糖尿病行业：APP与硬件结合已成必然，打造慢病管理生态闭环至关重要|2016年年度盘点 / 开普饭

2016年行将结束，动脉网年度重磅活动“未来医疗百强榜”如期而至。评选活动正在火热进行中，但精彩绝非仅是如此。在百强榜揭晓之前，动脉网还精心策划了细分领域年度盘点系列专题，针对2016年的热门医疗细分领域，陆续梳理过去一年里该领域的企业现状、热点事件和发展趋势，为大家奉上精彩纷呈的内容大餐。

糖尿病、高血压这两种慢病一直是医疗行业初创企业的关注重点，特别是糖尿病，原因不外乎有二。

第一，糖尿病患者众多。今年4月6日，世界卫生组织首次发布了全球糖尿病报告。报告显示，2014年全球18岁以上糖尿病患者达到4.22亿人，从1980年的1.08亿患者到2014年增加了三倍，占全球总人口的8.5%。而根据国家卫计委统计，我国的糖尿病患者占比比全球平均水平略高，占总人口的9.7%，因此中国的糖尿病患者已经超过了1亿。

第二，糖尿病患者的血糖检测设备耗材、药品等开销巨大。糖尿病患者要持续进行血糖自我监测，每天需要消耗6～7片血糖纸，而且每月的药品、胰岛素等开支不菲，这些巨大的开支严重影响社会经济发展。世卫组织报告显示，全球用于应对糖尿病的年成本超过8270亿美元。至2030年，预计全球经济将因糖尿病损失高达1.7万亿美元。根据国际糖尿病联盟(IDF)报告显示，中国糖尿病导致的直接医疗开支占全国医疗总开支的13%，也已经达到了1734亿人民币。

以上所述的两点原因，是从市场容量方面讨论糖尿病为什么会受到医疗企业重点关注，高发病率和高费用造就了巨大的市场空间。同时，糖尿病本身还有病情不可逆、后期并发症多的属性，为糖尿病市场带来巨大的市场需求潜力，形成了相对较长的细分领域产业链。特别是院外治疗、院外病情管理的市场空间，促使创业者纷纷推出和糖尿病相关的项目。

我们统计了28家和糖尿病相关的初创企业，按照项目名称、创办时间、地理位置、融资历程进行了盘点，数据截止到2016年11月。

糖尿病相关企业统计

互联网+医疗初创企业切入糖尿病市场，通常有两种方式。一种是通过糖尿病社区、糖尿病管理APP等软件切入，辅助患者的院外自我管理，记录血糖变化、评估病情、传递糖尿病知识。另一种是通过智能血糖仪硬件切入，通过软件辅助血糖记录，医生在后台根据患者病情制定个体化治疗方案，指导用药剂量等。后面的行业分析中，我们将对这些企业分门别类进行讨论。

糖尿病相关企业发展时间表

在我们以上统计的糖尿病相关企业中，绝大部分企业都诞生于2011年之后。当时移动医疗的概念刚刚兴起，开始出现一些APP软件和网络社区，用于糖尿病患者的自我管理和疾病相关知识普及的社区运营。早期，和糖尿病相关的软件APP相当多，超过百款，功能以血糖数据记录为主，其次分别还有糖尿病知识普及和统计分析功能。

随后2年里，部分企业通过运营中的发展和探索，逐步脱颖而出。这些企业通过升级相关软件功能和运营模式，开始连接医生、患者、医院、医药、保险五方参与者，形成产业链闭环。能够率先实现这个闭环的企业，逐步成长为业内的独角兽企业。另外，在智能硬件概念兴起之后的2013年左右，部分企业还通过和传统医疗器械企业合作或者自己研发等方式开始涉足硬件制造，推出了智能血糖仪。这类企业是先推出糖尿病管理软件，拥有较大的用户群之后再推出与之匹配的智能硬件。另一部分企业则是依靠硬件的研发能力，直接推出智能血糖仪，然后配套血糖管理的APP进入这个市场。这两类企业虽然起点不同，但是各有优势，最后实现殊途同归。通过智能血糖仪和血糖移动管理，是糖尿病相关企业深耕行业的重要手段，能够有效提升患者控糖效果，并通过优化用户体验的方式提升患者的使用粘性，提升血糖器械及耗材的销量，并积累糖尿病相关的医疗大数据。

