****(前装与后装,华为，小米)智能家居的“战火”，从“后装”烧到了“前装”市场
2021-04
“音箱 + 智能单品 + APP”模式为代表的后装智能家居“套餐”大规模落地
前装智能家居ToB市场酒店、公寓、园区、地产商，聚焦照明系统、安防系统、新风系统、自动窗帘、净水处理系统等生活基础设施；ToC市场主要面向购买毛坯房或二手房的用户
阿里巴巴则是延续了平台赋能的风格，推出了“躺平”家居家装平台
而华为则是凭借PLC-IoT另辟蹊径
作者：Ada
物联网智库 整理发布
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导 读
为了更加深入地推进全屋智能，智能家居的战火正在逐步从后装市场向前装市场蔓延。
近年来，智能家居市场红利渐显，以阿里、百度、小米为代表的互联网公司纷纷开始拓展智能音箱、智慧屏等产品，并构建了自己的智能家居平台。标准不统一、碎片化严重等老生常谈的行业桎梏丝毫没有削减企业的热情，相反，随着家庭光纤覆盖率的持续攀升，室内网络环境的不断完善，以“音箱 + 智能单品 + APP”模式为代表的后装智能家居“套餐”大规模落地，帮助用户快速实现家居环境智能化升级。
互联网厂商切入智能家居的“弯道”是后装终端，即不需要装修配合、后期可以随时移动的设备，主要有智能电视、洗衣机、音箱、厨用家电、扫地机器人等。互联网厂商往往通过构建生态来吸纳更多的家电品类，快速打通家居场景，这也正是后装智能家居的最大优势——即买即用、安装门槛低。
与之形成鲜明对比的便是前装智能家居，即在装修阶段与施工配合布线、预留传感器与智能终端安装接口，主要有照明、开关、插座、净水处理、新风、空调、背景音乐等需要入墙、入天花安装的设备。虽灵活性与自由度稍逊于后装智能家居，但前装智能家居覆盖系统更全面、信号传输稳定性更强、更加贴近全屋智能。
如今，由堆叠单品而构建的智能家居系统经过短暂爆发后，并没有如预期中趋势长虹。以爆款智能家居单品智能音箱为例，据《IDC中国智能音箱设备市场月度销量跟踪报告》显示，2020年智能音箱市场销量3,676万台，同比下降8.6%。这主要是因为单品并不能为用户带来全面的智能化体验。
为了更加深入地推进全屋智能，智能家居的战火正在逐步从后装市场向前装市场蔓延。
地产商“独霸”前装市场？
相较于后装智能家居，前装环节就像一张“白纸”，没有房间功能、家具摆放的限制，从而便于进行个性化、一体化的室内整体智能家居设计。
前装智能家居ToB市场主要面向酒店、公寓、园区、地产商等角色，聚焦照明系统、安防系统、新风系统、自动窗帘、净水处理系统等生活基础设施；ToC市场主要面向购买毛坯房或二手房的用户，在其装修过程中可以根据需求场景及使用习惯合理规划、设计智能系统，从而实现定制化全屋智能。
ToB领域，早在2016年万科就与老板电器达成了战略合作，采购后者的智能家居产品应用于公司旗下的精装修地产项目中。2017年开始，包括绿城、阳光100、绿地、建业、碧桂园、新城、保利、中海、金科、金地、龙湖等100强开发商，都开始在住宅交付前主动部署智能家居系统。
图源：碧桂园官网
转至2021年，碧桂园推出了“星、府、云、天”四大产品系列，提供“智能家居 智慧社区”方案；同日，恒大高科全资子公司“星络家居云物联科技有限公司”正式发布了“超级空间1.0”全屋智能家居产品，其中，星络按键家居电脑可以分布在家庭的各个房间，覆盖用户每个位置的交互需求，因其部署位置不同，覆盖的服务场景不同，界面和服务也会不同。此外，恒大集团、旭辉地产、美地置业、远洋地产等都已经与欧瑞博达成了战略合作，直接采购其设备打造智慧地产项目。
ToC领域，以欧瑞博、德国摩根为代表的全屋智能家居品牌可以为用户提供定制化服务，以东易日盛、尚层为代表的家装品牌可以为用户提供包括硬装、软装、智能化设计在内的一体化家装服务。此外，欧瑞博与美住网于2020年初达成了战略合作，进一步加速了二手房领域全屋智能变革的进程；同期，摩根（中国）获得了华为HiLink智能家居生态合作伙伴授权，已实现全面接入HiLink平台，并将推出基于华为海思PLC系列智能家居产品。
