投融资及并购系列之11:上市公司重大资产重组的认定与实施流程
本文是君之道思考的第459期文章
寻找标的; 协商洽谈; 设计交易架构等。
与中介机构签署保密协议: 申请停牌,停牌期间,至少每周发布一次进展公告; 聘请独立财务顾问、律师、会计师,资产交易定价以资产评估结果为依据的,还应聘请资产评估师。
董事会决议及独立董事的意见; 重大资产重组预案。
重大重组报告书; 独立财务顾问报告; 法律意见书; 审计报告: 资产评估报告或者估值报告; 盈利预测报告(如有)。
应以现场会议召开和提供网络投票等方式,并以特别决议审议通过; 应于次日公告决议和律师见证的法律意见书; 如构成借壳上市的,应提交并购重组审核和证监会核准。
进行交割; 发布实施情况报告书: 独立财务顾问和律师发表的结论性意见。
目标公司 |
香港SPV |
中间层级 |
标的公司 |
标的资产 |
支付方式 |
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安世集团 |
裕成控股 |
合肥裕芯(境内) |
合肥广芯 |
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建广资产、合肥建广作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
合肥中闻金泰 |
云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬持有的合肥中闻金泰股权 |
股份支付 |
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北京广汇 |
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建广资产、合肥建广作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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合肥广讯 |
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建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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珠海融林、上海矽胤持有的合肥广讯的LP财产份额 |
股份支付 |
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合肥广合 |
- |
建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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京运通持有的合肥广合LP财产份额 |
现金支付 |
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宁波广轩 |
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建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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宁波圣盖柏持有的宁波广轩LP财产份额 |
现金支付 |
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宁波广优 |
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建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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德信盛弘持有的宁波广优LP财产份额 |
现金+股份支付 |
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北京中广恒 |
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建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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谦石铭扬持有的北京中广恒LP财产份额 |
现金支付 |
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合肥广坤 |
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建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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合肥广腾 |
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建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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肇庆信银持有的合肥广腾LP财产份额 |
现金支付 |
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JWCaptial |
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智路资本作为GP持有的全部财产份额和相关权益 |
现金支付 |
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BridgeRootsFund持有的LP财产份额 |
现金收购或回购 |
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PacificAllianceFund持有的LP财产份额 |
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HuarongCoreWinFund持有的LP财产份额 |
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