0628内参：信息量巨大！这些板块将迎风口
财经早报
1､今日股市头条
| 牛市旗手带动股指上扬
上周市场A股全线走高，沪指一周上涨2.34%，重新站在3600点上方。上周五A股市场三大股指大幅上涨，截至收盘，上证指数涨1.15%，深证成指涨1.48%，创业板指涨2.09%。从流动性上来看，上周市场流动性大幅提升，交易较为活跃。上周北上资金一周合计净流入209.77亿元，为本月最大净买入幅度，其中沪股通净流入119.52亿元，深股通净流入90.25亿元。
从盘中热点上来看，牛市旗手券商股上午大幅上扬，带动市场情绪，钢铁、石油等顺周期板块持续走高，半导体、银行等板块跟涨。上周五华为鸿蒙概念股回调幅度居前，石油板块跌幅较大。从资金流向上来看，上周五主力资金流入券商板块近百亿，化工、电子板块流入40亿以上，北上资金除券商板块外，还偏向银行、医药生物板块。一周整体来看，电气设备、电子板块获两大资金净流入居前。
本周将有重要数据公布。6月30日，国家统计局将公布6月PMI数据。5月份PMI为51%，微低于上月0.1个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业保持平稳扩张。这已经是月度PMI数据连续3个月处于51%以上的高位。
上半年即将结束，经过上半年的跌宕起伏，三大股指均回到了年初水平，从技术面来看，上周五大盘继续延续反弹走势，成交量连续多日突破万亿，北向资金全天净流入高达141.03亿元，创自六月以来的新高，预计大盘有望在震荡反复中走强。展望下半年，股市仍存在结构性的机会，盈利增长带来估值的对应调整。
下半年中报数据即将公布，中报驱动行情值得关注，上周美锦能源公布中报业绩预告，净利润预增16-22倍，上周五煤炭板块爆发，多只个股大幅上涨。海叔觉得，结合国家统计局即将公布的PMI数据和一季报表现，可以对表现好的行业龙头多加关注。
5月原材料制造业利润同比增长1.11倍
国家统计局公布数据显示，5月份，原材料制造业利润同比增长1.11倍，两年平均增长32.0%，增速分别比规模以上工业高74.8和11.8个百分点，带动工业企业盈利较快增长。受益于市场需求恢复、大宗商品价格上涨等因素，黑色金属、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油煤炭及其他燃料加工业利润增长较快，两年平均增速均在31%至68%之间，以上四个行业合计拉动规模以上工业企业利润两年平均增长8.3个百分点。
点评：受市场需求恢复、大宗商品价格上涨影响，5月份原材料制造业利润增长大幅领先其他行业，工业企业新增利润主要集中于上游采矿和原材料制造行业，下游企业相对承压。以此估测，上游行业中报表现或相对突出，建议关注基本面牢固的原材料供给行业表现。
商务部推动取消二手车不合理限制
商务部新闻发言人表示，将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二手车流通领域相关政策措施，持续释放二手车消费潜力。其表示，目前我国汽车保有量已达2.87亿辆，随着汽车市场由增量市场向存量市场转变，升级换购在汽车消费中的占比逐步提高，二手车交易需求、市场潜力巨大，未来将成为拉动汽车市场发展的主要动力之一。
点评：长期以来我国二手车行业受到限迁政策的影响导致二手车流通性不足，高增值税负挤压正规经销交易盈利空间，导致企业对二手车业务发展意愿缺失。而目前多个行业新政出台为二手车带来了供给端利好，预计有望促进正规经销业务发展，有助于促进行业肃清，提升整体业务各环节盈利性。
发改委有关负责人：预计7月份煤价将进入下降通道
国家发展改革委经济运行调节局有关负责人表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。主要产煤地区停产煤矿将逐步恢复生产，预期7月初就能够恢复到6月上旬的生产水平，而且一些具备增产潜力的优质先进产能下半年还将逐步释放。根据进口煤订单情况看，7月、8月将是进口煤到货的高峰期，煤炭供应将进一步得到有效补充。
点评：随着夏季气温升高和经济形势持续向好，用电需求保持较高增速，由于前期来水不及往年，市场预期电煤消费还将增长。近期全国发生多起安全事故，各地都在开展安全检查，部分地方煤矿停产减产，个别煤炭贸易商趁机抬高报价，助涨了市场看涨情绪。海叔认为，煤炭生产供应总体稳定，供需基本平衡，价格不存在大幅上涨的基础。
下半年房地产开发投资额将继续维持高位体量增长
克而瑞地产研究认为，下半年房地产开发投资额将继续维持高位体量增长，主要基于两个方面。一方面，下半年土拓投资和建安投资预期乐观，房企在核心城市积极开工、拿地下两者投资规模将较上半年有明显提升；另一方面2021年竣工大年的大背景不会改变。两项支撑下全国房地产投资规模和增速将继续保持高位。
点评：下半年过去一年内成交的热点地块将于下半年陆续开工。房屋新开工面积单月破2亿方，已有初步回升苗头。一方面，在房企资金受限和销售规模扩大的双重权衡下，去年以来重点一二线城市地块加快开工入市销售可让房企获得更高的收益。海叔认为，加之当前核心一二线城市仍处于热销期，入市项目普遍可快速实现资金回正。
2､机会情报
“深海一号”将正式投产，深海油气勘探开发取得重大进展
据央视新闻6月24日报道，6月25日我国首个1500米水深自营深水天然气田 “深海一号”将正式投产，这标志着我国深海油气勘探开发从水深300米到1500米的迈进取得重大进展。目前各环节进入最后的冲刺阶段。
“深海一号”能源站计划于6月底投产, 投产前还将开展天然气“脱水系统”、增压外输及储油舱惰化系统等调试。项目投产后，每年将为粤港琼等地稳定供气30亿立方米，也标志着环海南岛并辐射香港、广东的海上天然气大管网成型。
点评：在油价回归及下游需求改善背景下，影响石油加工行业的主要不利因素将在2021年“由负转正”，石油加工行业存在业绩周期改善的预期，海叔认为，油价回暖也利于油服行业的景气复苏。A股中，
潜能恒信（300191）：是我国领先的第三方民营油气探采企业，具备勘探开发一体化高端油气工程服务能力。
恒泰艾普（300157）：主要从事油气资源的勘探开发技术服务，利用自主研发油气勘探开发软件和相关技术帮助石油公司寻找油气资源。
铝抛储落地，下半年抛储量将远低于市场预期
国家物资储备调节中心近日发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告，其中铝总量约5万吨，铝抛储正式落地。据SMM预计2021年总抛储量约50万吨量级（实际可抛储约80万吨），总抛储量及第一批抛储量略低于市场预期。
点评：按均匀投放等量国家储备来估算，下半年对应国储抛货数量将为铝30万吨，预估绝对量远低于市场预估量。未来全球新能源车铝消费增量空间约680万吨/年，光伏用铝增量空间约620万吨/年，两者合计1300万吨，占比2020年全球消费6343万吨约21%。海叔认为，铝消费增长潜力尚被大幅低估。A股中，
神火股份（000933）：公司已在新疆地区有80 万吨/年电解铝生产线。
云铝股份（000807）：2020年底，公司运行电解铝产能达到278万吨，市场占有率8%。
3､亚太股市
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4､停复牌消息
【今起停牌】 无
【今起复牌】 *ST金贵
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