2020年Q4移动互联网行业数据研究报告
极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2020年Q4移动互联网行业数据研究报告》，从飙升榜热点app、头部企业总览、热点分析、细分行业观察、行业与融资榜、地域榜等角度全面呈现2020年Q4移动互联网行业的方方面面。
极光观点
腾讯系、百度系、头条系渗透率微升，阿里系渗透率稳定：2020年Q4，腾讯系app渗透率达99.9%，百度系渗透率达90.6%，头条系渗透率达85.5%，阿里系渗透率达95.4%
在线早期教育解决了传统行业的多个痛点，受到广大用户的青睐。2020年，在线早期教育行业的渗透率整体呈上升趋势，12月达到全年的最高值11.6%，比上年同期提升84.1%
短视频稳居2020年第一流量入口。极速版用户稳增，行业形成抖音、快手双巨头格局。直播电商的火爆带动短视频平台商业边界加速扩张，巨头加码泛知识，促进短视频内容升级
2020年综合电商市场稳中有升，月活用户突破9亿。用户争夺加剧，手淘、拼多多和京东之间重合度大幅提升。直播电商正成为互联网商业版图的重要一环，淘宝直播app渗透率提升超3倍
手机银行的重要性日益提升。2020年，头部手机银行月活呈上升趋势。从12月的数据看，招行重度用户和35岁以下用户占比最多，农行月启动次数达6.5亿次，与上年同期相比提高27.5%，增幅最大
飙升榜热点app
DAU飙升榜
淘宝特价版问鼎榜首；三款在线阅读app入围
- 淘宝特价版位列第一，淘宝直播位列第三；有三款在线阅读app入围榜单；此外，抖音极速版、喜马拉雅极速版、剪映连续两个季度上榜；今日水印相机和贝壳找房今年新入围
DAU新秀榜
京东极速版位列第一；优惠比价领域app入围
- 京东极速版连续两个季度入围DAU新秀榜，并在本季度排名升至第一；此外，醒图、全民健走、火火视频极速版、赚步也是连续两个季度入围；两款优惠比价app，省多多特惠卡和陀螺多多上榜；花小猪打车、番茄畅听、热火视频极速版首次上榜
DAU新芽榜
书旗小说极速版位列第一，四款短视频app上榜
- 在12月上线的app中，多款应用的DAU有明显提升。阿里巴巴旗下的书旗小说极速版位列第一；有料短视频、番柚短视频、快点TV，以及陌嗨短视频四款短视频app入围；两款优惠比价app，蚂蚁严选和爱买特上榜；另，太好玩相机、星络充电通、趣走路上榜
头部企业总览
互联网头部企业流量纷争
- 2020年第四季度，腾讯系app的整体渗透率仍然领先，时长占比略有下降；阿里系app渗透率相对稳定，时长占比受电商“双11” 影响增幅较大；头条系app和百度系app渗透率和时长占比，较三季度均有微升
热点分析
在线早期教育
在线早期教育价值凸显
- 在线早期教育解决了传统模式的多个痛点，让更多用户可以享受到更优质的教育
- 2020年，在线早期教育行业的渗透率整体呈上升趋势，12月达到最高点11.6%；随着疫情减弱，复工复学，行业整体使用时长有所下降，暑假期间，使用时长有小幅回升
在线早期教育
早期教育app内容多样，满足孩子学习的不同场景，孩子可以在“玩中学”也可以在“课中学”
- 从用户的需求角度，“玩中学”更多是让孩子“玩的开心”；“课中学”在让孩子感兴趣的同时进行系统学习，让家长认可孩子学习的价值
在线早期教育——豌豆思维
豌豆思维重视用户需求，积极构建竞争壁垒
- 豌豆思维以“课程 IP”的模式，从课程概念、课程包装，以及落实层面，有针对性的满足客户需求
在线早期教育——豌豆思维
月活显著提升；一线城市用户占比最多
- 豌豆思维月活呈上升趋势，2020年12月月活显著提升，达到54.8万，是上年同期的14.8倍；一线城市用户占比最多，达27.1%
在线早期教育——洪恩识字
