行业形势 | 最新：川渝地区天然气行业发展报告
来源：中国石油报
《川渝地区天然气行业发展报告》自2018年首次发布以来，已连续发布3年。报告由中国石油西南油气田公司天然气经济研究所编写，主要跟踪分析国内外天然气行业发展、川渝地区能源和天然气行业发展、剖析重点和热点问题，形成对川渝地区天然气行业发展态势的认识和判断，为地区政府、行业、企业用户及研究机构等了解行业状况，把握发展趋势提供参考。
“西油记”摘选了《川渝地区天然气行业发展报告（2020版）》中的核心判断，供大家参考。
1．我国天然气产业稳步发展，长期向好的趋势没有改变
2019年，中国天然气产量平稳增长，天然气消费创新高。2019年，中国共生产天然气1736亿立方米，增幅达8.3%。其中，页岩气产量为154亿立方米，在2019年产量净增量中占比提升至27%。2019年，中国天然气消费量再创新高，表观消费量突破3000亿立方米，达到了3032.5亿立方米，增速8%。
疫情爆发后我国1-2月天然气发展增度放缓，但天然气生产和消费格局的基本面并未发生根本性变化。预计2020年页岩气引领天然气产量小幅增长，产量1840亿方左右，增产量约100亿立方米，增长率6%，低于2019年8.3%的增长速度。预计2020年市场受国家促经济、降气价和环保政策驱动刺激，天然气消费仍将保持增长趋势，消费总量略高于2019年水平，达到3200亿立方米，消费增长率5.6%，低于2019年8%的增长速度。
2．川渝地区能源消费结构进一步优化，天然气消费占比持续提升
2019年，四川省能源消费总量1.78亿吨标煤，同比增长3.1%，其中煤炭消费量同比下降9.4%。清洁能源消费占比43.7%，其中天然气消费占比17%，比2019年增加0.4个百分点，高出全国平均水平（8.3%）一倍以上。2019年，重庆市能源消费总量0.9亿吨标煤，同比增长2.9%，其中煤炭消费量下降3.7%。清洁能源消费占比40.4%，天然气消费占比15.3%，比2019年增加0.1个百分点，高出全国平均水平7个百分点。
2020年，川渝地区清洁能源消费占比进一步提升。预计2020年四川省清洁能源消费比重将提高到45%，天然气消费比重17%以上，煤炭消费比重下降到30%以下；重庆市清洁能源消费比重将提高到42%，天然气消费比重15%以上，煤炭消费比重下降到43%以下。
3．四川盆地天然气资源量居全国第一，勘探成果突出
根据自然资源部组织的“十三五”资源评价，四川盆地天然气总资源量39.94万亿立方米。其中，常规天然气资源量14.33万亿立方米，致密气资源量3.98万亿立方米，页岩气资源量21.63万亿立方米，是我国天然气勘探开发最具潜力的盆地。
2019年川渝地区十大重大勘探成果：①川南页岩气勘探形成万亿立方米大气区（中石油西南油气田、浙江油田）；②安岳气田勘探形成万亿立方米大气区（中石油西南油气田）；③川中古隆起北斜坡风险勘探见到新苗头（中石油西南油气田）；④川南深层页岩气勘探取得重大新突破（中石油西南油气田）；⑤川中侏罗系沙溪庙组勘探取得新成效（中石油西南油气田）；⑥川西火山岩勘探取得重大新进展（中石油西南油气田）；⑦川西栖霞组勘探取得新进展（中石油西南油气田）；⑧陆相页岩油气认识得到进一步创新（中石油西南油气田）；⑨綦江东溪构造深层页岩气勘探取得重大突破（中石化江汉油田）；⑩南川常压页岩气勘探实现重大商业发现（中石化华东油气）。
4．川渝地区天然气产量增长迅速，页岩气成为增长主力
2019年，川渝地区天然气总产量494亿立方米（不含煤层气），约占全国天然气产量的28.4%，同比增长18%，远高于全国8%的增长率。常规气产量为339亿立方米，同比增长8%，占总产量的68.6%；页岩气产量为154亿立方米，同比增长49%，占总产量的31.4%，占比提升6.4个百分点，逐渐成为川渝地区天然气增产主力。
