基金解析-工银文体产业股票
基金详情
工银文体产业股票(001938)成立于2015年12月30日,基金规模135.87亿元(2020年12月31日),成立至今收益率260.33%,基金经理袁芳,也是一只优秀的混合型宽基,获得多家机构五星评级。
来源:天天基金网
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基金持仓
来源:天天基金网
前十大重仓股包括:海康威视(安防龙头)、福耀玻璃(汽车玻璃龙头)、五粮液(白酒龙头)、春风动力(国产疫苗概念股龙头)、伊利股份(乳业龙头)、中国巨石(玻璃纤维龙头)、古井贡酒(徽酒龙头)、安琪酵母(食品行业龙头)、长春高新(生长激素龙头)、格力电器(家电龙头)前十大重仓股占比37.13%,所有股票占比93.02%。
前十大重仓股行业集中在食品饮料大消费,高端制造等领域,且占比很低,分散程度较大。
该基金在文体产业界定的基础上,通过定性分析和定量分析,选择具有长期稳定成长性,且估值水平相对合理的优质公司进行重点投资。
成立5年多的时间,基金净值平稳增长,即使在18年大跌的情况下,回撤幅度也很小。在19年后半年指数横盘的半年时间中,该基金的净值依然是稳定增长的,说明基金经理很好的把握住了市场热点,对于择时和择股的能力较强。
20年整体持仓集中在食品饮料大消费,和宁德时代、中兴通讯、三一重工、上汽集团等高端制造,布局了周期性较强的大基建和成长股,投资收益也非常可观。
21年1季度最大跌幅近20%,但企稳后也有再次起步的迹象。总体来讲,该基金涉及到的领域较多,投资范围较广,注重成长性。
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基金经理
基金经理袁芳,硕士,曾在嘉实基金担任股票交易员,2011年加入工银瑞信,现任研究部大消费研究团队负责人、基金经理,具有十余年的投研经验,复合年化回报高达28.84%,获得过金牛奖、金基金奖、明星基金奖等重磅大奖,是公募基金中少有的女性“大满贯”基金经理。
袁芳的投资理念,采取上中下三层的系统方法论,力创稳健增长、回撤相对可控的收益回报。
首先,长期跟踪100余家优秀企业,作为选股的基础。
其次,根据估值和成长性衡量性价比,结合中观行业比较和宏观风险偏好、流动性等因素,构建投资组合。
最后,在长期投资方向上,她偏爱消费升级和科技成长带来的投资机会,这也是她所擅长的领域。
和同类基金经理相比,袁芳不论在短期还是中长期都有优秀的盈利能力,选股和择时都能紧跟市场风格,对于风控的把握能力较高,整体来讲是一只非常优质的基金。
亦可作为进攻类来搭配组合,通过长期持有获得超额收益。
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行情总结
指数连收四根阳线持续反弹,成交量还处于萎缩状态,关键看明后两天能否有效突破W底的中点,过去了说明W底筑底成功,过不去还得接着调整走三个V型的筑底结构。
市场还是没有什么主线,碳中和概念也偃旗息鼓了,顺周期的航空和受消息刺激的新疆板块表现强势。
接下来一个月是企业年报和季报的集中披露期,之前的抱团股也将出现分化走势,有业绩支撑的能够较快的反弹,没业绩支撑的还得接着调整,甚至部分个股会被踢出抱团的行列,从此一蹶不振。
业绩好的企业会提前公布,业绩差的会拖到最后,消息公布之前,股价会提前反应出部分信息,这就要看投资者的敏锐程度了。
短期的反弹无量,说明多空双方处于博弈的状态,都没有能力碾压对手,资金都陈兵场外观望气氛浓郁。
情绪修复需要时间,接下来的四月可能会好一点,资金都在等年报和季报的消息,如果超预期会大幅拉升,但不会持久,且战且退吧。
文章内容仅为分析行情,总结经验之用!