南极电商 股东会 纪要 几点: Q: 南极电商 的门槛是什么;竞争壁垒是什么; 答:4亿消费者;10...

几点:

Q:南极电商的门槛是什么;竞争壁垒是什么;
答:4亿消费者;10亿订单;是最大的壁垒;
点评:有些认同;其实C端的规模,也是对B端的谈判壁垒;本来也没啥绝对的竞争壁垒;

Q:南极电商存在的价值是什么?
A:帮助工场,解决现金流,低库存,让工场天天有活干,有规模;

Q:关于时间互联和南极电商本业的关联性;
A:委婉的承认了,这是一笔失败的收购;不过,最近的网红事业(部)和时间互联,有一定的协同性(之前也提到过;)认赌服输了;
点评:老板承认这个是个失败的收购;你看收购来的二股东的股份都套现的差不多了;

Q:关于,媒体持续抹黑的问题,
A:之前关注媒体不够,后面打算多关注媒体,拿出一定的预算来;原先觉得赚钱不容易,现在认同,有些钱,该花的还得花;
点评:认同;有的时候也是没办法;

Q:关于持续的高管流失,人走了,无非钱少了,受委屈了(还是钱少了);希望给高管更好的激励;
A:走了就走了;走了的也不打官司,挺好的;走的人还互相帮助;
点评:对于被批评高管走的多很不开心;走了正常走,不打官司,这是最基本的,哪里有可以拿出来说的;不满意;

Q:关于品控的安排;(另外一个相关问题,食品的品控,要更加严格)
A:这个其实好多次问过了;老板回答的是,让市场自己来选择;不好的自然会被淘汰;当然另外也会投入资源,加大进入门槛和违规处罚;
点评:认同一部分;貌似老板的意思,主要是靠市场自己淘汰;但是等市场自己淘汰这些不好的厂家,南极人的口碑已经坐坏了,品牌做烂了;还是要自己主动提高准入门槛和违规处罚;你看阿里京东自己做平台的,还严格管控每个商家的质量呢;他作为平台都注重自己的品牌和口碑;不要说你一个品牌商了;

Q:官网好久不改版了,还是18年的;
A:今年会改版;想低调;
点评:不满意;就是对IT投入太少,对C端品牌形象不愿意花钱;该花的本来就该花;

Q:关于后续货币化率的规划;
A:和工场和零售店铺,一起共度难关;
点评:总体认同;但是没有直接回答问题;
只有一起赢,才能赢;的确也说明了,和大厂家的谈判力,可能不足;没办法;

Q:有客户不发吊牌等活动,少发吊牌,怎么看?
A:我们知道;小的不管,没必要抓的太严;搞的太过的,我们会修理;刚刚起诉了一个,10个亿的GMV;

点评:认同;

最后一些想法和点评:
1. 讲的最好的,公司提到,不仅仅在其他主流电商平台,包括出海(7月份),包括196(?)个平台,都在启动(直播)卖货;
这还是很进取的表现;
电商,就是渠道*品类*转化率;积极扩展渠道,品类;是对的事情;
 老板还是很有斗志,要么做大,要么做死,没有中间状态(他认为公司要么做大到3000亿gmv,要么做死);很欣赏,但是这个吊牌模式,很难做到3000亿吧;

2. 南极电商是一个轻资产的生意,全靠人;希望老板可以更加慷慨的对待自己的核心员工,提高员工留存度;的确走的高管,太多了;

3. 建议管理层,可以引入一些外部顾问,集思广益;各个电商平台的技术,运营的玩法;自己是很牛逼,但是不要以为自己最牛逼;

4.希望管理层,可以给出一些更多的想法,如何真的更多赋能供应商;从会上的讲到的,给这些工场订单,这个是本来就能够做到的;具体如何赋能呢?所谓的数据产品,大数据,一直听到在吹,但是没有看到稍微具体一点的;这个算是商业机密么?还是其实没有真实的东西可以拿得出来的?

5.感觉这场股东会真的是一场散户的狂欢

;满满一屋子的散户;一个个人投资者问道,机构都跑光了,怎么办?(具体准确忘了;)老板怎么说忘了;
我个人其实一直是散户,弱者思维;我一直认为,公司调研搞不过机构;
我们究竟看到了机构没看到的什么,机构都抛了,我们来接盘了?一直在思考这个问题;
我还是倾向于,只要gmv还在快速增长,公司基本面就还没坏;但是的确心里没底;

update :5/8做了一些补充和格式整理;

update2:
>>18年走的那波,基本都是以前壳公司新民科技留在公司的人。后来走的,全部都是被老板干掉的,因为水平跟不上。
我在找相关资料,但是比较花时间;如果有同学了解这些18年走的高官的背景,希望可以下面贴一下连接;感谢;

update3:
关于货币化率,现在比较主流的三个说法,
a. 标签去库存;(相当于之前营收已经确认了,但是gmv还没有发生;后来,gmv增长的没有预计的快,商家的标签还没用完,就发生了这个营收和gmv的错配,导致货币化率降低;)这部分的货币化率下降,随着标签去库存结束,会恢复;
b. 拼多多等新渠道的货币化率低;(我的理解,同样的商品,在两个渠道卖,店铺的售价是不一样的;我的理解,吊牌的收费应该也是不一样的;)
c. 新的品类的扩展,有些是免费的或者更低费率的;
这个,如果从这三个维度来分析,看上去慢慢都能够recover;
但是我的担心,其实是,由于竞争激烈,商家(厂家,店铺)自己的利润太薄了/越来越薄,所以就不付,或者少付,或者拖欠吊牌费用;

(0)

相关推荐

  • 电商壹周| 视频号支持分销,微信电商生态闭环?