洪恩教育线上业务已成营收重要引擎；洪恩识字，教研内容、场景互动和产品设计深度融合，寓教于乐
- 洪恩教育线上业务营收占比大幅增加，2020年前三季度，线上业务营收占比达79.8%，比上年同期占比增加76.9%
在线早期教育——洪恩识字
安装留存平稳上升，月新增用户在12月大幅增加
- 自2020年以来，洪恩识字十四日安装留存率稳步上升，9月份达到全年的最高值69.4%；洪恩识字月新增用户整体呈上升趋势，2020年12月，月新增用户达562.5万人，为全年最高值，比11月增加56.5%
短视频
稳居2020年第一流量入口，移动网民超四分之一时间在刷短视频app
- 2020年，短视频行业渗透率和MAU均稳中有升，截至12月份，分别为74.5%和7.9亿；用户规模趋近短视频行业天花板的同时，短视频行业的使用时长占比进一步与即时通讯拉大差距，达到27.3%；短视频当之无愧为2020第一流量入口
- 在此背景下，各行业争相引入短视频功能分享流量红利；直播带货的火爆也加速短视频商业变现的步伐；内容侧，泛娱乐类的内容已无法全面满足用户需求，泛知识等垂类内容受青睐
短视频
双巨头格局稳固，快手极速版和抖音极速版占据行业三、四名
- 行业双巨头抖音和快手Q4 MAU均值分别达6.29亿、3.31亿；快手极速版Q4 MAU均值为2.25亿，同比增长150.0%，抖音极速版Q4 MAU均值为1.53亿，同比增长率达528.5%；通过极速版app的扩张，双巨头的竞争格局更加稳固了
- 2020年，抖音合并火山小视频，快手围绕磁力引擎搭建完整的广告营销体系，一系列举措表明两者互相学习对方的强项，以进为退，牢牢守住来之不易的成果
短视频赛道的高潜力玩家
好看视频和西瓜视频活跃率超30%
- 抖音和快手双巨头格局下的短视频赛道，腾讯、百度等互联网平台仍持续加码，以差异化的产品模式和内容调性触达多层次短视频需求的用户，构建产品壁垒，提升用户粘性
- 从活跃率（DAU/MAU）来看，好看视频以在有限时间内让用户收获更多知识为产品出发点，活跃率达31%，同比增量达5个百分点；西瓜视频发力“中视频”，活跃率也超过30%
短视频
直播电商的火爆带动短视频平台商业边界加速扩张
- 最初的短视频平台定位为内容媒体或社区，变现方式以广告营销和直播打赏为主
- 随着直播电商等营销和变现方式的创新应用，平台边界被打破，从信息流向商品流、服务流延伸；短视频平台逐步演变为提供线上购物和本地生活服务等多元化消费、娱乐的应用场景；相应的，除了流量之外，短视频平台在支付、物流、技术等方面需多下功夫
短视频
巨头加码泛知识短视频，内容价值凸显
- 在成为用户生活娱乐的重要信息入口的同时，短视频的内容质量和丰富性愈加重要；短视频行业内娱乐向的“内容焦虑”和用户需求变化等因素共同促使平台在纯娱乐之外找到新的价值高地
- 泛知识内容成为短视频赛道关注的焦点；借用视频化的展现形式，泛知识短视频可以帮助用户在碎片化时间高效获得信息；各大巨头在泛知识领域短视频赛道的动作不断；短视频内容的升级迭代，不仅与平台流量调性有关，更考验文化基因和生态矩阵的协同
短视频——抖音
抖音全面完善服务生态，商业化进程提速
- 2020年年初，火山小视频和抖音正式宣布品牌整合升级；自此，抖音内部形成抖音、抖音极速版和抖音火山版三个细分产品差异化发展，实现在短视频赛道全方位覆盖各个圈层群体的目的
- 疫情以来，抖音一方面发挥其内容媒体特性，吸引各类群体入驻开通抖音账号，进一步巩固其信息媒体地位；另一方面，抖音持续加快电商变现的脚步，不仅邀请罗永浩等网红带货，也开发了抖音小店，以短视频 直播 抖音小店”主要载体，建立电商闭环
短视频——好看视频
百度生态矩阵联动，加速好看视频在泛知识赛道突围
