【行业观览】谁能在光纤光缆行业格局重塑中抢占先机
2020年中国电信室外光缆集采尘埃落定，通过总结本次光缆集采可以发现，行业对运营商集采变得不再那么敏感，或者可以说与以往相比带来的喜悦不再那么强烈，或许是因为对价格、对行业现状，甚至是对未来前景都有了较为透彻的认知。
纵观2020年度的两次光缆集采，可以发现光纤光缆行业正在朝着重塑的方向迈进，龙头企业的优势正逐步凸显，而中小企业将陷入愈发艰难的困境。光纤光缆行业经过四十余年的发展，出现了“百家争鸣，万花齐放”的欣欣向荣的发展局面，但随着市场红利的消失，一些企业在竞争中逐步壮大，而另外一些企业却逐渐淡出了市场。
内外因的诱导
当下，光纤光缆行业似乎将再次面临重塑的命运。不得不说，是内外因的结合共同导致了当下这种局面的出现。内因方面，主要是产能的过度扩张以及不理性的价格竞争，致使供需失衡与价格的不断下探。外因方面，招投标规则成为重要推手。通过对比2020年度两大光缆招投标规则可以发现端倪。
不论是中国电信的室外光缆集采，还是中国移动的普缆集采，都对光棒、光纤的产销能力进行了框定。
光棒方面，中国电信室外光缆集采设置了两项评分方式，分别为投标人自产光纤预制棒年产能大小及投标人自产光纤预制棒商用历史的长久。其中，自产光纤预制棒且年产能达到1000吨得相应评分项的满分，不能自产预制棒不得分；自产光纤预制棒商用历史10年（含）以上得相应评分项的满分，2年以下不得分。
中国移动普缆集采同样有以上两项评分方式，其中，自产或外购光纤预制棒数量达到或超过300吨的得相应评分项的满分，低于100吨得最低分；选定光棒品牌商业应用历史时间超过10年的得相应评分项的满分；商业应用的历史时间不到2年得最低分。
光纤方面，中国电信外光缆集采设置了两项评分方式，分别为自产光纤的年产能大小及自产光纤商用历史长久。其中，自产光纤且年产能达到3000万芯公里得满分，不能自产光纤不得分；自产光纤商用历史10年（含）以上满分，2年以不得分。
中国移动普缆集采同样有以上两项评分方式，其中，自产或外购光纤达到或超过2000万芯公里的得满分，低于500万芯公里得最低分；选定的光纤品牌商业应用历史时间超过10年得满分；商业应用历史时间不到2年的得最低分。
通过以上两大集采项目对光棒、光纤产能及商用历史的框定不难发现，具备棒纤缆生产能力的企业在竞争中占据优势地位，这也是两大光缆集采中标份额向头部集中的重要原因所在。事实上不仅如此，包括对综合实力的考核、商务实力的考核，乃至价格评分，实力雄厚的龙头企业在集采中优势尽显。
在内因与外因的双重诱导下，光纤光缆行业正朝着重塑的方向大步迈进。大企业将在行业低谷发展期逐渐站稳脚跟，小企业将在这场竞争中逐步边缘化，甚至是退出光纤光缆行业的舞台。
骑虎难下的困局
招投标规则的限定，发展过程中的掣肘，促使行业企业纷纷规划上马光纤、光棒项目。然而，行业发展遇冷，光纤价格下跌探底，再加上动辄数亿元的投资、产能形成年限绵长，使得一些正在投建光棒项目的厂家陷入困境，更有甚者拖累了整个企业的发展。
一边是招投标规则对光纤、光棒产能的限定，一边要面对处于低谷的行业发展现状，项目是否继续推进骑虎难下，最终致使规划项目“流产”，在建项目搁置。
对于光纤光缆行业来说，2021年是关键的一年，也是行业重塑的一年，在这一年具备棒纤缆一体化生产能力的企业将能安全过冬，而部分中小企业将面临严峻的生存挑战。大鱼吃小鱼是典型的市场规则，大企业为出清产能狂揽市场份额，小企业为活着奋力抗争，而在这场“你生我死”的较量中，终究会有企业雄起，也会有企业没落。
当下，“冲上去”还是“活下来”似乎不再是两难的选择。狭路相逢勇者胜，有企业跃跃欲试；有企业俯首沉心，静待春暖花开；有企业犹豫不决，欲绝迹于纤缆舞台却又心有不甘。但就像是操盘手，唯有强者才能制定游戏规则，才能在决定胜负中扮演重要角色。
或许在不久的将来，我们可以看到，光纤光缆行业的竞争又上升到另外一个维度，从普遍市场竞争演化为寡头争霸，而生力军则为各自的“嫡系部队”！
事实上，光纤光缆行业在2000年初，已经经历了一次洗牌。1992年—2000年，中国光纤光缆行业发展波澜壮阔，2000年底，全国光缆生产厂家数量突破200家。2001年，互联网“泡沫”破裂使中国光纤光缆行业迎来第一次大洗牌，光缆企业数量锐减至70余家。在之后的发展过程中，一些企业逐步崛起，发展壮大。2010年之后，部分企业通过并购、整合，逐步成长为集团型龙头企业。
时至今日，光纤光缆行业市场格局基本确定，龙头企业占据主导地位。行业如果再次迎来洗牌，中小企业则受影响最大，要么退出光纤光缆行业，要么被迫转型。当下，对于大多数光纤光缆企业来说，转型已迫在眉睫。
转型的号角吹响
运营商市场对光纤光缆企业来说无疑是重头戏，但在行业发展现状下，对大部分企业来说，单靠运营商市场已经难以为继，唯有谋求转型，寻求新出路，才能挺过这波市场发展的低谷期。
细分市场大有可为。当下，5G规模建设提速，F5G全光网成为趋势，新基建全面铺开。而与之紧密相关的细分市场将迎来良好的发展前景。光纤方面，超低损耗大有效面积光纤、多模光纤（OM4、OM5）、少模光纤、多芯光纤、弯曲不敏感光纤、细径光纤、保偏光纤、稳相光纤、光子晶体光纤等都将有良好的应用空间。
线缆方面，大芯数、高密度光缆，细径化光缆，光电混合缆，以及满足于不同应用场景需求的防生物伤害线缆、防强电线缆、防火/阻燃/环保线缆、耐弯曲柔性线缆、机车/航空/船用线缆等都可成为企业产业链延展的方向。
在众多应用领域中，工业互联网备受重视。2020年，工业互联网发展按下“加速键”，工信部印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》，从加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应用等6个方面明确提出了20项具体举措，为产业界各方的布局和实践指明了方向。而高品质的5G网络将为工业互联网发展奠定坚实基础。目前，运营商正加快推进5G和工业互联网基础设施建设，为工业互联网发展提供强大支撑。
“改造升级工业互联网内外网络”成为工业互联网快速发展的重要组成部分，也给光纤光缆行业的发展提供了重要方向，对于工业互联网来说，网络是基础，随着工业互联网建设的加速，设备用线缆、内部传输网络线缆等产品将迎来需求量的提升。除此之外，随着应用场景的不断丰富，针对具体应用场景的光缆类型会愈来愈多，数量需求无疑也会越来越大。