来来来，把这个致富代码记到小本本上！

大家还记得咱们原来聊过的分众传媒吗？据我所知，很多朋友当时都买了，现在看，嗯，创新高了，从今年最低点起来已经翻了快3倍了。类似的还有上海家化，咱们是4.22号专门写的，到今天也就是翻了一倍，小意思了。

大家天天想找翻倍牛股，那最常见的翻倍牛股在哪里，这两个标的，实际上提供了一个思路：困境反转，再准确点讲：明星股的困境反转。既然是明星股，那就是祖上阔过的，后来各种原因，导致家道中落，突然有一天：哦豁，我胡汉三，他又回来了。

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今天我想跟大家聊聊：光环新网，熟不熟，很熟悉对不对，那当年也是idc京城一哥，前两年，有句话怎么说来着：北光环，南宝新，一个深耕北京，一个背靠宝钢，反正都是有爹的人。

只是光环今年过的不咋好，今天就更惨了，3季报公布以后直接暴跌，最多跌了11%，大跌的直接原因当然是因为这份严重低于大家预期的三季报，都说今年数据量爆发大年，你这卖流量房子的开发商，怎么还营收下降了那？这还有没有点人性那？

咱们先来梳理下业绩出现下降的原因，这事实际上也特别简单，房子卖不出去，肯定是没人买呗，简单说就是没需求呗，这个涉及到咱们国内几个idc企业经营模式的问题：

宝信软件这位朋友，主要做批发型的，下游主要是腾讯和阿里这样的大客户，大家也都知道，阿里是国内基础云服务一哥，需求量是最大的，随着阿里，腾讯的快速发展，给他们造房子的宝信业务当然也是快速发展。

这里还需要注意的是数据港，是和阿里深度绑定的企业，所以数据港的业务发展也比较快，但是注意这里有个关键点：由于数据港下游就一家阿里，所以会导致定价权不够，宝信下游客户较为分散，所以有更好的议价权，所以我才讲，idc白马一哥就是宝信了。

光环今年就比较衰了，他是主要做零售型的，下游客户都是些中小企业，合作对象也是亚马逊，那今年中小企业啥情况大家也都是知道的，尤其光环的客户里旅游客户占一定的比重，基本就是被团灭了。

同时需要注意，今年光环的业绩不那么好，整个机构圈是有预期的，只是这份三季报出来之后，大家没想到会这么差，所以今天才一股脑的被迫减仓。

但是，关键点来了，整个流量爆发和企业上云是确定的，这就跟城市化进程一样，大家都要进城，那房价，尤其是一线城市房价那肯定永远涨，所以我认为这是发展中的正常波动，是个节奏的问题。

下面是光环在建项目的情况，明年的业绩，还是有些储备的。

结论来了，我们需要做的事情，就是密切关注光环的经营情况，还要关注各种信号，比如哪天管理层突然说，朋友们，我们准备实施股权激励计划，这个潜台词是啥？我们要释放业绩了，听懂掌声。

那时，现在已经从高点起打了7折，未来甚至会打5折的光环，可能真的就要困境反转，准备翻倍里程了，所以请把光环老师放到自己的自选股里，听懂掌声！

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说说最近还在做的另外一个工作，我觉得这项工作，不论是对于我，还是对于大家的投资，应该都是挺有启发的，这件事就是：研究明星投资人的持仓，同时理解背后的投资逻辑。最不重要的就是抄作业。

因为我记得非常清楚，去年的一季报，最早现身立讯精密的大佬就是陈光明的睿远基金，到现在赚了多少倍，不敢看那，这两天重点看了两个个股：光正眼科和洋河股份，这里尤其是光正是咱们的老朋友了吧，当时在第一个涨停板的时候就跟大家聊了一下。

光正，让我看到了冯柳的持续加仓，洋河，看到了易方达中小盘张坤的持续加仓，大家可能对冯柳比较熟悉，事实上张坤也不是一般人，投资业绩不输冯柳，看了这两个个股以后，有个最大的体会，也是我自己原来做的比较好的模式：

基本面的边际改善，股价弹性是最大的。光正收购新视界眼科，成功转型眼科，洋河改革初见成效，只要确认一点，就是翻倍行情，事实上我们今年做的仙乐健康也是这个逻辑。

哦，对了，第一波的新乳业实际上也是这个逻辑的演绎，朋友们，学会底层逻辑，是比获得几个代码更重要的事。

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今天的市场，大家感觉怎么样，是不是有点超乎寻常的强的意思，我有这么个感觉，现在的A股就像一堆干柴烈火，北上洋葱就像下雨的东海龙王，最近天天浇水，但是今天下午，北上由单边流出，改成微微流入，市场马上就开始反弹。

这叫啥：星星之火，可以燎原。留给空头砸盘的时间不多了，坐稳扶好喽！