A股谁会率先发起反攻？（深度）
今日精选个股报告
今日报告：《Mini LED井喷股票报告》
在车载电子及VR/娱乐等领域更多新兴应用落地，如蔚来等新势力车型有望逐步用MiniLED中控/仪表盘等屏显，带动MiniLED产业进入景气高速上行期，产业链上下游企业有望充分受益......
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相信大家这两天都在胆战心惊，甚至质疑自己的决策，质疑整个市场，今日A股企稳都顺了一口气，老曹是一个实在人，不想冠冕堂皇的告诉粉丝们接下来股市没有风险、没有镰刀，短期中继的风险是存在的，而与之伴随的“捡筹码”机会也是存在的。
本篇文章咱们以7月末乃至展望8月风险与机遇为话题进行解析叙述，现在开始（更多股票干货可以点击下方图片，及添加助理索要，你想要的我们都有，不要有所顾忌👇）：
📝这两天市场为什么下跌？
1️⃣、7月末的政策密集发布，教育双减+腾讯音乐的防垄断+某即时通讯软件暂停注册+保障骑手权益的政策+上海地产调控力度升级，四连击直接让港股“定海神针”企鹅与某团暴跌、直接把在线学科教育上市公司给废了（港股、美股、A股全部暴跌），甚至情绪扩散。
2️⃣、水井坊二季度业绩环比增速不及预期，直接捣毁次高端白酒高成长高估值溢价的持股逻辑，带动茅组合下杀。
3️⃣、A股以新能源车位代表的成长板块处于新高附近，有一定估值压力，抗波动力低，受到港股负面情绪传导，就引发了“踩踏”，本质而言，主要是新能源车近期以来持续新高，在其他行业已经提早回调的背景下，并未有大幅调整，因此抗波动能力减弱，累积了波动的需求。
以上总总导致外资对于政策影响评估不够，再叠加传言美方禁止基金投A股，产生股票、债券、外汇三杀的局面，综合来看没有系统性风险，算是一次高估值的中继调整，而今天的市场领涨方向依旧是前期高景气的赛道，所以这轮暴跌（无恐惧不开仓，如下图人潮褪去或是进场时机）不妨是一次捡筹码的机会。
📝现在还有风险吗？
对于国外而言，今晚凌晨2点将要公布美联储议息会议决议，面对着逐渐减少的美国失业保障金、逐渐爬升的就业率，美联储或继续强化鹰派言论，甚至在8月的世界银行会议可能讨论taper指引（量化缩减），伴随着美国财政部7/31日 TGA账户上限豁免失效，会由放水变为抽水，流动性减少，最近低企的美债收益率或迎来抬升，届时压制高估值股票走势。
对于国内而言，内需尚不足，出口随着国外疫情控制将迎来份额减少，基建投资因为地方政府终身责任制的产生，下半年或不会提升太明显，总体经济复苏呈现逐级下降趋势，并且伴随着8月份近9000亿的流动性缺口（包含7000亿元MLF到期），所以月末重磅会议来说大概率将以维稳宽松为主基调，
总结：外围风险＞内部风险
📝那现在还有机会吗？
当然，而且这个中继“黄金坑”是不妨是上车的一个好时机，但必须做好仓位管理，不管市场如何变化，高景气的赛道永远是市场资金的首选，因为资金的逐利性、风偏小等特点（尤其是外资），这阶段调整或者还在低位的：新能源（锂电产业链、光伏产业链）、军工上游（钛合金、电子元器件）、第三代半导体（IGBT、Mini LED等）是我们的首选方向。
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今天指数低开后，走出探底回升走势，部分权重股表现出色，但多数股票依然收跌，市场人气仍然较为低迷。技术面来看，上证指数收出十字星，量能萎缩，指数是否落底还需等待观察。但外资今天大幅流入抄底，短期来看指数下探的空间也有限，积进的投资者或可进行左侧抄底。
21H2~2022年MiniLED技术商用进程加快，除传统电视产品、Pad/NB之外，在车载电子及VR/娱乐等领域更多新兴应用落地，如蔚来等新势力车型有望逐步用MiniLED中控/仪表盘等屏显，带动MiniLED产业进入景气高速上行期，产业链上下游企业有望充分受益。