我们不难发现，前装市场主要是“地产大佬”与家装企业平分秋色，但无论是B端还是C端都很难看到互联网企业的身影，主要原因是互联网产品与前装环节的兼容问题。
首先，互联网企业的终端产品类型不适合前装接入。阿里、百度、小米等企业主打智能音箱、智慧屏等产品，系统内的灯泡、冰箱、空调、安防摄像机等智能设备大部分来自格力、美的、海尔等生态伙伴，其自有产品很难在用户认可度及售价等层面取得优势。与之相比，地产与家装企业完全可以与传统家电厂商直接合作。
其次，互联网企业的终端产品连接方式不适合前装接入。前装环节的智能家居系统主要通过总线连接，目前互联网企业的主推产品主要是以NB-IoT、ZigBee、蓝牙、WiFi等无线通信技术传输数据，两种连接方式间的兼容性需要通过协议互通来逐步提升，前装环节也需要预留无线接口，从而实现总线系统与无线系统的融合。但灯具、冰箱、背景音乐、智能插座等设备都需要强电供电，对于无线通信的干扰较大
互联网巨头发力补充前装市场
近年来，家装行业逐渐由新房市场向存量房市场过度，智能家居需求也快速提升，显然大家都不想错失前装市场这块“肥肉”。互联网企业利用智能家居单品已经成功打开了市场，消费者接受度和认可度已成型，用户教育完成，随着前装模式下的整套智能家居解决方案越来越普及，阿里、小米、华为等科技巨头开始发力补齐前装市场。
日前，小米正式入股老牌家装企业东易日盛，成为公司第二大股东。据小米方向记者介绍称，“根据双方合作协议，小米科技与东易日盛将就双方销售渠道互补，提升市场覆盖和业务开拓。东易日盛将会把小米科技适配的智能家电、家居产品纳入其家装产品体系，带入到东易日盛现有销售渠道，同时向东易日盛上下游关联企业进行推荐，形成销售渠道互补的协同效应。”这也标志着小米正式打响了进军前装市场的第一枪。
阿里巴巴则是延续了平台赋能的风格，推出了“躺平”家居家装平台，以全链路数字化改造为基础，以用户定制化、场景化为消费者提供服务，提供端对端的整体解决方案。躺平系列产品由四部分组成：
躺平APP——居家好物分享社区平台；
淘宝-躺平频道——集家居直营、在线装修设计DIY搭配于一体的电商平台；
躺平设计家——帮助设计师和企业打通设计与商品全链路，为消费者提供完整的设计方案；
躺平供应链——为供应链工厂提供直接的零售通道，为品牌供给跨品类组合销售机会，为消费者提供标准化的质保体系服务。
而华为则是凭借PLC-IoT另辟蹊径，成功跻身前装环节。PLC-IoT完美适配了家居前装环节的智能化部署条件，其传输介质是电力线，相较无线通信技术以空口作为传输介质，其抗干扰性与可靠性均有大幅提升，且无需单独布线。同时，华为还面向地产、家装市场推出了SI全屋智能服务中台以及IoT开发三件套——以HiLink为连接平台，以Lite OS为操作系统，以芯片为基础能力，为实现全屋智能提供了底层技术支撑。
同理，地产企业也自然“察觉”了后装市场的巨大潜力，开始升级“精装”房屋为“智装”。2月8日，小冰公司宣布与万科共同打造的人工智能“小万”，近期已在武汉、广州、福州等城市的万科样板间部署完毕，小万能与用户进行自然对话，并可控制如物业管理处智能终端、社区管家智能终端、电梯、水暖和常见的智能家电等近30个不同品牌的第三方智能设备。
写在最后
从企业的布局中我们不难看出，前装环节与后装环节虽界限分明，但就整个智能家居产业而言，二者必是相辅而成、不可偏废。
于消费者而言，前装是底层基础、后装是上层建筑，前装环节框定出智能家居体系，后装环节根据产品迭代及新场景开发可以随时“添砖加瓦”。简言之，未来的全屋智能将会是以前装环节为基础铺垫，同时采用互通协议预留无线接口，后装环节供用户自行延展、添加智能终端，打造个性化的舒适家居环境。
参考资料：
1、《阿里巴巴全力进军家居家装行业，不变革，迟早面临淘汰》，左右手安装平台
2、《智能家居的前装or后装》，东彤智能家居
3、《小米智能家居进军前装市场？！战略入股东易日盛为哪般？》，中国经营网