$上海机场(SH600009)$ 近期机场股大幅反弹,上海机场突破了80元,白云机场涨超15元,大大...

$上海机场(SH600009)$ 近期机场股大幅反弹,上海机场突破了80元,白云机场涨超15元,大大出乎我的意料。

那么,让我们分析一下,这波反弹的逻辑是什么?

如果仔细观察,可以发现,机场股的这波反弹,从11月初开始,11月9日宣布疫苗进展后加速,持续至今。而这个反弹周期,非机场股独有,而是与众多板块同步的。

机场、航空、酒店(这个更早一点)、高速,以及煤炭、有色、化工等最近大火的顺周期,都是从同一个时间节点开始反弹,步调基本一致。在涨幅上,顺周期龙头涨幅最大,机场龙头反弹30%左右,航空20%左右,高速公路涨幅最小。

以上板块得上涨,指向了两个源头。

第一是炒作疫情得以控制,经济复苏。第二是新能源、科技等新兴行业炒作熄火,资金从这些板块撤退,进入传统行业板块。

炒股就是炒预期,而疫苗是很好的情绪助燃剂。因此,从中短线交易的角度讲,这波反弹自成逻辑,祝贺持股的朋友们。

但是,也应该注意到,目前一切仅仅停留在预期上。现实中海外疫情仍在破纪录增长,美国大选仍在撕逼(导致经济刺激计划无法确定),短期内看不到经济复苏迹象。因此,价值投资和右侧确定性交易的同志们也不必垂头丧气,你们坚持了自己的交易体系,有舍亦有得。

对于后市,我持谨慎态度。7月前国家为对抗疫情带来的衰退,大量放水。而目前国家货币政策已偏向收紧,资金面上不支持大涨、普涨。但板块的结构性机会还是存在的,需要大家精选行业和个股。年底最后的一个半月,赚钱不那么容易了。#顺周期哪个板块最顺#

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