【干货】广西壮族自治区砂石骨料市场研究报告
广西，地处南疆，东连广东省,南临北部湾并与海南省隔海相望,背靠大西南，是西南地区最便携的出海通道。近年来，随着工业化、城镇化及基础设施建设步伐加快，砂石骨料开发力度不断加大；同时，较为粗放的开发模式在时代浪潮中开始退出市场。
一、广西壮族自治区涉砂石骨料类政策一览
数据来源：砂石骨料网数据中心整理
近年来，广西对砂石骨料矿山及河道采砂的管控日渐收紧。2017年5月，广西宣布要在2020年内将采石场控制在1150个以内；同年10月底，广西再次对砂石采矿权进行了限制，要求在2020年全区砂石场总数必须控制在996个以内。不仅如此，广西还划定了14处建筑用砂石重点开采区和20处水泥用灰岩重点开采区；最后还对开采量进行了约束，到 2020年开采总量预期为3.55亿吨，其中建筑用砂石2亿吨，水泥用灰岩1.55亿吨。
2020年9月，广西人民政府发布了《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强矿产资源开发保护促进我区高质量发展的意见》，其中提出：推进绿色勘查开发。大力发展绿色矿业，助推传统矿业转型升级。到2022年底，全区所有应建矿山分批达标建成绿色矿山，未按要求在限期内达标的一律整改，不达标的要有序退出。建立健全绿色勘查标准，大幅减少小型矿山数量，引导建设大中型矿山，形成以大中型矿山为主的规模结构。对设计生产能力9 万吨/年的煤矿，采矿许可证到期后不再延续。依法淘汰粗放利用、技术落后、污染环境的矿山。
二、广西壮族自治区宏观经济表现
2.1 广西壮族自治区前三季度 GDP 变动趋势
来自广西壮族自治区统计局的数据显示，2016年1-9月，广西壮族自治区经济生产总值首次突破1万亿元大关，2016-2018年，广西地区生产总值的同比增速均快于全国增速，至2020年1-9月，广西壮族自治区经济生产总值为15999.07亿元，较去年同期同比增长2%，增速比上半年加快1.2个百分点（由于调整后的2018年前三季度广西地区生产总值数据未披露，因此2018年前三季度与2019年前三季度的数据不具有可比性）。受疫情影响，2020 年一季度广西经济增长增速同比下降3.3%，但二季度广西经济运行延续加快恢复态势。
2.2 广西壮族自治区前三季度固定资产投资变动趋势
来自广西壮族自治区统计局的数据显示，2020年1-9月，广西壮族自治区的固定资产投资金额（不含农户）为16879.10亿元，较去年同期同比增长2.1%，增速比上半年加快1.0个百分点。数据显示，广西地区近五年来1-9月固定资产投资额增速一直处于下降趋势。受疫情影响，广西一季度固定资产投资（不含农户）同比下降7.9%。随着新冠疫情影响因素的逐渐减弱，今年三、四季度的固定资产投资强度持续加大，前三季度固定资产投资已高于 2019年同期水平。今年上半年，广西全区固定资产投资（不含农户）与同期同比增长1.1%，由一季度的下降7.9%转为正增长。
三、2010-2019年广西壮族自治区砂石骨料及其他建材产量数据
3.1 广西地区砂石骨料产量变动趋势
据砂石骨料网统计，2010-2012年，广西砂石骨料产量一直保持二位数的增长幅度，产量也由2010年的约5.6亿吨增至7.4亿吨。自2013年起，广西砂石产量增速持续减缓， 2015 年更是首次出现负增长。数据显示，近年来当地砂石产量浮动较小，到2019年产量达到 84229万吨。
3.2 2010-2019年广西壮族自治区水泥及混凝土产量变动趋势
据国家统计局统计数据显示，2010-2013年，广西水泥产量持续增长，年产量由2010年的7516.51万吨增至2013年的近10908.43 万吨。2014年，该地区水泥产量增速出现小幅下降，但2015年其水泥产量增速开始回暖，2019年，当地水泥产量达到12093.01万吨。
据中国混凝土网统计，2010-2013年，广地区混凝土产量复合增长率均保持着2位数及以上的水平，在2014年，出现十年来首次负增长，混凝土产量降至5000万方以下。2015 年起，广西混凝土产量增速有所回暖，但增速仍保持在个位数；2018年，混凝土产量再次大幅度上升，2019年，混凝土产量基本与2018年持平，产量为6800万方。
四、广西壮族自治区砂石骨料市场价格分析
数据显示，2019年1月-2020年9月，南宁市砂石价格呈现上升趋势。碎石价格变化较平缓；2019年9月，南宁碎石到用料单位的价格为78元/吨；2020年3月，中粗砂价格增长较大，由94元/吨增长到113元/吨。截止到2020年9月底，南宁碎石与中粗砂到用料单位价格分别为81元/吨和113元/吨，价格与2019年底同期同比分别增长了大约4%和20%。
数据显示，2020年1月-9月，崇左市砂石价格一直较为稳定。2020年1月至今碎石到用料单位价格没有波动一直处于稳定状态，为52元/吨；中粗砂到用料单位价格在今年6月出现小幅度下降趋势，由123元/吨下降至11元/吨，降幅接近5%。
