明日题材【早知道】：十四五发展规划呼之欲出

【今日导读】
“十四五”发展规划呼之欲出，光伏或成碳中和绝对主力，这家公司拟与华为开展深度战略合作；
海外生产重镇疫情严峻，封测厂目前产能满载，吃紧程度或呈现到明年；
“电池荒”之下，多家企业进行大规模扩产，锂电设备行业转入卖方市场供需非常紧张；
订单已全部排满，供货周期无限延长，这类半导体产品价格大涨超3倍；
上行链路速度提高一倍，5G毫米波取得里程碑进展；
三星折叠新机将发表 市场新竞局风雨欲来。
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“十四五”发展规划呼之欲出，光伏或成碳中和绝对主力，这家公司拟与华为开展深度战略合作
国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露，将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划，并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路，同步开展研究，推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。
工信部电子信息司副巡视员侯建仁在会上表示：“（工信部）在现有政策基础上将加快研究接续政策，会同有关部门制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划，推进智能光伏创新升级和行业应用。”根据硅业分会报道，本周单晶复投料成交均价20.8万元/吨，近三周下降4.2%；单晶致密料成交均价20.6万元/吨，近三周下降3.5%；单晶菜花料成交均价20.35万元/kg，近三周下降3.2%。浙商证券(601878)分析指出，预计未来硅料价格将形成拐点向下，进入良性区间，光伏行业需求有望迎来向上拐点，预计2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10年将迎10倍左右增长，光伏将成为碳中和的绝对主力。
A股上市公司中，双杰电气(300444)子公司双杰新能多年来深耕光伏发电领域，公司表示与华为数字能源互访并进行多轮磋商，拟在光伏领域开展深度战略合作。东方日升(300118)已掌握转换效率高达24.55%的高效HJT电池量产技术，并在中试线验证兼容超大和超薄的HJT电池“前切半”技术。拓日新能(002218)拥有“广东深圳、陕西渭南、四川乐山、陕西西安、新疆喀什、青海西宁、青海海西”七大生产基地及超过530MW光伏电站。
海外生产重镇疫情严峻，封测厂目前产能满载，吃紧程度或呈现到明年
在电子元件、封装测试扮演关键角色的两大东南(002263)亚国家越南和马来西亚，正面临新冠疫情爆发以来最严峻的情势。马来西亚是全球半导体供应链中的封测生产重镇，超过50家半导体厂在当地设厂，且当地封测产能约占全球封测产能的13%。而大马近期实施了第四度封锁措施。
海外疫情反复导致封测厂复工受到影响，更多公司转单大陆。下游新能源汽车、5G手机等需求旺盛，封装厂目前产能满载，国内封测龙头积极扩产。近期，微控制器（MCU）厂凌通表示，下半年MCU订单持续畅旺，目前产能相当吃紧，因应晶圆代工和封测价格攀升导致成本上升，凌通部分产品单价将逐月调整，这是过去从来没有发生过的状况。公司表示，晶圆代工、封测产能吃紧程度在下半年依旧没有改变，且可能会呈现到明年。开源证券分析指出，随着晶圆厂产能扩张，预计未来封测高景气仍将维持，同时部分封测厂因强劲需求已经涨价，未来封测厂仍有提价空间。近年来国内厂商通过并购，快速积累先进封装技术，技术平台已经基本和海外厂商同步，在国内政策积极支持先进封装的背景下，预计未来国内先进封装的发展步伐会一步加快。
A股上市公司中，华天科技(002185)销售规模位居国内封测行业前三、全球前十。上海新阳(300236)在半导体传统封装领域功能性化学材料销量与市占率全国第一，在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化。中微公司(688012)等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、 7纳米和5纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。
“电池荒”之下，多家企业进行大规模扩产，锂电设备行业转入卖方市场供需非常紧张
市场需求持续高涨下，锂电厂商新一轮投资扩产潮已经开启。据报道，LG、三星、SK等多家厂商发布了最新的电池产业投资计划。此前，宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、中航锂电等8家行业前列动力电池企业相继对外宣布了20多个最新投建和规划投建项目，合计投入资金高达1600多亿元，年产能超350GWh。
2021年6月，我国新能源(600617)汽车销量为25.6万辆，同比增长147%，新能源乘用车国内零售渗透率达14%，较5月环比上升2.8pct，渗透率持续提升，动力电池供应紧张现状持续。为缓解“电池荒”，动力电池企业纷纷扩产。中金公司(601995)统计了国内CATL、BYD及国外LG化学、三星、SKI等13家全球龙头电池厂，截至2020年底已有产能合计为435GWh，规划新增产能接近2TWh，其中大部分新增产能将于2023年之前投产，测算新增设备投资额合计超5000亿元。天风证券(601162)研报指出，2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产，锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张，终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计，2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿，其中锂电业务订单达到了348亿左右，分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。
