科技股明天有走强预期,创意信息,华工科技,有研新材
轮动行情,市场处于迷茫之中
昨天,笔者发文,特别强调了一个观点:缺少真金白银推动的普涨是风险,不容乐观。有兴趣探讨逻辑的朋友可以翻看原文链接:缺少真金白银推动的普涨是风险!冀东水泥、亚光科技、鲁西化工
今天,市场的走势,如昨天的预期。今天早盘高抛,基本都在阶段高点。指数看,弱势震荡没有怎么跌,但个股看,一日游行情,先手入场吃肉,后手接力吃面。
个股赚钱效应,看两个,一个看前空间板,前空间板岭南控股开板两日跌停;另外一个看同步最强题材持续性。上周五,医药、消费的长趋势票们刚一个大阳线强修复,昨天就被各种杀跌。昨日最强题材军工走出涨停炒,今天人气标中航沈飞冲9%后大跌至-7%。板块一日游,个股半日游情况也很多,比如酒店,日内情绪反差非常大,北京的首旅酒店、上海的锦江酒店,早盘气势如虹冲高8%+,而尾盘收盘涨幅几乎全部回吐,如果接力看涨停,那就是一碗大面!
笔者上周五以及周日发文提示短线有反弹预期,先手入场做超短的朋友们收益应该都不错。但是如果看昨天都赚钱,今天忍不住开仓的朋友,那就大概率被行情打脸了。这样频繁、快速、高波动的轮动,反映了市场陷入一片迷茫之中,丧失信仰——牛市的信仰。
资金数据解读
1:主力资金
昨天还有朋友对笔者观点半信半疑,今天再来看这一数据,应该彻底死心塌地了吧!主力资金昨天不足90亿的流入,笔者说鸡毛蒜皮,不要上当,这不今天又重归上周的节奏,落荒而逃流出480亿。主力如此持续、大手笔的出逃,深深伤了散户们的心啊!大A股切忌信仰和情怀。
2:北上资金
昨天沪强深弱,今天反转,沪弱深强。北上资金净流出30.11亿。这轮大涨是北上资金连续买买买,点的火。现在北上资金缓缓撤退,情绪上的影响更大!
3:龙虎榜数据
游资方面:
赵老哥:卖出9800万中航沈飞(赵老哥这波情绪反抽也就中航沈飞套了点利,但也没赚多少)
孙哥:买入8000万金达威(孙哥的习惯是看好一只票就反复做,前天打板失败之后,不气馁,今天再来)
作手新一:买入1900万西藏药业(作手新一最近仓位下降了不少,跟随机构套利的节奏)
机构方面:
2家机构买入4600万西藏药业,2家机构买入1.23亿智飞生物,2家机构买入6800万、1家机构卖出1700万冠昊生物,1家机构买入3300万国新健康。(虽然近期有机构资金从消费医药流出,但医药里面最强的疫苗还是人气十足,是最被聚焦的方向,从今天的反抽大涨就能够看的出来,昨天发文,笔者也重点提及关注疫苗概念股)
2家机构买入1.0亿、沪股通净卖出2.8亿中航沈飞,1家机构买入4400万、深股通净卖出8700万中航飞机,2家机构买入1.65亿、3家机构卖出5400万中航机电。(在军工板块大跌的时候,出现了多只票被机构买入,机构也是实实在在加仓的节奏,从这个数据看,明天军工有小幅修复的预期)
2家机构买入8800万、沪股通净买入4000万国茂股份。(从这两天的分时看都是机构加仓盘口,由于机构抢筹抢了两个涨停,明天应该会被资金顶三板)
1家机构买入2500万、深股通净卖出5200万兆驰股份。(科技方向,明天可以重点关注)
市场消息
1:蚂蚁金服
昨天文章也特别提到了蚂蚁金服上市的消息。今天各路资金果然抱团,一方面市场轮动如此迅速,确定性的东西太少;二方面这个消息相对重磅,概念股较多,有一定容量。
但是呢?顶一字。今天的强势与我们绝大多数人没关系。蚂蚁金服IPO以前独角兽的时候就挖掘炒作过,也不是新东西。笔者预期,其中大部分票,后续开板了,有机会给大家买入了,基本也就是接盘的时候了。今天的恒生电子、南威软件,就是例子。
2:美国、欧盟大放水刺激经济
美国东部时间7月20日,休会两周的美国国会议员们全部返回华盛顿,为8月即将到期的新冠经济刺激计划进行新一轮讨论。美国财长姆努钦表示,另一个总值万亿美元(折合人民币超7万亿)的刺激计划正在开始制定。
当地时间21日,欧盟27国领导人在长达90分钟的峰会中,终于就规模达7500亿欧元(折合人民币约6万亿)的疫情后经济复苏计划,以及未来7年的欧盟预算案达成协议。
按照此前逻辑,新一轮放水,最为利好的是科技股板块。看港股,科技股板块中芯国际上涨4%,舜宇科技上涨7.5%,瑞声科技上涨6.1%,华虹半导体上纱14.1%,金蝶国际上涨14.4%,TCL电子上涨12.4%,阿里巴巴、腾讯控股都大涨7%+。
港股科技板块已经强势上扬,A股科技股能重回舞台中央吗?笔者认为,从产业趋势来看,5AIoT红利即将到来,5G、云计算、IoT和半导体国产化等产业趋势向好,科技股的产业逻辑依然还存在,我们拭目以待。
3:科创板一周年
科创板指数今天涨幅1.35%,弱反弹。解禁即将来临,当下市场的韧性,是很难扛住的。
4:创业板注册制
深交所:将于7月27日启动创业板注册制。不存在过渡期,第一只注册制创业板股票上市当天,所有创业板股票都是20%涨跌幅。
创业板注册制,20%的涨跌幅,新事物,喝头汤,必将带来部分个股的大涨行情。注意,仅部分个股。
5:美国实体清单
【今创集团:被美国列入实体清单不会对公司日常经营产生实质性影响】
【碳元科技:列入实体清单不会对公司的日常经营产生实质性影响】
【华大基因:子公司被美国列入实体清单,原因待进一步沟通核实】
……
6:上联播的企业家座谈会
大大,主持召开企业家座谈会强调,激发市场主体活力弘扬企业家精神,推动企业发挥更大作用实现更大发展。海康威视董事长陈宗年、中国中化集团董事长宁高宁、高德红外董事长黄立、歌尔股份董事长姜滨等7位企业家代表先后发言,就当前经济形势、保护市场主体、加强科技创新、深化企业改革、吸引用好人才、十四五规划建设等提出意见和建议。
明日观点
科技股
上文提到多条利好科技股的消息,明天可以重点关注。
科技股细分太多了,简单列举两个方向。
1:实体清单——国产替代——芯片半导体看反弹。寒武纪今天涨幅29%。
芯片之前给过两个标的:大港股份、有研新材。
具体看好逻辑,下方有原文链接。
2:5G,偃旗息鼓有一段时间了,这个板块是时候露露头了。
创意信息(5G+国产操作系统)
华工科技(5G+激光+光芯片)