中原高速拟发10亿公司债、50亿超短融/郑州兴港投资拟发10亿中票

投实消息：3月5日，中原高速发布《第六届董事会第四次会议决议公告》，公司拟面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期），基础发行规模10亿元，公司和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商追加不超过18亿元的发行额度。

发行人本次募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务，以满足业务不断增长的资金需求，支持公司业务发展。本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

此外，根据公告，中原高速拟向中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券，并于获得注册后在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行超短期融资券，注册额度不超过50亿元（含50亿），用于偿还公司到期贷款及补充流动资金。：可一次或分次发行，每期发行期限不超过270天。

根据中原高速发布的业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2.62亿元到5.6亿元，同比增加35%到75%。

3月5日，郑州兴港投资发布《2018 年度第二期中期票据募集说明书》。《募集说明书》显示，本期注册发行总金额10亿元，发行期限：3+N 年。主体信用级别：AA+；债项信用级别：AA+。主承销商/簿记管理人：工商银行。发行人将用于偿还金融机构借款。

截至2017年9月末，发行人长期借款396.3亿元。为进一步优化融资结构，发行人拟将本次注册中期票据所募集资金中的10亿元用于偿还金融机构借款。

《募集说明书》显示，郑州航空港经济综合实验区管理委员会是兴港投资的唯一出资人，持有发行人100%的股权。2014-2016年及2017年9月末发行人资产负债率分别为51.85%、63.32%、64.81%和65.75%。2014-2016年及2017年1-9月份，发行人净利润分别为7.13亿元3.62亿元、10.25亿元和4.92亿元。

截至 2017 年末，发行人及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为44.5 亿元：为发行人发行的专项企业债1期 19.5 亿元，2期 PPN 各5亿元，共10 亿元，1 期中期票据15亿元。

发行人承诺，本期中期票据所募集的资金用途符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，本期中期票据募集资金不以任何形式用于房地产投资开发等国家限制性行业，不用于委托贷款、理财等任何形式的投资活动；承诺不存在隐性强制分红情况。

此前的3月1日，郑州航空港兴港投资集团有限公司发布《2018年度第一期中期票据募集说明书》，公司拟发行金额为15亿元的“郑州航空港兴港投资集团有限公司2018年度第一期中期票据”。

根据募集说明书，本次发行中期票据期限为3年，发行日期为2018年3月5—6日，起息日期为2018年3月7日，采用固定利率支付方式付息，到期一次性还本付息进行兑付。主承销商为国家开发银行，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。主体信用评级AA+，募集资金将用于偿还金融机构借款。