A股上市公司中，先导智能(300450)已为国内外头部电池厂商实现配套，主要客户包括宁德时代(300750)、宁德新能源、比亚迪(002594)、三星、松下、 LG、特斯拉、 Northvolt、中航锂电等。杭可科技(688006)目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。星云股份(300648)表示，锂电池检测是锂电池生产过程中必不可少的工序，公司的客户覆盖宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、ATL、孚能、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)等锂电池厂家和华为、长安、蔚来等知名企业。
订单已全部排满，供货周期无限延长，这类半导体产品价格大涨超3倍
自2020年以来，在供需层面多种因素的叠加作用下，功率器件MOSFET价格连续大涨。今年MOSFET缺货现象更为明显，目前MOSFET原厂年内订单已全部排满，各大MOSFET厂仍在不断上调MOSFET价格。业内代理商人士表示，目前原厂已有多款MOSFET产品涨价幅度超过3倍，而供货周期也无限延长。
业内人士指出，IDM大厂在马来西亚的产能受到影响，将会进一步加剧MOSFET产能偏紧状态，尤其是应用于电源领域的MOSFET产品，目前处于非常短缺阶段，之前的供货周期是两个月，现在有的产品供货周期延长至4-5月了，甚至有的产品根本就没有交期。MOSFET是最基础的电子器件，具有高频、电压驱动、抗击穿性好等特点，应用范围覆盖电源、变频器、CPU及显卡、通讯、汽车电子等多个领域。5G主要给MOSFET带来基站电源、快充等新增需求。汽车电动化背景下，燃油车转向电动车，功率半导体以及MOSFET用量剧增。
A股上市公司中，新洁能(605111)是国内最早在12英寸工艺平台实现沟槽型MOSFET、屏蔽栅MOSFET量产的企业。力源信息(300184)自研的芯片包括MCU、EEPROM和SJ-MOSFET，最新自研的MCU芯片已经流片成功。富满电子(300671)共有电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其他集成电路产品共1400余种。
上行链路速度提高一倍，5G毫米波取得里程碑进展
7月22日消息，爱立信和联发科在使用载波聚合与毫米波频谱进行成功测试后，声称创造了新的上行链路速度纪录。其中聚合了39GHz频段中4个100MHz载波（或信道）与1900MHz频段中的一个20MHz LTE载波，拼接在一起用于上行链路，达到495Mbps的总峰值吞吐量---其中，5G NR（毫米波）上行425 Mbps，LTE上行70Mbps。这使当前市场上的上行链路速度提高了一倍。
5G毫米波通信具有带宽、时延和灵活弹性空口配置等独特的优势，可以有效满足未来无线通信系统容量、传输速率和差异化应用等需求。华西证券(002926)孙远峰认为，由于毫米波通信技术的优势，毫米波技术未来具有广阔的应用场景，目前产业链在加速推动相关技术的商用落地，产业前景非常可期。
上市公司中，硕贝德(300322)为客户提供5G毫米波天线解决方案，此外公司毫米波射频芯片处在研发阶段；和而泰(002402)子公司铖昌科技主营微波毫米波相控阵射频芯片产品，是国内毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号量产任务的民营企业，铖昌科技的5G毫米波芯片已经研制完成；亚光科技(300123)子公司华光瑞芯用于5G通信的毫米波通信功率放大器芯片2017年研制成功，GaN功率放大器实现小批量量产。
三星折叠新机将发表 市场新竞局风雨欲来
据行业媒体报道，三星电子21日正式寄出邀请函，宣告8月11日将正式发表手机新品，外界预期届时三星将有新款折叠屏手机Galaxy Z Fold 3等新品推出，相关关键零组件包括轴承、软式OLED等供需与订单变化受市场注目。
折叠屏手机的销量正快速上升，头部手机厂商基本已经入局，华为和三星外，苹果、小米、 OPPO、 vivo 均有新动向， 预计今年有七八款可折叠屏新机发布。 据群智咨询数据，2020年全球折叠手机出货量接近400万，预计2021年全球折叠的出货量将近1100万， 有望首次突破1000万。
上市公司中，精研科技(300709)铰链是折叠屏的核心精密组件，公司的MIM产品已经最终应用于苹果、OPPO、vivo、三星、小米等国内外知名消费电子品牌； 长盈精密(300115)是国内精密金属结构件龙头厂商之一，公司持续导入苹果和三星国际客户项目，目前国际客户营收占比已超过30%，曾在互动易表示正在为客户研发可折叠屏手机的转轴组件。

本内容涉及关联个股如下：
比亚迪 sz002594

宁德时代 sz300750

先导智能 sz300450

杭可科技 sh688006

星云股份 sz300648

国轩高科 sz002074

华天科技 sz002185

拓日新能 sz002218

上海新阳 sz300236

东方日升 sz300118

中微公司 sh688012

亿纬锂能 sz300014

硕贝德 sz300322

精研科技 sz300709

亚光科技 sz300123

长盈精密 sz300115

双杰电气 sz300444

新洁能 sh605111

富满电子 sz300671

力源信息 sz300184

大东南 sz002263

国新能源 sh600617

天风证券 sh601162

华西证券 sz002926

和而泰 sz002402

中金公司 sh601995