大部分糖尿病企业的诞生时间是在2013年和2014年，这是移动医疗企业发展最快也是最好的一段时间。有5家诞生于2013年，有11家诞生于2014年，而2016年我们暂时还没有收录到新的糖尿病相关企业的信息。在“百糖大战”之后，一些产品功能单一的企业逐步被淘汰，能够完善糖尿病行业生态闭环的公司存活下来，获得了投资人的青睐。

公司规模成长较快

虽然糖尿病相关企业的诞生时间不长，大部分企业诞生于2014年，但是成长非常迅速，企业的员工数量达到50人以上的超过50%。因为糖尿病相关产业链较长，在这个闭环上，创业公司除了要做好产品和用户之间的沟通，还需要打通医生与患者的服务平台，还需要研发和销售智能硬件，还需要进行数据分析和管理等等，所以公司员工数量上较多，在各个环节上各司其职。

初创企业地域分析

糖尿病相关企业归属地以北京居多，占到了一半以上，其次是上海。这两个地区的互联网初创企业创业环境好，资源多，政策和人才方面都有非常大的优势。而糖尿病相关的初创企业一开始多以软件切入，所以很多创始人都来自北京。即使在切入硬件领域之后，也多是通过合作生产、代工的方式进行，珠三角地区在电子制造业上的优势并没有展现出来。

融资轮次A轮最多

28家企业中已经获得融资的企业有22家，大部分企业集中在天使轮和A轮，占获投企业的95%，到B轮只有1家。和企业规模类似，糖尿病相关企业的融资情况较好。虽然轮次发展并不快，但是每次投资的额度偏大，A轮千万级人民币投资偏多。

融资额度较大

糖尿病相关企业大部分已经进入A轮，虽然没有企业进入C、D、E轮，但融资额度相对较大。已经有公布融资金额报道的企业有23家，他们的总融资额达到了9731万美金。在只到A轮的情况下，平均每家的融资额达到了442万美金，这个金额在其他移动医疗行业的初创企业中较高。糖尿病行业潜在市场超过千亿，而行业内发展得较好的初创企业偏少，获得投资的机会较大，投资额也相对较大。掌上糖医成为糖尿病相关企业中，所获融资额度最高的一家，截止到A轮总计获得1600万美元的投资。

2016年糖尿病相关企业融资事件扫描

2016年3月，专注慢病大数据服务的科瓴医疗获得上市公司永太科技和盈科资本共计数千万元的A轮融资。蓝信康是上海科瓴在药店领域的移动医疗慢病服务品牌，包括智能血压计和血糖仪、肺功能仪、体脂、血脂仪、糖化血红蛋白检测仪等硬件以及云端管理系统软件。本轮投资将用于打造紧密衔接“用户-云平台-医护人员”的健康管理生态系统。

2016年6月，春雨港湾健康获得1500万人民币的A轮投资，主要用于其智能药箱以及智能血糖仪设备的研发和推广。春雨港湾健康是一家以智能硬件切入的企业，通过智能药箱和智能血糖仪产品对患者病情的监管和管理，再结合投资方春雨医生的内分泌科医生平台，软硬结合、药医结合形成慢病管理平台。

2016年8月，U糖完成了A+轮数千万元人民币的融资，本轮领投方为金库资本。U糖是一款针对糖尿病患者的诊后跟踪应用健康平台，该平台包含智能硬件、监控中心、APP和线下体验中心四部分。通过以智能硬件、软件、云端数据集成分析、线下服务组成诊后跟踪系统，以数据分析结果接入线下服务进行健康干预，并建立科学的健康管理档案。本轮融资后，U糖将着重拓展线下渠道，并在今年9月之后对现有的U糖远程托管平台升级，公布U糖远程医疗平台。

