6年前的“赌局”马云输了! 但他像个……
撰文 / 特约作者 游乐乐
微信编辑 /小H
“衰落了！实体商业。”这是零售圈最拒绝的一句话。
每天，实体商业都有变化，但自从6年前衰声一直在重复。
2012年，零售圈和地产圈都记住了一个“赌局”：马云、王健林对赌10年后（2022年），电商的销售额能否占到社会消费总额的50%？赌注为1亿元。
6年后，2018年10月，零售业的鼻祖-西尔斯破产；11月，纽约时代广场，纳斯达克大屏被天猫“双11”广告占据；而地球这端，天猫“双11”成交额则跳到了2135亿元。
这个数字巧合得让人怀疑其真实性。“2135”加起来，正好等于11。
10年前，阿里开创“双11”；10年后，马云退休了。
难道离场前，他还不忘嘲弄一下商业世界，特别是他一直看不上的实体商业世界吗？
原本马云对实体商业的“鄙视”是深入骨髓的。
2012年，两位首富在央视公开“打赌”时的情形是这样的。
王健林：我跟他有一赌，今天在公开场合说起来，2022年，十年后，如果电商在整个大零售份额占了50%，我给他一个亿，如果还没到，他还给我一个亿。
马云：光有勇气是不够的，尽管我们都需要勇气，在机关枪面前，这个形意拳、八卦掌、太极拳是一样的。
不服气的王健林，杠上了不怕输的马云。
6年过去，揭盅的时刻还没到，但是从电商的发展速度来看，如果没有奇迹，马云注定输了。
2012年，全国网上零售消费总额增长66%，此后迎来断崖式下滑。到了2017年，这一数字是32.2%。
“电商天花板”成为媒体时常调侃淘宝的热词。2016年，马老师怼了过去，“电商只占中国零售10%左右，如果讲这个是天花板，那我觉得太没想象力了。”
数据来源：国家统计局
注：在社会零售总额中，除去线上零售总额，剩下的部分就大致可以理解为传统线下渠道的零售总额。
结果来看，马云回怼的语速，显然快于电商占社会零售份额的涨幅，2017年这数字还不到20%。与当初对赌的50%目标，差距甚远。笔者尝试以2017年的数据为基础，对赌局的结果作了个静态的推算。
数据来源：国家统计局
注：上述测算只是基于静态模型的简单推演，并没有考虑到其它动态因素。
假设2018-2022年期间，传统零售总额增速保持4.9%且不变，网上零售总额增速保持32.2%且不变，到了2022年赌约的最后期限。“乡村教师”马云将给前首富王健林一个亿。
4年后，这笔钱如何支付，哪一天支付？仍是个惹人关注的话题。
早在打赌后的第二年，国内线上线下消费趋势就出现变化了。
2013年，淘宝天猫“双11”交易额突破350亿元，一片繁荣的背后，增速滑坡的问题再度放大。这时的马云少了几分傲气，开始借坡儿，“如果王健林赢了，就是我们这个社会输了。”
2014年，阿里巴巴在美国纳斯达克上市，马老师多了一重首富身份。谈及感想时，他说，“前路将更艰难，不在乎成为首富。”
2015年，阿里苏宁这对冤家牵手。这时，马云解释道，“既然传统企业活得也不好,互联网企业活得也不好，合在一起就应该活得很好。”
2016年，马老师在云栖大会上彻底抛弃原有的电商概念，他认为“取而代之的将是‘新零售’的发展。”
阿里的财报显示，2017年阿里交易额同比增幅为39%。在2012年，这个数字为267%，而在2010年，这个数字高达1700%。
数据背后，可以清楚看到的是，阿里再用“双11”刷纪录的玩法不奏效了，电商行业失去人口红利之后快速进入颓势。
而实体商业也发生了变化。
2013年，实体商业“去产能”基本结束，行业进入变革阶段，大量中小型实体商业迅速衰落，同时头部公司进入快速扩张阶段。根据赢商数据，截至 2018 年10月末， 30 个重点城市购物中心存量面积已达到 19920万平米。