- 2020年12月，百度旗下好看视频品牌升级，以“ Save time，为用户解决问题” 为产品价值观，让用户有获得感；在知识搜索视频化的趋势下，短视频是百度信息和知识的价值放大器，视频化承接百度知识搜索需求，日均搜索观看数达2.7亿次
- 差异化的产品定位让好看视频收获了一批70、80和90后、偏好泛知识内容、消费能力较强的中青年用户
细分行业观察
综合电商
月活用户突破9亿，覆盖渗透率超8成
得益于复工复产的全面推进，短视频、直播带货等新业态、新模式的火爆，综合电商行业渗透率和MAU在2-3月份短暂回落后，逐渐回升，2020年12月MAU同比增长达25.1%
从网上零售额角度看，根据国家统计局数据，2020年1-11月，全国网上零售额超10万亿，同比增长达11.5%，占社会消费零售总额的25%；后疫情时代，网上零售正加快推动市场主体的数字化转型，提升产业链路的效益
综合电商
头部综合电商格局生变，淘宝特价版挤进前四
- 头部综合电商平台均保持增长，体量超7亿的手淘2020年12月同比增长近10%；头部app重合度数据显示，相比2019年，手机淘宝、拼多多和京东之间的重合客户比例均在提升，说明行业内部竞争愈加激烈
- 平价拼团类电商app淘宝特价版超越唯品会，位居第四；淘宝特价版和阿里C2M战略密不可分，主打特卖低价和工厂直供；在“消费分级”的背景下，京东、苏宁和美团等平台都在布局拼团/平价电商赛道
直播电商新形式
多方角力，直播电商正成为互联网商业版图的重要一环
- 2020年的“黑天鹅”让直播电商快速崛起，电商平台、短视频平台、传统互联网公司和导购平台均纷纷加大该领域的布局力度，一时间电商直播聚集大量人才、资金和媒体关注
- 以淘宝直播为例，其独立app较2020年年初渗透率增长超3倍；百度双十一黄金类直播单场流水平均突破千万；直播电商正成为各类互联网平台构建资讯、娱乐、购物等多层次综合体的重要一环；直播电商也成为商家、品牌方数字营销的切入口
在线视频
2020年在线视频用户规模稳中略降，月活突破9亿
- 2020年，在线视频用户渗透率趋势稳中略降，12月渗透率为74.5%；MAU一年间基本保持稳定，12月MAU达8.22亿，较2019年同期略有下降
- 视频直播一级行业用户人均使用时长整体呈现震荡上升趋势，2020年12月人均使用时长达3566.5分钟，同比增长率达15.9%，其中在线视频月人均使用时长由2019年的1,132.5分钟下降至780.7分钟；面对市场风格转变，在线视频平台逐步从长视频向综合视频过渡，以平台会员付费的商业模式崛起
在线视频
爱奇艺和腾讯视频双足鼎立
- 在线视频行业以爱奇艺和腾讯视频为首，两个平台2020年12月MAU均接近4.5亿；优酷视频、哔哩哔哩紧随其后，优酷视频背靠阿里巴巴的生态资源，哔哩哔哩基于独特的年轻群体用户生态，各具特色的4家平台组成在线视频的头部生态
- 过去一年，在线视频经受短视频的侵袭和变现压力的考验；行业中爱奇艺随刻的长短视频结合，腾讯视频向综合型视频平台战略转型无疑是在线视频平台为满足用户日益增长的内容消费需求进行的尝试和改变
本地生活服务
本地生活服务行业数字化进程加速，平台渗透率增长2.2个百分点
- 截止2020年12月，本地生活服务行业渗透率达20.8%，环比有小幅下降，但同比增长了2.2个百分点；在3-7月，受疫情加上招聘旺季的影响，行业用户时长明显增长；可以看出，本地生活服务行业正在加速线上化发展，而本地生活服务领域的供给端以及中游平台也在加快步伐转型以顺应数字化经济时代的发展趋势
本地生活服务
58同城以超1亿的月活规模占据本地生活服务行业领先地位，全面服务化布局战略效果显现
- 2020Q4，58同城、 58本地版、赶集网分别为本地生活服务领域中月活用户量最高的三大平台；其中，58同城以及58本地版app MAU均呈现较明显的增长态势；赶集网app MAU目前排位行业第三