2016年9月，糖医生获得由上海嘉稹与上海腾辉共同投资的数千万元Pre-A轮融资。糖医生是一款连接糖尿病患者和医生的APP应用软件。本轮融资之后，糖医生将继续打造糖尿病产业闭环，整合产业上下游资源，促进糖尿病的产业链升级与优化，最终通过互联网+医疗+金融模式走向医疗集团化经营。

2016年10月，聚焦糖尿病、高血压的慢病管理服务的阿牛哥获得3000万元人民币Pre-A轮融资，本轮投资由甬港无咖、博源阳光领投，国富顺投及战略投资人梁耀璋、牟贵先跟投。阿牛哥通过各种渠道（APP、微商城、微商及第三方电商平台）销售糖尿病仪器、药品及食品。融资将主要用于线上线下社群的建立、体验店重点城市的扩张、自主品牌产品线进一步完善以及人才引进。

互联网平台围绕糖尿病搭建的慢病管理生态圈已经较为成熟，所以在2016年已经没有新进企业。2016年，糖尿病行业相关的融投资事件只有5次，蓝信康、春雨港湾健康、U糖、糖医生、阿牛哥获得了新的投资，投资额都在千万级别。以上这五家企业，无论是以智能硬件切入，还是软件切入，都是以建立糖尿病生态圈为目的，想要打通医院、器械、药品、保险、支付、食品、管理服务等整个产业环节。

糖尿病相关政策扫描

2015年，国务院办公厅下发《关于推荐分级诊疗制度建设指导意见》，提出到2017年，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升，就医秩序更加合理规范，到2020年，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步形成。《意见》以高血压、糖尿病等慢性病作为分级诊疗的突破口，明确和落实各级各类医疗机构急慢病诊疗服务功能，完善治疗、康复、长期护理服务链，为患者提供科学、适宜、连续性的诊疗服务。糖尿病这类慢性病在全球范围都属于患病率极高的疾病，诊疗方案清晰，可以通过规范治疗控制病情，节约资源、避免不必要的住院花费。

2015年，卫计委发布《做好高血压、糖尿病分级诊疗试点工作的通知》，确定糖尿病分级诊疗服务流程，建立糖尿病分诊治疗电子档案，建设医生团队签约服务，实现糖尿病患者的动态监测和管理。根据服务流程“路线图”，基层医疗卫生机构接诊患者并进行诊断后，应制定治疗方案，对诊断为原发性高血压、2型糖尿病的患者，判断是否能够纳入分级诊疗服务。对可以纳入分级诊疗服务的，经患者知情同意后签约、建立专病档案，并按签约内容开展日常治疗、体检、健康管理。

2016年，国务院发布了《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》，加快开展分级诊疗试点。按照“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的要求，以综合医改试点省份和公立医院综合改革试点城市为重点，加快推进分级诊疗，在70%左右的地市开展试点。试点地区高血压、糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到30%以上。

2016年10月，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，这是今后15年推进健康中国建设的行动纲领，是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划。依据《纲要》，到2030年，要基本实现高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理。

在我国医改政策中，分级诊疗是重中之重，是缓解群众看病难、看病贵的重要举措，而糖尿病将是开展这项工作的切入点。通过实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动等策略来引导人民群众分级诊疗，争取在2017年初步实现三级医院资源下沉以及2020年基本建立符合我国国情的分级诊疗制度的目标。

糖尿病企业的产品形态

糖尿病相关企业是互联网+医疗企业中发展较早较快的领域，千亿级市场红利，政策风起。无数创业者酣战糖尿病领域，只有高筑生态闭环壁垒的行业领导者才能突围。我们以糖尿病的慢病管理数据为中心，先描述一下整个糖尿病管理生态圈。