数据显示，2019年1月-2020年9月，贺州市砂石价格呈现逐渐上升趋势。贺州碎石到用料单位价格在2019年10月由61元/吨上升至65元/吨，到2020年4月上升至71 元/吨，至今价格仍处于稳定状态。机制砂到用料单位价格在2019年7月由69元/吨上升至77元/吨，到2019年10月大幅上涨，增长到91元/吨后至今处于稳定状态。截止到2020年9月，贺州市碎石与机制砂价格与同期同比分别增长了16%和18%。
数据显示，2019年1月-2020年9月，桂林市砂石价格变化较为波动。2019年2月-2019年5月，碎石和机制砂到用料单位价格较不稳定，呈上下波动趋势；2019年6月，碎石和机制砂价格趋于稳定状态，分别为87元/吨和95元/吨；2020年1月，碎石和机制砂价格呈下降趋势；截止到2020年9月底，碎石和机制砂价格分别为70元/吨和75元/吨，价格与去年同期同比都大约下降了20%。
数据显示，2019年1月-2020年9月，贵港市砂石价格处于上升趋势，且价格变化趋势比较平稳。2019年9月，贵港碎石、机制砂和中粗砂到用料单位价格分别为78元/吨、104 元/吨和160元/吨；截止到2020年9月，贵港碎石、机制砂和中粗砂到用料单位价格分别为85元/吨、117元/吨和162元/吨，与去年同期同比分别增长了大约9%、12%和0.6%。通过对南宁市、崇左市、贺州市、桂林市、贵港市这五个地区的砂石价格对比来看，各地区之间的砂石骨料价格有明显的差异，供需情况也大不相同。
五、广西壮族自治区 2020 年砂石骨料需求分析
2020年广西推进的重大项目包括新开工、续建、竣工投产和预备四类，本次统计的是第一、二批自治区层面统筹推进重大项目计划，共1517项，总投资31099.3亿元，年度计划投资2899.1亿元。其中新开工项目278项，总投资7870.3亿元，年度计划投资436.6亿元；续建项目802项，总投资16453亿元，年度计划投资2030.5亿元；竣工投产项目159项，总投资1831.1亿元，年度计划投资432亿元；预备项目278项，总投资4944.9亿元。
5.1 高速公路项目规划
根据2020年广西地区交通运输工作计划及任务安排，砂石骨料网数据中心共整理高速公路建设项目62个。本次统计到的62个公路建设项目中投资金额最大的是天峨（黔桂界）至北海公路（天峨经凤山至巴马段）项目，共计划投资282.4亿元。投资金额在200亿元以上的项目有9个。以下是部分高速公路建设项目名单：
本次统计的2020年广西主要在建和拟在建高速公路项目共62个，里程总数约5005.051 公里。据估算，这些项目需要砂石约2.85亿吨。
5.2 铁路建设项目规划
本次共整理铁路建设项目10个。其中投资金额最大的是贵阳至南宁铁路项目，共投资376.4亿元。投资百亿以上的铁路项目共5个。以下是铁路建设项目名单：
本次统计的2020年广西即将竣工、在建和拟在建铁路项目共10个，铁路里程总计 923.829公里。据估算，这些项目总计需要砂石约1.39亿吨。
5.3 其他建设项目规划
本次还统计到其他项目共138个，有机场、公路、轨道交通等项目，以下是部分建设项目名单：
根据对广西2020年重大建设项目进行统计，仅铁路与高速公路两类建设工程就需耗费砂石骨料约4.24亿吨，加上机场、水库及其他房地产开发项目，预计2020年广西砂石骨料需求将超过7亿吨。据砂石骨料网数据中心统计，广西砂石年产量约为9亿吨，与当地砂石骨料需求量相比，供应量大于需求量，预计2020年广西的砂石供应量有剩余。
六、广西壮族自治区砂石骨料矿山市场分析
广西砂石资源种类丰富，以石灰岩、砂岩等沉积岩类矿产为主。截至2015年底，广西开发利用水泥用灰岩和建筑用砂石采矿权占全区采矿权总数量的37.93%，设计生产规模总计20341.78万吨/年，实际年产矿石总量18789.14万吨，年工业总产值48.59亿元。
据砂石骨料网的不完全统计，截止到2020年初，广西共有各类砂石矿山929家，目前广西建筑砂石企业主要集中在广西西北部地区。在统计的929家建筑砂石企业中，南宁市有124家，占统计矿企总数量的13.35%。除了南宁市，河池、百色和玉林等地区的砂石企业也较多。
总结
根据对广西经济发展情况和砂石供需情况进行分析，2020年，广西本埠的碎石供应量大于需求量。预计2020年广西碎石骨料的出厂价格可能维持在50-60元/吨上下，并可能受外埠需求及政策等因素影响出现小幅上升。当前，机制砂的发展仍未成为常规产品进行生产，砂石结构性供应矛盾依然存在，一场砂石骨料市场的结构性改革将会来临。
由于西江流域通行能力加强，目前每年通过西江流域进入广东市场的砂石骨料量就超过五、六千万吨，而伴随着广西大藤峡水运即将开通，沿江水路便捷的区域可能会加大对广东等市场的砂石骨料输出。