炒股要学会顺势而为

利弗莫尔有一个坚定的原则：在多头市场看多，在空头市场看空。

他的策略偏投机，但不是赌博，他对赌博和投机差异的理解，前者是赌股价的短期波动，而后者是要预测必然的行情涨跌。

所以他要赚的不是几个点的短期利润，而是一个大趋势周期下的大利润。

他在书中对股价走势图有这样的说法：

在我看来，图表对那些能够读懂他们的人非常有用，或者说是对那些能够理解图表内容的人帮助很大。然而，一般人解读图表时更容易深陷其中无法自拔，认定波峰和波谷、主要和次要运动都是股票投机的全部内容。如果将自己的信心建立在这种局限的认知之上，他注定会走向破产。

任何赚大钱的投资，都需要耐心等待时机，并在一定的周期内去获取收益，纯靠技术图表炒短线是很难赚钱的。

趋势投资也要关注公司基本面

利弗莫尔的趋势投资方法，绝不仅仅是简单的看价格走势，而是要对公司基本面、市场的整体行情，甚至宏观的整体市场行情先做判断。

他在书中提到过，自己买入或做空一个股票前，是会对公司做调研的，他也要看公司基本面情况如何，业绩是会大幅增长还是下滑，然后在与公司基本面方向相同的趋势下去下手。

毕竟好公司碰到好市场，收益会加倍。

烂公司碰到烂市场，做空的收益也能加倍。

书中也有一段话说的挺好：

普通股民从来不考虑股票的价值，只考虑价格，而且他们的行动不是由市场大势控制，而是内心的恐惧在操控。于是他们采取了最容易的方法，不再认为涨势还有尽头。这就是那些外行人可以聪明地不在顶部买进却赚不到钱的原因。

不要丢掉仓位

书中多次提到，一位老先生对他的告诫和启发：不要丢掉自己的仓位。

他早年对市场走势判断一直很准，但从来没有赚到过大钱，为什么？

因为自己无视市场大势，绞尽脑汁快进快出。

没有人可以抓住所有的波动，没有人。

赚大钱的秘诀就是，在你自己认为牛市走到终点前一直买入和持有靠谱的公司股票。

当然，能判断市场走势，又能坚守操作准则的人少之又少，这是最难学到的事情之一。

所以价值投资的策略，在合理的价位买入靠谱的公司，然后长期持有，是减少了判断市场走势的难度，这和利弗莫尔的策略是相通的，但难度降低，可能更适合大多数普通人。

既能对公司价值和价格做出准确判断，又能对市场大势做出准确判断的，确实就能封神了。

不要听信小道消息，要独立做判断

这一点，适合做任何策略的投资。

无论是利弗莫尔，还是巴菲特、林奇，都提到过听小道消息是如何遭受亏损的。

做投资，一定要有自己的独立判断，尤其不能听信市场传闻。

要花时间做研究，要能从自己的错误中吸取教训

这一点，同样也适合做任何投资策略的人。

你不可能用你一大半的财富在股市上冒险，而思考的时间还不如选一辆平价汽车。

同任何投资者都不可能从来不犯错误，格雷厄姆、巴菲特、索罗斯、林奇都犯过很多错误，利弗莫尔甚至因为投机失误一生中都经历过四次破产。

但高手和韭菜之间最大的区别，恐怕就是失败后是否能从中进行反思，汲取到真正有价值的经验，然后还能东山再起，并做得越来越好。

索罗斯有一个特别大的优势，就是自己特别能很快否定掉自己觉得不对的判断，完全不给自己留情面。

这是很难的，大部分人，都会不断为自己的错误找理由。

整本书看下来，利弗莫尔也是不断的在收益不如意和失败中进化，他也有着非常强的从错误中学习的能力。

第三次破产后，利弗莫尔还开始把每次收益的一半拿出来做了给妻子和孩子的信托基金，毕竟他的操作投机性更强，他也意识到了这一点，所以会给自己留余地，不至于某一次再重仓押错后再次亏到倾家荡产。

严格按照自己的投资策略操作

无论哪种投资策略，都有自己的底层逻辑和具体的操作方法。

做投资的人，至少几个问题是要想明白的：

我要买什么样的股票
什么价格买入
什么价格卖出

任何投资策略都绕不开这三个核心问题，只不过是操作方法不同罢了。

利弗莫尔犯的几次错误，都是没有严格去按照自己的策略执行。

所以我们不管是做什么投资，也一定不能盲目的去做，一定要建立起自己的投资逻辑和策略，才能真正从股市中赚到大钱。

大概想到了这么多，先写到这里。

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