在糖尿病产业链里，和糖尿病相关的移动医疗企业通过四种角色切入糖尿病生态圈，分别是医疗服务、医药/保险电商、智能医疗硬件、移动医疗软件四个类别。医疗服务端主要是糖尿病的互联网诊疗服务，比如针对医院和医疗机构，为糖尿病患者提供预约挂号、远程会诊、数据分析、医生工具等服务。药品服务端则是通过移动设备、O2O电商平台实现口服药、胰岛素等药物购买。智能医疗器械端是通过各种智能血糖仪和注射设备，实现血糖数据采集和给药监测。移动医疗端是通过手机APP、PC网站、可穿戴设备实现数据采集、咨询、反馈，实现糖尿病的院外管理。

前面我们讲到，糖尿病相关初创企业切入这个领域大多数是通过软件，也就是移动医疗部分。另一部分企业则是依靠硬件的研发能力，直接推出智能血糖仪，然后配套血糖记录APP进入市场。这篇报告我们按照移动医疗软件、智能医疗硬件和医疗服务的顺序进行分析，不包括医药电商。

上表我们统计了糖尿病相关企业的产品功能，根据慢病管理生态闭环的几个不同切入点，我们把他们分成这样三类。一类是从移动医疗软件切入，一类是从智能医疗硬件切入，一类是从医疗服务切入。

移动医疗软件

移动APP软件是慢病管理领域，乃至其他行业领域用户端最快捷的入口。以软件切入糖尿病市场的企业数量最多，在软件功能设计上比较完善，特别是只有APP软件一种产品的企业。糖尿病相关的移动医疗软件主要有以下几个方面的功能，分别是患者的自我管理、医患沟通、预防治疗、数据统计分析、糖尿病资讯、社交应用和第三方服务。第三方服务是这类企业盈利的主要方式，在软件中加入商城功能，可以实现血糖仪、耗材、药品、保健品、保险、健康体检的购买。

患者的自我管理是目前糖尿病APP最主要的功能，主要集中在血糖跟踪、饮食控制、用药记录和数据统计分析等方面。通过数字化管理的手段，提高病人对糖尿病的认知和糖尿病的管控，最终实现控糖指导，这也是糖尿病管理APP的核心功能。其次是医患沟通、预防治疗、数据统计分析、糖尿病资讯，这是软件类企业的强项。通过糖尿病社区和医生咨询，实现病友沟通和医患沟通，学习控糖知识。

这类企业也有参与智能硬件开发和销售的，但是和硬件类切入的企业相比，产品的功能更精简。比如掌上糖医推出的是主流血糖仪品牌可以匹配的智能化蓝牙模块，而不是血糖仪。但是这类企业的软件端功能和资讯服务上比一般的智能硬件厂商更完善，运营得更好。

智能医疗硬件

互联网医疗的真正爆发，离不开智能移动设备的支持，和糖尿病相关的主要智能医疗设备就是智能血糖仪，它可以通过提醒、收集、分析的方式管理患者不时间段的血糖值。智能血糖仪作为整个慢病管理领域的主要入口至关重要。智能血糖仪不仅仅是让患者的血糖采集更有规律和更容易分析，也可以通过耗材销售盈利。同时配合软件，实现糖尿病患者的持续监控和数据分析，提供最合适的控糖指导。在我们统计的智能硬件企业中，已经有企业推出了技术含量较高的连续动态血糖仪，但是没有一家能够提供智能胰岛素泵，这个市场被国外巨头所垄断。

拥有APP软件和智能血糖仪硬件，可以帮助企业更好地搭建糖尿病慢病管理生态圈，所以我们统计的糖尿病相关企业已经有11家推出了硬件产品（腾爱糖大夫归属于上市公司腾讯旗下未统计入内）。智能医疗硬件不能脱离软件，两者的无缝结合可以显著提升用户的黏性。智能硬件企业的优势是智能血糖仪产品的功能、型号丰富，但是所提供的软件着重于血糖记录，资讯服务、诊疗服务上、社区运营方面不如软件企业做得好。当然，这些企业中也有软硬件都非常不错的。

