药明康德递交招股书：强生是大金主 拟募集57亿

雷帝网 雷建平 4月1日报道

药明康德日前递交招股书，招股书显示，药明康德2014年、2015年、2016年、2017年前9个月营收分别为41.39亿元、48.83亿元、61.16亿元、56.77亿元。

官网显示，药明康德于2000年12月成立，是一家制药以及医疗器械研发开放式能力和技术平台公司。

药明康德向全球制药公司、生物技术公司及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务，服务范围贯穿从药物发现到推向市场的全过程。

药明康德的服务旨在通过高性价比、高效率的研发服务帮助全球客户缩短药物及医疗器械研发周期、降低研发成本。

强生给药明康德贡献7.06%营收

药明康德服务包括药物研发服务、小分子药工艺研发及生产（STA）、医疗器械服务、化学服务、测试事业部、毒理学服务、生物分析服务、临床服务。

客户定制服务模式（FFS）是药明康德最重要的服务形式之一。

客户有明确的服务需求并与公司签订服务合同或向公司递交订单，公司提供报价、服务并收取费用。

药明康德2017年1到9月、2016年、2015年、2014年的FFS模式下服务收入分别为20.13亿元、30.33亿元、24.8亿元20.55亿元，占公司主营收入分别为51.67%、50.15%、50.91%和49.79%。

药明康德前十大客户有强生、默沙东、葛兰素史克、罗氏、辉瑞、福泰制药、诺华、礼来公司、特沙罗、吉利德科。

10家大客户贡献的总营收占药明康德总收入的32.18%，其中，强生占比最高达到7.06%。

药明康德2014年、2015年、2016年、2017年前9个月运营利润分别为8.61亿元、7.77亿元、12.9亿元、12.1亿元。

药明康德2014年、2015年、2016年、2017年前9个月净利润分别为8.08亿元、6.8亿元、11.2亿元、11.14亿元；归属于母公司股东的净利润分别为4.61亿元、3.48亿元、9.749亿元、10.63亿元。

药明康德2014年、2015年、2016年、2017年前9个月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.12亿元、1.79亿元、8.78亿元、8.58亿元。

药明康德在技术研发和经营过程中受政府部门补贴很多。

2017年1到9月、2016年、2015年、2014年，药明康德计入营业外收入的政府补贴金额分别是1.75亿元、1亿元、6908万元、1.07亿元，占当期利润总额的比例分别是12.65%、7.28%、8.62%、11.09%。

2017年1到9月、2016年、2015年、2014年，药明康德的投资收益（损失）波动较大，分别为3965万元、-227.21万元、2.9亿元、1.95亿元，占同期利润总额的比例分别为2.87%、-0.16%、36.24%、20.17%。

2017年1到9月、2016年、2015年、2014年，药明康德扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的加权平均净资产收益率分别为14.26%、26.27%、8.94%及10.19%。

药明康德股权比较分散

药明康德一共有42个股东，但没有一个股东直接持股超过10%。

超过5%的股东包括Glorious Moonlight(光辉月光有限公司）、Summer Bloom(萨摩布鲁投资(I))、WXAT BVI（药明康德维京）、上海金药等9名股东。

李革（Ge Li）及赵宁（Ning Zhao）、刘晓钟、张朝晖为公司实际控制人。

当前，药明康德其他管理层还包括首席财务官、首席投资官胡正国，执行副总裁、首席商务官、首席战略官杨青等。

李革为药明康德董事长、CEO，年收入1474万元，还获1216万元一次性奖励。

2017年1月，药明康德有一次增资，6名投资人共计出资15.11亿元，此次增资前药明康德的估值为360亿元。

药明康德此次准备募集资金57.4亿元，主要用于10个方面，分别是：

苏州药物安全评价中心扩建项目、天津化学研发实验室扩建升级项目、抗体偶评联药物（ADCs）中间体和数字影像成像药物/试剂载体的研发及应用项目、苏州仿制药一致性评价中心；

SMO临床研究平台扩建及大数据分析平台建设项目、药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#）、美国细胞及基因治疗商业化cGMP工厂建设项目、美国圣地哥生产基地生物分析研发试验平台建设项目、补充流动资金。

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