数据来源：赢商网
（备注：30个重点监测城市名单，包括北京、上海、广州、成都、武汉、重庆、天津、深圳、南京、杭州、苏州、宁波、无锡、南通、厦门、西安、长沙、沈阳、青岛、大连、济南、郑州、佛山、东莞、福州、合肥、昆明、南昌、泉州、贵阳。）
在这期间，传统百货公司战略往新开购物中心方向上转变，只有少量新增百货门店作为主力店入驻购物中心。购物中心将吃喝玩乐、教育、体育、健康等体验业态与购买属性相结合，具有电商所不具备的线下场景、强体验功能。
购物中心盈利能力加剧分化，根据相关统计，已开业购物中心近50%的项目亏损（绝大部分为规模实力不强的地产商所开），而优质零售商运营的运营能力更强，盈利能力更优，比如天虹商业主业2018（Q1-Q3 ）归属净利润同比增长63.8%。
尽管实体商业复苏了，马云也输了，但是我们相信历史的车轮仍将向前。线上线下结合仍是目前，中国零售业能看得到重要解法，不同之处在于，实体商业是否愿意一直充当被改造者的角色？
“双11”这一天，实体商业也很High。
赢商数据最新的报告显示：
一，“双11”同样是实体商业最重要的购物节。当天，国内购物中心整体规模客流指数环比大幅增长，部分项目甚至达到今年以来的峰值。
图片来源：赢商网
超7成样本项目的客流指数，环比上周日整体上涨28.8%，近2成项目上涨幅度超过50%。
图片来源：赢商网
此外，在统计样本中，有过半项目“双11”的规模客流指数，在本项目全年自然日中排名前10，更有部分项目“双11”当日达到年初以来的峰值，超过了春节和国庆节。
为了增强场景化的体验，北京三里屯的太古里“双11”期间，落地了明星应援站、天猫理想站等多种线上应用场景落地，同时通过与口碑APP的合作、双11线上主会场等举措，可以说是一个典型的线下商场与线上流量牵手的案例。
一周前，“线上线下同款同价”这样白字红底的大型条幅挂满了了北京通州万达广场。
曾经被质疑将被电商击垮的购物中心，在这天重新找回了自己的客流高峰。
二，在北、上、广、深一线城市已完成线下线下实体融合之后，今年融合的趋势延伸到了新一线城市。
赢商数据显示，今年“双11”这一天，南京、杭州、武汉、西安等新一线城市的购物中心客流指数增长最大。
图片来源：赢商网
杭州作为“双11”的大本营，购物中心“双11”整体客流环比增长较为抢眼，仅次于南京，为客流环比增长率第二位。
三，在目前线上线下结合模式中，除了“双11”这天外，实体商业大多数情况下，充当的仅是一个体验环节。
据此前赢商数据发布的《购物中心规模客流指数榜单》报告，平时，去零售型购物中心规模客流指数整体占优。而“双11”当天，则高零售配比购物中心客流指数环比增长率整体大于去零售型购物中心。
图片来源：赢商网
也就是说，今年“双11”消费者逛商场的目的，从平时“吃喝玩乐”的体验式消费，变为粗暴直接的剁手、“买买买”。体验场的功能，对实体商业是把双刃剑。
实体商业们一直坚信“线下体验是最重要的。”但是可别忘了，这句话是互联网公司告诉你的。
今年的“双11”，许多实体商业经营者忘记了自己是谁？
以前电商狂欢，现在线下同乐，昔日冤家簇拥在一起，大家似乎觉得世界本该如此。但可曾想过，如果没有了阿里“双11”的橄榄枝，线下实体商业还剩下什么？
6年前的“赌局”马云输了! 但他像个胜利者一样，离场了。
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