医疗服务

在打通整个产业链闭环后，可以依据采集的数据，同时针对B、C端实现更多的医疗服务。比如拥有大数据之后，可以针对数据进行销售；建立糖尿病医院，实现诊疗服务。隶属于润尔集团的金典糖医就拥有金典糖尿病医院，从多维度服务于糖尿病患者。

糖尿病生态链上的盈利模式

以上我们总结了糖尿病相关企业切入糖尿病闭环的几种产品模式，在不同环节的盈利模式模式有所不同。

第一，在软件端免费，糖尿病相关企业通过免费服务快速低成本获取大量用户，C端用户和B端医生都是免费使用。糖尿病社区亦是如此，先通过免费手段吸纳足够多的用户之后，再考虑盈利模式。

第二，在硬件端收取C端用户费用，销售智能血糖仪，同时还可以通过耗材销售进行盈利。因为硬件和软件是结合的，所以也可以通过硬件销售获得用户，建立用户社区进行后续营销。当然，在现在的互联网营销模式中，硬件销售不一定挣钱，但是通过硬件销售可以获得一个高活跃度的用户，耗材的持续销售才是盈利的主要方式。

第三，个性化医疗服务收取C端用户费用，为高端用户提供收费的一对一专家咨询服务及线下预约服务。

第四，拥有足够多用户数量之后，向B端药企收取广告费用，提供糖尿病患者教育及知识普及服务，为药企提供精准宣传投放。

第五，建立网上商场，通过销售糖尿病相关的血糖设备、耗材、保健品、药品盈利。

第六，大数据分析服务，为药企等提供病例采集及临床数据分析服务，或切入慢病保险，为保险公司提供精算数据支持以及管理软件。

在糖尿病相关企业诞生初期，大多数是通过APP软件切入市场，同质化严重，一开始没有任何盈利，单纯的资讯服务离变现太远，挖掘用户医疗需求可能是一条的变现道路。因此血糖检测成为了必要的入口，为了得到血糖数据，开始开放软件平台给三诺、鱼跃、强生等大牌血糖仪厂家，加入数据记录功能。或者干脆直接进入产品的研发制造领域，推出自有品牌的智能血糖仪。从软件到硬件，企业迈开了营收的第一步，也是完善这个闭环的第一步。接下来，按照企业不同阶段的发展情况，逐渐进行产品建设，完善商业模式，加入就诊服务、商城、广告、数据服务、解决方案等新的模式，逐渐开始完善这个闭环。

从今年的投资情况来看，互联网+糖尿病领域的投资交易数量已经明显减少了，只有5次，这和行业发展到成熟期也有关系。大量企业已经开始实现软硬结合，并针对BC两端设计了多种解决方案。

未来发展

在科技迅猛发展的今天，技术革新改变了传统医疗服务模式，通过移动医疗、智能化产品等方式实现了血糖的数据化管理，有利于优化降糖方案，实现糖尿病的个体化控制。再加上国家医改政策的重视，糖尿病等慢性疾病的管理和分级诊疗模式会成为未来的工作重点。

企业在发展过程中，逐步优化了糖尿病相关产业链的生态模式，接下来的工作就是借助资本的力量，解决前期发展中的问题。目前来看，糖尿病相关企业虽然已经发展到一定程度，但是问题也存在不少，我们仍然按照产品形态来进行总结。

在软件方面，各家产品管理功能雷同，都在探索医生、药品、保险等多方服务，盈利能力较弱，一时间难以实现纵深专业化发展。在硬件方面，目前已经有不少好产品上市，甚至是连续血糖仪也有成果出现。但是市场推广力度还不够，用户的使用习惯还在培养。在针对B端的保险、电商、大数据方面，虽然已经形成了想法，但是依旧在探索阶段。

行业存在的问题虽然不少，但是基于千亿级的巨大市场，以及对未来闭环体系的构想，国内在糖尿病慢病领域的创业者们正满怀激情，匆匆赶路。

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