郑眼看盘:权重股低迷 大盘面临两个变数

端午小长假后首个交易日A股表现不佳,截至本周二收盘,上证综指跌0.92%至3556.56点,深证综指跌0.83%至2387.91点,创业板综指跌0.56%,科创50指数上涨0.83%。盘后汇总数据显示,北向资金全天净卖出51.54亿元,其中沪股通净卖出56.08亿元,深股通净买入4.54亿元。

权重股大多表现不济,银行、保险、券商、地产、钢铁、有色等大多下跌。白酒股表现虽然略好,但主要是个别二线白酒股涨幅较大。整体而言,大盘全天亮点不多,部分以芯片为主的科技股表现较好。

外盘上周五及本周一表现较平,就美股而言,蓝筹股指道指及标普500股指稍弱,纳指稍强,也许是A股科技股得以表现的一部分原因。美国公债收益率最近走势反复,始终围绕最近3个月中枢值,等待进一步指引,这种情况下国际市场对高估值的恐惧就弱化,于是科技股就得到一些提振。

鸿蒙概念股表现分化,龙头依然较强,润和软件盘中一度涨10.98%,收盘跌3.88%。其他鸿蒙概念股表现较差,常山北明跌9.03%,万兴科技跌14.09%,九联科技20%跌停。

接下来投资者对鸿蒙概念股应区别对待,纯炒概念的黄金时段可能已过,炒作必然向业绩聚拢。主要有以下两个理由:首先是无厘头式炒作已招致监管风险;其次是该板块“蹭热点容易”,所以就导致板块迅速膨胀,而“发财的人不会太多”显然是个铁律。

央行周二开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作,这个2000亿元与当天到期的MLF金额一致,即足额对冲。只是100亿元逆回购可能谨慎了些,因周二有200亿元逆回购到期。虽然资金面政策动向不明显,仍有可能促使一部分机构疑神疑鬼,加上这几天人民币贬值,故市场情绪暂时比较差。

巨无霸新股三峡能源开板,全天换手额高达164亿元,加上另一稍小的大盘股东航物流也出人意料地打开涨停,这两股消耗了市场大量的承接资金,可能就进一步增加了资金压力。

大盘短期走向应有两个变数,一是我们央行后续动作,二是外盘情况。本周美联储将召开利率会议,相当要紧,会否谈及“缩表”将极大地影响全球市场。此外,周二晚间美国将公布极重要的零售销售数据,可能会导致美元异动。周三上午投资者不妨先关心一下这个数据,周四上午再观察一下美联储动向。

如果上述因素并无特别出格的变故,那么我觉得A股仍能维持多空均衡状态,或者说股指会相对平稳,短期内难有大涨跌。现在投资者能做的只是选股,只要拿到好股,自然就能很大程度抵消大盘风险。

考虑到二季度业绩预报及几周后的中报均已不远,投资者现在仅需盯牢这个因素即可。还有,即使有些公司业绩不错,可由于公募基金发行情况改善得很有限,所以投资者购入绩优品种时最好能谨慎些,比如将目标价定得低些。

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