先声药业拟10月23日上市：上半年营收降20% 高瓴为基石

雷帝网 雷建平 10月14日报道

先声药业日前通过港交所上市聆讯，并开启招股，预计10月23日香港上市。

先声药业本次港股IPO由摩根士丹利、中金公司担任联席保荐人。

先声药业此次发行区间为12.1港元到13.7港元，发行2.61亿股，最高募资总额为35.75亿港元。

先声药业此次引入7名基石投资者，分别为高瓴资本、江北产投旗下的高新、深创投旗下的红土、清池资本、奥博资本、锐智资本和Jericho Funds。

其中，高瓴资本认购5000万美元，高新、红土、Lake Bleu Prime、OrbiMed Funds、Sage Partners、Jericho Funds认购额分别4000万美元、2.325亿港元、2500万美元、2500万美元、1000万美元及1000万美元，合共认购约1.9亿美元(约14.73亿港元)。

上半年营收降20%

先声药业成立于1995年，是一家集药品研发、生产与销售为一体的新型药业集团，专注于肿瘤、中枢神经系统和自身免疫三大疾病领域。

2007年4月20日，先声药业在美股上市，募资2.26亿美元，2013年，先声药业完成私有化，从美股退市。

招股书显示，先声药业2017年、2018年、2019年营收分别为38.68亿元、45.14亿元、50.36亿元；利润分别为3.5亿元、7.34亿元及10.04亿元。

先声药业2020年上半年营收为19.25亿元，较上年同期的24.14亿元下降20%；期内利润为1.85亿元，较上年同期的4.61亿元下降60%。

此外，从2017年至2020年上半年，先声药业的资产负债率从74%升至201.1%，增长127个百分点。

任晋生为实控人 复星与信银是股东

先声药业的执行董事为任晋生、张诚、万玉山、唐任宏；非执行董事为赵令欢；独立非执行董事为宋瑞霖、汪建国、王新华。

其中，任晋生为董事长兼首席执行官，王熙为任晋生的夫人；张诚为COO；万玉山为CFO，唐任宏为高级副总裁。

先声药业投资人包括尚嘉、皇景发展、复星实业、PalaceInvestments、InnoPharma、信银香港及信银SPC。

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