     电商壹周 电商高管每周必读,电商盘点.独家深度解读阿里.京东.亚马逊重要战略动作.扫描行业重点新闻,进行时,事件或数字,革行业窠臼,也欢迎你补充,一起热议...... - 作者| 李成东 - 公众号 ...

  • 多家机构砸盘出货,下一个康美药业?

    南极电商的股价终于撑不住了 昨天机构数据显示两家机构卖了一个亿,全市场机构卖出最多的: 今天数据可以看到近3天三家机构机构卖了两个多亿 南极电商去年走了一波轰轰烈烈的行情,现在又回到起点 这一来一回, ...

  • 南极电商2020年报点评

    作者:水的深蓝 来源:雪球 不管从财务数据 , 还是GMV增速来看 . 南极电商 的2020年 , 均没有达到我的预期 . 对这一份不及预期的年报里 , 我谈谈我的看法 . 一 . 财务数据 质疑 南 ...

  • 【独角兽研究】纺织板块持续反弹,最受益的标的是哪个?

    独角兽智库 产业研究第一智库 投资要点:品牌授权模式竞争力突出,有望强者恒强.家纺类目4年线上销售额第一,良好示范性.17年全年及1月份GMV表现优秀,多类目.多品牌.多平台扩张保障未来成长.   一 ...

  • “吊牌之王”南极人,其实是值得投资的好公司

    南极电商:确认是好公司,还不确认是好价格 说实话看南极电商的财报是一种享受,因为极其清晰好懂,数据又光鲜照人. 那么眼下是否是南极电商一个好的投资时机呢? 我想从以下三个角度来谈谈我的看法: 1. 明 ...

  • 业绩离奇下滑!南极电商又在披露上玩起“捉迷藏”

    权威.深度.实用的财经资讯都在这里 意料之外,情理之中.南极电商日前发布财报,2020年实现营业收入41.72亿元,同比增长6.78%:净利润11.88亿元,同比减少1.5%. 这是公司2015年上市 ...

  • 整装以待迎战信息流推送的电商新变革

    听了一上午1月5日的电话沟通会议,张总亲自回答,阐述了南极人目前遇到的问题和变革的想法. 我还没有特别深层次的想法,先说说我大概听下来的结论. 1.基于信息流推送的电商变革是一场南极人生死存亡的大战. ...

  • 南极电商交流纪要20201215

    主讲:董事长 张玉祥先生 主要回答几个问题 1. 互联网电商平台发展趋势? 2. 南极电商遇到哪些问题,300亿GMV会不会有断崖式下降? 3. 南极电商未来有没有更大的机会? 4. 南极电商围绕机会 ...

  • 我对南极电商的一些思考

    我对南极电商的一些思考   各位好朋友们,让你们久等了,抱歉抱歉. 这个股票不是我原有的能力圈,我也是瞎琢磨.所以,雪球组合调仓买入的时候,好多人来问我,是不是被盗号了-- 不用担心,雪球,公号,个人 ...

  • 电商壹周| 韵达 申通 圆通联手封杀极兔,能成吗?

     电商壹周 电商高管每周必读,电商盘点.独家深度解读阿里.京东.亚马逊重要战略动作.扫描行业重点新闻,进行时,事件或数字,革行业窠臼,也欢迎你补充,一起热议...... - 作者| 李成东 - 公众号 ...

  • 南极电商陷财务造假质疑机构大举“出逃” 5亿元回购能否挽救股价

    摘要 [南极电商陷财务造假质疑机构大举"出逃" 5亿元回购能否挽救股价]面对股价连续下跌,南极电商(002127.SZ)终于坐不住了.1月5日,在股价连续两日跌停之后,公司总经理张 ...

  • 没有工厂,靠“卖吊牌”赚钱年入40亿,南极人还能“躺赢”多久?

    不靠卖产品赚钱,靠卖"南极人"吊牌盈利,靠时间互联升值的南极电商,最近品控难控,升值难升. 全文 | 4200字 作者 | 彭婕 南极人遇到了难题. 没有工厂,不销售自创品牌的南极 ...

  • 电商行业专题系列报告(二):流量博弈中的电商成长路径

    电商是流量核心变现出口,公域流量红利期已过致获客成本提升.电商以不足5%的用户使用时间占比创造了极高的行业整体营收规模,展现清晰的用户行为逻辑以及流量传导路径:流量从各种类型的移动APP 端流入,通过 ...