- 在过去的一年，58同城持续加大力度对招聘、到家服务等核心业务进行深耕细作，不仅为自身带来明显的流量增长，也同时助推了招聘、到家服务等产业的升级
买房租房
过去一年线上房产平台迎来新增长，用户渗透率大幅提升
- 2020年12月，线上房产平台的渗透率同比增长2.4个百分点，目前覆盖7.7%的全网用户；而房产平台的用户时长在5月达到全年峰值，截止12月用户时长同比有5.1%的增长
- 虽然随着疫情的好转，用户的注意力从线上回归到线下，但这一年房产平台仍然迎来了新的增长点，部分用户形成线上看房、买房的习惯，房产平台加快步伐布局新的营销、商业模式，实现流量大幅提升
买房租房
近两年房产平台女性用户占比提升12.1个百分点，女性置业成大趋势
- 2020年12月，线上房产平台的女性用户占比较2018年同期增长了12.1%，性别结构趋于平衡；其中，26-35岁的女性用户占比增长最明显，其次是46岁及以上的女性用户；此外，高线城市的女性用户占比相对低线城市更高
- 据国家统计数据显示，2019年全国高等教育人口女性占比超一半，女性在全社会就业人员中的比重为43.2%；随着女性平等接受教育的水平不断加强，尤其是年轻一代的女性在思想及经济上愈发独立，越来越多的女性拥有独立购房的能力，未来房产平台的发展或将会更加关注女性置业的需求以及偏好
买房租房
安居客在用户规模及用户时长上持续领先，成为多数用户优先选择使用的房产平台
- 2020年12月，安居客在房产平台领域维持绝对领先的优势地位，渗透率及用户时长分别是行业第二的贝壳找房的1.5倍和3.8倍；此外，另一新兴房产平台居理新房已连续两个季度挤进渗透率top 10榜单
- 安居客多年来在房源、技术、运营等方面的不断积累与升级，不仅为其带来较高的流量规模以及用户黏性，同时也赋能开发商以及房产经纪更精准地触达用户群，高效实现用户转化，推动行业服务升级，并形成良性循环
汽车资讯行业
汽车资讯行业用户规模稳中有升，MAU增幅近三成
- 2020年3月以来，汽车资讯行业逐步复苏，到2020年12月，行业MAU达7,737万，较去年同比增长28.9%；2020年中国汽车市场全年稳中略降，降幅较2019年收窄，展现出行业强大的发展韧劲；在这过程中，汽车厂商正在加快转变营销方式，汽车资讯平台成为数字化时代触达用户的关键桥梁
- 汽车行业步入智能时代，Z世代逐步成为主流消费群体，信息传递向视频化表达发展，行业、用户群体、传播形式均在变化，汽车资讯平台需以更高的敏感性去迎接行业爆发的转折点
汽车资讯app排行
易车系app用户规模行业领先，MAU总量及增速位居第一
- 2020年4季度，易车系App（易车 汽车报价大全）增长势头强劲，MAU均值达3,121.9万，同比增长50.7%；在字节系的流量加持下，懂车帝4季度MAU均值为1,886.2万，同比增长率达45.1%；汽车之家App MAU均值为2,654.5万，同比规模相对稳定
- 在用户人均使用时长方面，易车app Q4日人均使用时长超20分钟
手机银行
手机银行在人们日常金融活动中承担越来越重要的角色
- 一方面余额宝利率不断下调，另一方面，手机银行的理财产品日益丰富，生活缴费和消费金融等功能不断完善，越来越多的用户把手机银行作为日常金融理财活动的首选工具之一
- 2020年，六大银行手机银行活跃用户整体呈增长趋势，虽然在年初受疫情影响有所下降，但很快稳步回升。其中建行月活跃用户数量最多；从活跃用户的构成看，招商银行重度用户占比最多
手机银行
建行月启动次数达8亿；招行年轻用户多
- 2020年12月，建行手机银行月启动次数最高，约为8亿次；农行月启动次数达6.5亿次，与上年同期相比提高27.5%，增幅最大；招商银行35岁以下用户占比最多，达66.7%
孕婴健康
行业月活先升后降；使用时长呈下降趋势
