IPO周报 | 三只松鼠于7月12日正式上市,中梁控股于7月9日定价,财富趋势于7月10日被受理

一周重大IPO动态

万宝盛华

上市进程|7月10日正式上市

据IPO早知道消息,万宝盛华大中华有限公司于7月10日正式登陆港交所。万宝盛华(02180.HK)此次发行5,000万股,发行价为每股9.90港元,募集资金4.95亿港元。华泰金融为此次发行的独家保荐人。

上市首日高开7.88%,报10.68港元,盘前成交4,062.89万港元,最新总市值21.36亿港元。

万宝盛华是大中华区最大的人力资源解决方案供应商,公司的控股股东MANUS是一家财富500强企业,是运营历史超过70年的全球人力资源服务龙头企业,其在全球网络有近2,600个办事处,遍布美洲、欧洲、亚太区和中东等80个国家和地区。公司于1997年率先进军大中华区,在香港和台湾开展业务。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币16.24亿元、20.07亿元、24.91亿元;净利润分别为人民币6,965万元、8,954万元、1.08亿元。

更多详细解析:万宝盛华或于发行价区间9.9-12.6港元的下限定价

中集车辆

上市进程|7月11日正式上市

据IPO早知道消息,中集车辆股份有限公司于7月11日正式登陆港交所。中集车辆(01839.HK)此次发行2.65亿股,发行价为每股6.38港元,募集资金16.91亿港元。海通国际为此次发行的独家保荐人。

上市首日开盘破发,开盘价5.9港元,较发行价下跌7.52%。

中集车辆是中国领先的先进制造业代表企业中集集团的控股子公司,主要从事半挂车及专用车上装制造及销售。中集车辆2002年开始制造和销售半挂车,自2013年起已连续五年保持半挂车销量全球第一,并于2017年拥有10.3%的市场份额。公司在中国半挂车行业排名第一,并于2017年拥有15.7%的市场份额。目前公司在中国、美国、英国及比利时拥有22个生产工厂,总设计年产能超过16.50万辆。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币145.55亿元、193.67亿元、241.68亿元;净利润分别为人民币7.53亿元、10.11亿元、12.32亿元。

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三只松鼠

上市进程|7月12日正式上市

据IPO早知道消息,三只松鼠股份有限公司于7月12日正式登陆深交所创业板。三只松鼠(股票代码:300783)此次发行4,100万股,发行价为每股人民币14.68元,募集资金人民币6.02亿元。中金公司为此次发行的保荐机构。

上市首日发行价为人民币14.68元/股,收盘价为人民币21.14元/每股,上涨44%,总市值为人民币84.77亿元。

三只松鼠于2012年由章燎原创立,主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售,通过“贴牌+电商”模式,仅用5年时间就成为坚果业的“网络爆款”。章燎原为三只松鼠控股股东及实际控制人,直接持有本公司44.52%的股份。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币44.23亿元、55.54亿元、70.01亿元;净利润分别为人民币2.37亿元、3.02亿元、3.04亿元。

更多详细解析:三只松鼠最新招股书解析:亮丽财报透露三大隐忧

华检医疗

上市进程|7月12日正式上市

据IPO早知道消息,华检医疗控股有限公司于7月12日正式登陆港交所。华检医疗(01931.HK)此次发行3.33亿股,发行价为每股3.07港元,募集资金9.32亿港元。中银国际为此次发行的独家保荐人。

上市首日低开8.47%,截至9时20分,跌8.47%,报价2.81港元,成交额1,548.77万港元,最新市值37.47亿港元。。

华检医疗是中国IVD产品分销商。公司有自由品牌IVD产品的研发、开发、生产及销售。中国第四大一级IVD分销商威士达为其全资子公司,自1997年以来,其一直为希森美康凝血产品在中国的独家分销商,拥有独家分销权,向中国分销凝血分析仪、试剂及其他耗材。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币2.90亿元、3.38亿元、4.14亿元;净利润分别为人民币5,716.6万元、1.13亿元、9,950.8万元。

安乐工程

上市进程|7月12日正式上市

据IPO早知道消息,安乐工程集团有限公司于7月12日正式登陆港交所。安乐工程(01977.HK)此次发行3.5亿股,发行价为每股1.20港元,募集资金净额为3.36亿港元。交银国际为此次发行的独家保荐人。

上市首日低开高走,在低开4.17%后股价持续上行,一度涨逾20%。

安乐工程集团是一家位于香港的机电工程集团,向香港、澳门和中国内陆的各类型项目和各个行业提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务。公司同时制造并在全球范围内销售升降机及自动扶梯。根据弗若斯特沙利文报告,公司是香港最大的机电工程服务供应商,按收益计2018年的市场份额约为9.1%。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为44.12亿港元、49.65亿港元、59.66亿港元;净利润分别为1.21亿港元、4.34亿港元、3.15亿港元。

和泓服务

上市进程|7月12日正式上市

据IPO早知道消息,和泓服务集团有限公司于7月12日正式登陆港交所。和泓服务(06093.HK)此次发行1亿股,发行价为每股1.28港元,募集资金7,710万港元。西证国际为此次发行的独家保荐人。

