宁德时代/星恒/力神争夺千亿两轮车共享换电市场
工信部数据显示，今年上半年我国电动自行车产量达到1170.1万辆，同比增长10.3%。电动自行车营业收入377.4亿元，同比增长13.4%，实现利润总额16.7亿元，同比增长31.6%。
一方面，疫情下，更多人选择电动自行车出行，另一方面，外卖、快递等服务业发展迅猛，由此带动电动自行车需求高涨。
2019年中国电动自行车社会保有量达到3亿量，业内预计，新国标实施后三年内锂电池自行车消费需求将集中爆发，到2025年，锂电池渗透率将突破50%。
但是目前电动自行车巨大的室外充电需求并未能得到很好满足。从市场规模来看，个人用户、外卖配送、共享单车等场景下，换电服务需求空间超过1000亿元。
业内预计，换电模式可能会在两轮电动车领域率先取得突破，预期2020年将成为换电元年。
01
互联网巨头布局“共享换电”
目前包括滴滴（青桔骑行）、阿里（哈啰出行）、美团等三大互联网巨头正在加码共享交通的市场争夺，共享电单车的红利战一触即发。哈罗和滴滴也先后推出电动自行车换电服务。
去年6月，哈啰出行与宁德时代、蚂蚁金服宣布成立合资公司，推出两轮电动车基础能源网络“哈啰换电”，三家首期共同出资10亿元。服务哈啰旗下电单车的同时，“哈啰换电”还为符合新国标以及电池标准化的两轮电动车提供换电服务。
在三方的合作中，宁德时代提供电动化解决方案，哈啰出行负责运营，蚂蚁金服则为换电事业赋予包括平台入口、用户流量以及商业系统等全方面支持。
此后的11月，哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服的三方合资公司宁德智享正式落地。今年4月，宁德智享还获得上市公司中恒电气2亿元投资。
滴滴也整合旗下共享单车和共享电单车成立新的两轮车事业部。
今年5月，滴滴旗下青桔与国网电动汽车公司旗下国网什马签署战略合作协议，围绕两轮出行能源服务展开深度合作，双方共同运营的共享电单车业务正式开启。
目前青桔换电智能换电柜已在武汉小规模落地，主要针对青桔电单车的换电服务，未来将向更多合作伙伴开放。
而作为电动自行车换电高频场景，美团配送也于去年宣布与铁塔能源合作，为美团配送骑手提供换电服务。
02
锂电池企业瞄准新风口
行业数据显示，到2023年共享电单车投放量将达到500万辆，到2025年达到800万辆，按照一辆共享电单车搭载1KWh锂电池来计算，对应的锂电池需求分别为5GWh和8GWh，若按1:1.5换电配比，到2025年共享电单车锂电池需求将有望达到12GWh。
换电市场的加速崛起，给锂电池企业提供了新的赛道。目前，包括宁德时代、星恒电源、鹏辉电源、远东电池、力神、拓邦股份等多家企业均瞄准这一领域。
牵手哈啰单车之后，宁德时代已规划多条大圆柱磷酸铁锂产线，将大规模投入到两轮车共享换电市场。2019年宁德时代为哈啰电单车提供配套，预计出货量在0.5GWh左右。
星恒电源推出智能换电系统，实现从电池到换电柜再到整车无缝智能对接。目前，星恒电源已向青桔骑行交付了超100万组锂电池组，今年4月，青桔骑行正式加盟星恒电源推出的《恒星伙伴计划》。此外，星恒电源与美团已展开紧密合作，并成为美团的锂电池核心供应商。
在电动自行车领域，鹏辉电源主要以18650圆柱形多元复合锂电池电池为主，合作客户包括超威、小牛电动、哈啰单车、五羊本田、台铃等。其软包磷酸铁锂电池主要用于换电模式，今年鹏辉电源已为铁塔换电和哈啰换电大批量供应了锂电池。
远东电池（宜春）已成为小牛、纳恩博、新日等电动轻型车核心供应商，目前公司处于满产状态，在电动自行车市场的电芯月出货量接近2000万支。早在去年，远东电池就与广州魔动科技签订框架合作协议，提供“锂电池智慧能源系统”，为其智能换电系统提供动力电芯。
亿纬锂能2019年就将圆柱电池业务重点向消费电池和小动力市场转型。目前公司的三元圆柱电池拓展了消费市场，成功进入了电动工具和电动两轮车市场，并在这两个细分市场得到了优质客户的认可。
今年4月，力神拿下美团约4600万只的18650三元圆柱电芯订单，预计全部订单将在6月至8月完成交付。
拓邦锂电也在惠州筹建GWh级别的磷酸铁锂软包产线，同样瞄准两轮车共享换电市场。
广阔的市场空间吸引众多企业入局，其中不乏宁德时代这样的巨头，预计未来行业竞争将进一步加剧。对锂电池企业来讲，保证产品安全、控制成本才是制胜王道。
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作者：刘泽