- 2020年，孕婴健康行业月活自2月开始上升，至9月达到全年的最高点2,197.9万，之后开始下降，12月月活为1,918.9万
- 使用时长方面，整个孕婴健康行业的月使用时长整体呈下降趋势，12月为全年的最低点，7.4亿分钟，比去年同期的12.1亿分钟下降38.8%
孕婴健康——妈妈网&宝宝树
从活跃度角度，妈妈网和宝宝树是孕婴健康领域两大领先社区，拥有较为完善的生态闭环
- 妈妈网和宝宝树以母婴社区为起点，衍生功能和服务，全方位满足用户需求，解决用户痛点
孕婴健康
妈妈网孕育、金苗宝的12月月均DAU和MAU比上年同期都有所提升
- 2020年，妈妈网孕育和金苗宝都在9月达到月均DAU的高点，12月月均DAU分别为114.3万和10.0万，同比增加4.0%和44.9%；妈妈网孕育、小豆苗、金苗宝的12月MAU分别为447.9万、667.6万和123.1万，比上年同期增加6.1%、9.1%和48.7%
在线阅读
在线阅读平台蓬勃发展，大城市用户占比小幅提升
- 2020年大热的两部网剧《隐秘的角落》和《沉默的真相》都源于优秀文学作品的改编；12月，2020年度最具版权价值网络文学排行榜公布，《庆余年》等作品入选，文学领域百花齐放推动在线阅读平台蓬勃发展。从2020年12月数据看，番茄阅读是月活规模最大的在线阅读平台，QQ阅读的日均新增用户最多；与上两年同期相比，整个在线阅读行业在一线、新一线和二线城市的用户占比在2020年12月均有小幅提升
在线阅读
部分在线阅读app留存率情况
- 安装留存率方面，自2020年7月开始多看阅读和番茄免费小说的数据整体呈上升趋势，12月，多看阅读安装留存率达84.4%，番茄免费小说数据为67.8%；七猫免费小说安装留存率先下降后上升，12月数据与上年同期持平
- 活跃留存率方面，三个平台的数据整体呈下降趋势，2020年12月与2019年同期相比，番茄免费小说下降33.5%，七猫免费小说下降44.2%，多看阅读下降16.7%
网约车
2020年网约车用户规模呈恢复性增长态势
- 2020年，网约车行业整体V字反转，用户规模恢复性增长回到2019年年末水平，2020年行业渗透率和MAU高点出现在10月，渗透率达24.0%，MAU达1.58亿；2020年12月MAU同比增长率为6.0%
- 除了受到疫情冲击之外，2020年网约车监管愈加精细化和精准化，平台的合规化发展成为保障运力的重中之重；相对网约车，合规化程度高的巡游出租车的数字化升级也在提速；最终，将促进出租车市场从合规化和用户体验上达到平衡点
网约车——竞争格局
切入细分场景，花小猪2020年12月MAU进入前二
- 2020年，滴滴出行在“0188”的目标引导下，开启多品牌战略，不仅使滴滴出行12月MAU同比呈现微增，旗下发布仅半年时间的花小猪平台MAU也跃居第二；以提供安全和高品质服务为准则的曹操出行则继续引领B2C网约车市场，12月MAU超6百万，同比增长达35.3%
网约车——平台地域分布
滴滴出行、曹操出行在二线及以上城市和top 5城市的占比均有所提升
- 相比2019年，滴滴出行在一线和新一线城市占比有所提升；相对滴滴出行，花小猪城市布局更侧重于二线和三线城市；曹操出行相较2019年，更聚焦于二线及以上城市；T3出行仍以新一线城市为重心，并向一线和二线城市扩展
- 滴滴出行城市分布top 5与2019年保持一致，top 5城市的占比有所提升；花小猪前两名与滴滴出行保持一致；曹操出行西南两大城市成都和重庆的排名和占比都有所提升
行业与融资榜
行业飙升榜
热门融资赛道榜
新常态下的融资热点
- 2020年的疫情对人们的生活和生产活动带来了巨大的影响，资本市场也在防疫新常态下追逐新的投资机会。多个细分领域发生了三起或以上融资事件，其中，K12教育和电商领域受到投资者追捧
地域榜
地域特色app榜