【市场盘点】2017年上半年全球TV面板市场解析：出货量低位持平，供需迎来反转
产能是增加的，出货是减少的，4K是翻倍的，供需是反转的。TV面板价格高位徘徊，但已是强弩之末，整机厂经历寒冬，但春天近在眼前。2017年上半年，全球TV面板市场发生了那些变化？下面将为您一一剖析。
低位持平的出货
2017年H1，全球TV面板共计出货122.8M，同比下滑0.5%，出货面积共计64.8M㎡，同比增长8.4%。2016年H1，受地震、工艺等影响，全球TV面板出货量大幅下滑。2016年H2，随着CEC、CSOT、BOE等面板厂新增产能爬坡逐步结束，产能有所增加，虽然受到年底三星L7-1工厂关闭，松下退出TV面板业务，但从2017年H1出货面积同比增长8.4%可以看出，产能仍是正增长的。之所以出货量仍微幅降低，主要因素在于全球TV面板大尺寸化消耗产能所致，奥维云网（AVC）显示器件与系统事业部数据显示，2017年H1全球TV面板出货平均尺寸为42.3寸，同比增长1.7寸，消耗的产能大于增长，导致了出货量与去年同期低位持平。
分面板厂出货情况来看：
LGD依靠庞大的产能支撑，出货量总体保持稳定，无论在出货量，还是在出货面积来看，均稳占第一；
INX出货量名列第二，但从其生产尺寸来看，上半年出货平均尺寸为40.1寸，偏向于中小尺寸；
BOE出货量排名第三，同比下降13%，主要原因在于B8产线部分产能转移至NB，使其TV面板产能有所降低，上半年出货面积位列第六 。
SDC由于关闭L7-1产线，TV面板出货量同比下降13%，但由于其主要生产40寸等中小尺寸为主，这让SDC在L7-1工厂关闭后TV面板出货平均尺寸增加3.4寸之多，上半年出货平均尺寸来到47.1寸，为各家面板厂之最，出货面积位列第二；
CSOT在去年T2工厂产能逐步爬满，17H1 TV面板出货量同比增长23%，是出货数量增长最大的面板厂，但32寸占比高达58%，导致出货平均尺寸被拉低，仅38.3寸；
Sharp提升10代线稼动率后，出货量大增，同比增长75%，拥有大量60寸、70寸等大尺寸面板出货的Sharp，平均尺寸也达到46.7寸；
CEC由于8.5代线产能爬坡完毕，出货量同比增长76%，且生产尺寸与去年32寸、39寸为主变为主要以39寸、55寸、65寸为主，这使其出货面积同比增长161%，涨幅巨大。
4K渗透率一年内翻倍
2016年一季度，全球4K TV面板渗透率仅为17%，经过一年的时间，渗透率已达到34%，增长17个百分点，涨幅惊人。
分尺寸渗透情况来看，60寸、70寸4K渗透率由16年H1的61%和54%，到今年已达到100%，65寸4K渗透率也已达98%，总体来看，各尺寸4K渗透率均有不同幅度的上涨。
价格拐点已经来临
2016年H1，面板价格已降至冰点，随之而来的台湾地震，三星工艺等问题， 让2016年H1全球TV面板出货量同比骤降8.2%，供需出现反转，面板价格开启长达一年的上涨，到2017年H1，32HD、43FHD、49UHD、55UHD面板价格分别上涨43%、51%、44%、22%，如此巨大的涨幅让各家面板厂纷纷盈利，而整机厂则面临庞大的成本压力，不得不采取涨价方式保证利润，而TV整机的整体涨价也严重影响了终端市场销量，销量下滑的背景下使得渠道库存逐步攀升，从而对整机厂出货构成影响，奥维云网（AVC）显示器件与系统事业部数据显示2017年H1全球整机出货同比下滑3.5%，而整机厂出货不顺亦使工厂库存水涨船高，各家不得不调整面板采购量，导致全球TV面板供需比再次出现反转。
而供需比的反转也使处于高位的TV面板价格出现松动，尤其在7月整机厂采购量集中减少，以此和面板厂协商价格，使价格在采购旺季来临之前有一个较大幅度的下降。这样即使8/9月份面板采购有所回升，在终端市场有明显改善之前面板价格很难改变下降趋势，但是跌幅会有所放缓，整机厂可以用较低成本采购面板。
展望2017年下半年，Q3 TV面板价格的整体下降，在一定程度上降低整机成本，转嫁到终端后有利于盘活终端市场，面板采购量也有望逐步回暖。同时BOE、HKC等新建工厂产能爬满后将增加供给，预计价格下降趋势将延续。
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作者简介：张呈正，就职于奥维云网（AVC）显示器件与系统事业部，任职研究经理，研究方向：面板产业链