2020年，预计川渝地区天然气产量547亿立方米（不含煤层气），约占全国天然气产量的29.7%，增长率11%。其中，页岩气185亿立方米，增长率19%，占总产量的33.8%。中国石油西南油气田天然气产量310亿立方米，比2019年增长15.4%，页岩气产量将突破100亿立方米。
5. 川渝地区天然气管网进一步完善，储气库调峰保供作用突出
川渝地区建成我国最完善的区域输配系统，盆地管道4.5万千米，上接气田、下连用户、覆盖川渝、联通全国，环形骨干管网通过中贵线和忠武线与国家干网连接，形成了“川气自用、外气补充、内外互通、战略储备”的格局，在国家西南地区能源战略通道中居中枢地位。未来，川渝地区将建成满足气田生产、市场供应、应急调峰和富余气外输需求的完善管网体系。
2019年，川渝地区相国寺储气库已完成“七注五采”，日均采气量1496万立方米，最大日采气量达到2443万立方米，创历史新高，历年累计注气达92.48亿立方米，累计采气61.66亿立方米，为川渝地区及京津冀地区的季节调峰保供发挥了重要作用。未来，川渝地区将在川东、川南、川西地区布局多个储气库群，分批建成铜锣峡、黄草峡等储气库。
6．川渝地区天然气消费量增长缓慢，区域内消纳压力增大
2019年川渝地区天然气消费量330亿立方米，占全国消费总量的11%，消费增速4.9%，低于2018年的6.9%，增幅较全国8%的增长率低3.1个点。四川省天然气消费量为227亿立方米，同比增长5.6%；重庆市天然气消费量为103亿立方米，同比增长3.52%。
2020年，预计川渝地区天然气消费需求346亿立方米，消费增速4.8%，与2019年增速基本相当，低于全国2020年5.6%的增速。2020年川渝地区天然气产量预计有547亿立方米，区域内有200亿立方米以上的天然气产量富余，需要通过外送解决产量消纳问题。
7．国家管网公司成立，天然气市场化改革加速国家油气管网公司的成立将带来几个方面变化。 第一，将改变天然气上游勘探开采区块以及中游管网设施基本上仅被国内少数几大油气企业持有的状态，其它企业将陆续进入油气行业，拓宽进口管道气和液化天然气的管网、接收站等基础设施，提高天然气供应，促进终端需求增长。 第二，在引入民营资本，拓宽管网建设的资金来源后，可以通过资本化、证券化的渠道，上市募资广泛引入社会资本，从而释放管网投资建设的巨大潜力，改善管网投资建设的效益，推动管网建设，改善管网投资建设效益，促进天然气作为主体能源的地位。再次，有利于实现管网的全面互联互通，消除无序竞争和资源浪费。互联互通是实现资源无阻流通的前提。 第三，自2012年确定“放开两头、管住中间”的天然气价格改革目标，加大市场化改革步伐后，受管网设施公平开放程度限制，新进入上游气源行业并通过管道供气的企业屈指可数，下游也尚未形成有效、充分竞争的市场氛围，国家油气管网公司成立后，将改变这种状态，极大推动国内天然气价格市场化的改革。
为适应国家油气体制改革，川渝地区天然气业务应主动地调整现有油气管网、储气设施和天然气销售等运行管理机制，满足国家“X 1 X”管网运营要求。
本文由中国石油西南油气田公司天然气经济研究所供稿，中国石油西南油气田公司天然气经济研究所是国内唯一以天然气为特色成建制经济研究机构，成立于1988年3月。经过30多年的技术积累和创新，依托川渝地区天然气产运储销一体化独特优势，研发形成了天然气价格研究、天然气市场研究、天然气战略管理与规划研究、企业经营管理研究、技术经济评价和天然气经济信息研究六大技术系列。其中，天然气价格研究技术全国领先，天然气市场研究技术行业一流。研究成果对我国天然气经济和中国石油天然气业务发展起到了重要支撑作用，特别是天然气价格改革建议得到国家有关部门的重视、采纳和应用，在全国天然气行业内享有盛誉和知名度。
供稿 | 西南油气田公司天然气经济研究所
平台编辑：王聪 李博 杨帆