保有量达到3亿量,业内预计,新国标实施后三年内锂电池自行车消费需求将集中爆发,到2025年,锂电池渗透率将突破50%。

但是目前电动自行车巨大的室外充电需求并未能得到很好满足。从市场规模来看,个人用户、外卖配送、共享单车等场景下,换电服务需求空间超过1000亿元。

业内预计,换电模式可能会在两轮电动车领域率先取得突破,预期2020年将成为换电元年。 

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互联网巨头布局“共享换电” 

目前包括滴滴(青桔骑行)、阿里(哈啰出行)、美团等三大互联网巨头正在加码共享交通的市场争夺,共享电单车的红利战一触即发。哈罗和滴滴也先后推出电动自行车换电服务。

去年6月,哈啰出行与宁德时代、蚂蚁金服宣布成立合资公司,推出两轮电动车基础能源网络“哈啰换电”,三家首期共同出资10亿元。服务哈啰旗下电单车的同时,“哈啰换电”还为符合新国标以及电池标准化的两轮电动车提供换电服务。

在三方的合作中,宁德时代提供电动化解决方案,哈啰出行负责运营,蚂蚁金服则为换电事业赋予包括平台入口、用户流量以及商业系统等全方面支持。

此后的11月,哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服的三方合资公司宁德智享正式落地。今年4月,宁德智享还获得上市公司中恒电气2亿元投资。

滴滴也整合旗下共享单车和共享电单车成立新的两轮车事业部。

今年5月,滴滴旗下青桔与国网电动汽车公司旗下国网什马签署战略合作协议,围绕两轮出行能源服务展开深度合作,双方共同运营的共享电单车业务正式开启。

目前青桔换电智能换电柜已在武汉小规模落地,主要针对青桔电单车的换电服务,未来将向更多合作伙伴开放。

而作为电动自行车换电高频场景,美团配送也于去年宣布与铁塔能源合作,为美团配送骑手提供换电服务。

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锂电池企业瞄准新风口 

行业数据显示,到2023年共享电单车投放量将达到500万辆,到2025年达到800万辆,按照一辆共享电单车搭载1KWh锂电池来计算,对应的锂电池需求分别为5GWh和8GWh,若按1:1.5换电配比,到2025年共享电单车锂电池需求将有望达到12GWh。

换电市场的加速崛起,给锂电池企业提供了新的赛道。目前,包括宁德时代、星恒电源、鹏辉电源、远东电池、力神、拓邦股份等多家企业均瞄准这一领域。

牵手哈啰单车之后,宁德时代已规划多条大圆柱磷酸铁锂产线,将大规模投入到两轮车共享换电市场。2019年宁德时代为哈啰电单车提供配套,预计出货量在0.5GWh左右。

星恒电源推出智能换电系统,实现从电池到换电柜再到整车无缝智能对接。目前,星恒电源已向青桔骑行交付了超100万组锂电池组,今年4月,青桔骑行正式加盟星恒电源推出的《恒星伙伴计划》。此外,星恒电源与美团已展开紧密合作,并成为美团的锂电池核心供应商。

在电动自行车领域,鹏辉电源主要以18650圆柱形多元复合锂电池电池为主,合作客户包括超威、小牛电动、哈啰单车、五羊本田、台铃等。其软包磷酸铁锂电池主要用于换电模式,今年鹏辉电源已为铁塔换电和哈啰换电大批量供应了锂电池。

远东电池(宜春)已成为小牛、纳恩博、新日等电动轻型车核心供应商,目前公司处于满产状态,在电动自行车市场的电芯月出货量接近2000万支。早在去年,远东电池就与广州魔动科技签订框架合作协议,提供“锂电池智慧能源系统”,为其智能换电系统提供动力电芯。

亿纬锂能2019年就将圆柱电池业务重点向消费电池和小动力市场转型。目前公司的三元圆柱电池拓展了消费市场,成功进入了电动工具和电动两轮车市场,并在这两个细分市场得到了优质客户的认可。

今年4月,力神拿下美团约4600万只的18650三元圆柱电芯订单,预计全部订单将在6月至8月完成交付。

拓邦锂电也在惠州筹建GWh级别的磷酸铁锂软包产线,同样瞄准两轮车共享换电市场。

广阔的市场空间吸引众多企业入局,其中不乏宁德时代这样的巨头,预计未来行业竞争将进一步加剧。对锂电池企业来讲,保证产品安全、控制成本才是制胜王道。

为给大家提供互相交流探讨的机会与平台,起点锂电大数据特于9月24-25日在南京(南京国际青年会议酒店)举办第二届中国(锂电)电动自行车产业生态大会暨轻型动力锂电技术高峰论坛。

目前,由广东质检院指导,起点研究院、起点锂电大数据主办的2020中国轻型电动车及共享换电调研走访活动正在长三角(雅迪、爱玛、小牛等)进行,届时在9月会议上,将会发布最前沿的轻型电动车研究报告和数据,为全行业提供参考。

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作者:刘泽

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