上市首日开盘价为1.82港元,较发行价上涨42.2%,截至16时收盘,涨34.38%,报1.72港元。

和泓服务为北京和泓控股将旗下的物业公司,在中国提供物业管理服务、社区相关服务及物业开发商相关服务逾16年,目前公司物业管理服务的绝大部分收入来源于和泓置地集团开发的公司在管物业。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.69亿元、1.96亿元、2.24亿元;净利润分别为人民币1,873.4万元、2,187.0万元、1,688.6万元。

更多详细解析:和泓服务递交香港上市申请:97%物业管理收入来自母公司

中梁控股

上市进程|7月9日定价

据IPO早知道消息,中梁控股集团有限公司于7月9日定价,将于7月16日正式登陆港交所。中梁控股(02772.HK)此次计划发行5.3亿股,占扩大股本后的15%,发行价区间定为每股5.20至6.68港元,计划募集资金27.56亿至35.40亿港元,设有15%的绿鞋机制。建银国际是此次发行的独家保荐人。

中梁控股是一家快速发展的大型综合房地产开发商,根植于长三角经济区,布局全国。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币29.25亿元、140.26亿元、302.15亿元;2016财年净亏损人民币2.70亿元,2017财年、2018财年的净利润分别为人民币4.99亿元、25.26亿元。

更多详细解析:中梁控股昨日结束簿记,募集资金35亿港元

晋商银行

上市进程|7月11日定价

据IPO早知道消息,晋商银行股份有限公司于7月11日定价,将于7月18日正式登陆港交所。晋商银行(02558.HK)此次计划发行8.6亿股,占扩大股本后的15%,发行价区间定为每股3.80至3.98港元,计划募集资金32.68亿至34.23亿港元,设有15%的绿鞋机制。建银国际、中金公司和招银国际是此次发行的联席保荐人。

晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行,经中国原银监会批准,于2009年2月28日正式挂牌成立,其前身为太原市商业银行。该行目前下设4家直属支行、10家异地分行,共有100家传统支行,60家社区支行。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币39.50亿元、43.86亿元、47.53亿元;净利润分别为人民币10.31亿元、12.31亿元、13.14亿元。

更多详细解析:晋商银行或以招股区间低位定价

亿华通

上市进程|7月8日上市申请获受理

据IPO早知道消息,7月8日,北京亿华通科技股份有限公司拟科创板上市申请获受理。亿华通拟公开发行不超过2,265万股,且不低于本次发行后总股本的25%,拟募集资金人民币12亿元,国泰君安为此次发行的保荐机构。

亿华通是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业,率先是实现了发动机系统及燃料电池电堆的批量国产化,产品目前主要应用于客车、物流车等商用车型。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.38亿元、2.01亿元、3.68亿元;2016财年净亏损人民币164.4万元,2017财年、2018财年的净利润分别为人民币2,926.01万元、1,786.53万元。

更多详细解析:“氢能第一股”亿华通拟科创板IPO,三年估值翻近10倍

财富趋势

上市进程|7月10日上市申请获受理

据IPO早知道消息,7月10日,深圳市财富趋势科技股份有限公司科创板上市申请获受理。财富趋势拟公开发行不超过1,667万股,且不低于本次发行后总股本的25%,拟募集资金人民币7.78亿元,银河证券为此次发行的保荐机构。

财富趋势是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商,以“通达信”软件为市场所熟悉。其主营业务为面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统等。同时,为终端投资者客户提供专业、高效的证券信息服务。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.79亿元、1.69亿元、1.95亿元;净利润分别为人民币1.39亿元、1.18亿元、1.43亿元。

更多详细解析:通达信赴科创板IPO:去年营收1.95亿元,净利1.43亿元

芯源微电子

上市进程|7月12日上市申请获受理

据IPO早知道消息,7月12日,沈阳芯源微电子设备股份有限公司科创板上市申请获受理。芯源微电子拟公开发行不超过2,100万股,且不低于本次发行后总股本的25%,拟募集资金人民币3.78亿元,国信证券为此次发行的保荐机构。

芯源微电子主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机),可用于6英寸及以下单晶圆处理(如LED芯片制造环节)及8/12英寸单晶圆处理(如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节)。

招股书显示,公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.48亿元、1.90亿元、2.10亿元;净利润分别为人民币492.85万元、2,626.81万元、3,047.79万元。

更多详细解析:小米投资芯片独角兽芯原微电子:已成第四大股东

一周每日动态回顾

7月8日 - IPO每日动态 | 妙思集团港交所递表,京源环保科创板递交招股书,宇泛智能完成Pre-B轮融资(附2019 IPO名单)

7月9日 - IPO每日动态 | 澜起科技科创板申购,宏晟光电科创板递交招股书,江行智能完成A轮3000万人民币融资(附2019 IPO名单)

7月10日 - IPO每日动态 | 万宝盛华今日港股正式上市,中国抗体港股递交招股书,亿华通、百奥泰科创板递表(附2019 IPO名单)

7月11日 - IPO每日动态 | 中集车辆今日港股正式上市,中国抗体港股递交招股书,成都先导科创板递表,视比特获数千万人民币天使轮投资(附2019 IPO名单)

7月12日 - IPO每日动态 | 三只松鼠今日创业板正式上市,华检医疗港股正式上市,汉都医药获1亿美元并购轮投资(附2019 IPO名单)

7月13日 - IPO每日动态 | 维亮控股于港交所正式上市,iTutorGroup获得战略投资(附2019 IPO名单)

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