这个行业有点变化

市场继续反弹，再涨几天我估计新一批老乡就要进场了，今天医药消费涨的比较好，都是前期高人气高估值的热门品种，反倒是周期股开始补跌，这说明避险情绪消退，大家的想法又多了。

光伏最近有点变化，简单说就是华电7GW的招标落地，大家发现下游能接受组件的当前价格，这也意味着行业的价格战告一段落，后续别的招标也会陆续开始，很多人会把这个事当做一个行业拐点，这个还是要重视的。

光伏行业这么多年发展都很快，但是从中赚钱却很难，一个重要原因就是节奏太乱，技术路线不断变化，龙头公司又不断调业绩，股价波动非常考验心脏，我觉得要么ETF拿到地老天荒，要么就别玩了，太内卷了。

最近我研究了一遍公募的一季报，看到了很多抄底动作，比如睿远加了立讯精密、卫宁健康、中国移动，董承非加仓了美年健康，坤坤买了恒生电子、银行等，其实这是朴素的真理，好公司便宜了就可以买，没有那么多天翻地覆的变化。

今天有好几个朋友问我华为入局无人驾驶，利好哪些上市公司，我记得前两天说过了吧，华为除了整车以外其他都做，抢的就是这些公司的蛋糕，别说利好了，简直就是敲门的野蛮人，估计大家都在瑟瑟发抖吧，当然也有一些不同的声音，比如小鹏汽车的何总，他表示不太看好华为模式，因为下游厂家的需求是多样性的，华为很难一一满足，另外华为这种搞法不太赚钱，不做整车的话，对客户需求的把握也做不好。但是啊，毕竟是华为啊，这么狼性的公司，这么重要的一场战役，我觉得能做成的。

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华测检测发布年报和一季报，一季报净利润一个亿，相比19年的一季度增长了120%，很靓丽啊，净利率有13.62%，也创了历史新高，这公司最近走势强劲，背后是基本面支撑。检测行业的需求是刚性的，商业模式非常好，海外龙头的估值长期在60倍上下，并且还没有多少增速，国内几家龙头还在成长期，调整后是可以关注的。

歌尔发布2021年上半年的业绩预告，预计上半年归母净利润15.61亿~17.96亿，马马虎虎吧，主要是今年看不到太强的催化，没有什么成长逻辑，买便宜的话，还不如立讯。

中免一季度归母净利润28.49亿，之前聊过了，这公司30~40倍估值值得买，今年大概120亿的利润比较稳，现在算是略贵，但可以接受。

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