中国三年内要自主可控，存量博弈下医药跌周期科技涨

大盘窄幅震荡，十几个点的波动，可见资金观望氛围浓厚。短期的是今天的巨无霸邮储银行上市和CPI数据。长一点的则是周末的中美贸易谈判。

站在存量资金博弈的角度看，行情走出来的特征，只能是此消彼长。周期股牛，消费、医药就凉了。

医药王者恒瑞医药大跌了4%，第二高价股长春高新也跌了3.8%，酱油一哥海天味业和眼科大牛股爱尔眼科跌幅也超过3%。

其他的就不在列举，风水轮流转嘛。医药股大跌除了资金不够使之外，主要也是前阵子涨得比较多，产生了局部泡沫。

有跌就有涨。周末的郑智局会议，强调了“逆周期调节”和“托底”，（是“托”，而不是“举”）导致基建和周期股大涨。它们被市场冷落许久了，即便有各种利好催化，也不见有多大用。

今天在大涨后来看，依旧是十分低的位置。在这些周期股里，狼哥建议按照房地产＞基建＞钢铁的顺序选择标的。因为长远看，这就是赚钱确定性的排序。

看看港股那边，房地产股涨得有点疯。它和白酒行业很像，整体增速都在下滑，但龙头公司却能暴力增长。

另外，我们都知道，房地产和基建等周期股，都有一个共同的特征，即低估。同样还被低估的是银行。今天有三条劲爆消息，被银行霸占。

第一是紫金银行暴跌，因为2020年1月3日占比达6倍多的售股解禁，而且PB估值高达1.7。暴跌也属正常，踩雷的我表示同情。但也要反思排雷工作为什么没有做到位。

第二是首只盘中破发的渝农商行，股价跌得更惨，高管要增持护盘了。但是这增持额度，堪称A股史上最“抠门” 。12名董事高管合计增持不超74万元，狼哥无力吐槽。

有股民评价得很好，这点钱连大海中的水蒸气都算不上，这个增持公告完全就是搞笑的！

第三个是今天邮储银行上市，大家已经持续关注了很久，各种细节也快被说烂，再次就不赘述了。

若要猜今天是否破发，感觉难。即使破，或者是涨，幅度应该都不大。这就和它受关注的原因一样，盘子太太太大。

抛开这些小事，还是谈谈正经的大事情吧！中国拟三年完成计算机和系统软件国产替代、自主可控。北京已经命令所有政府机关和公共机构在三年之内停用进口计算机设备和软件。

以上这段话，可以反复读几遍，越读越激情澎湃，最后就达到了今天盘面中的个股高潮。

这里面透露的信息很多，核心的是我们的科技实力在变强。之前最薄弱的处理器芯片和操作系统，现在已基本构筑了稳健的阵营。

比如手机cpu，华为麒麟系列已经商用；电脑cpu：飞腾（中国长城）；电脑GPU：景嘉微；内存：长江储存，兆易创新；手机操作系统：华为鸿蒙；电脑操作系统：中标麒麟（中国软件），深度（诚迈科技）……

这也得感谢美国，正是它的倒逼，才推进了我们科技发展的步伐。相信再过3-5年，全面性的巨大突破也会随之而来！