2020年中国男装行业竞争格局和品牌市场份额

 男装市场稳步增长，规模达5959亿

近年来，我国男装市场稳定扩容，在整体消费增速放缓的大环境下依然保持了稳定的成长性。我国男装产业具备了一定的规模，形成了独具特色的产业集群，而且男装成衣工艺技术有了大幅提高，企业运营更多元化、专业化，国际化程度已有明显提高。根据Euromonitor数据，2009-2019年，我国男装行业市场规模由3081亿元增加至5959亿元，年均复合增长率为6.82%。

高端市场被国际品牌占领，国内市场竞争激烈

目前，男装市场按照产品价格的不同，大致可以分为奢侈高端、大众中端、草根低端三个档次。这三个市场，在目标客户群体、产品特征和渠道分布上均呈现显著的差异化，其中奢侈高顿品牌只针对于社会的精英阶层，以时尚与品质结合的理念，主要在一、二线城市的高档百货商店，自营旗舰店等售卖且有自己的品牌追随者;草根低端这个层次竞争较大，购买者没有品牌意识，主打薄利多销，不讲究面料质量，主要在三四线城市大卖场和互联网进行销售。目前国内大部分男装企业的核心产品主要定位于大众中端市场，如雅戈尔、报喜鸟、七匹狼、九牧王等，品牌较为集中，竞争也较为激烈。

从品牌市场占有率来看，根据欧睿国际发布的数据显示，男装行业中，市占率前三的品牌分别为海澜之家、Adidas、优衣库，2019年市占率分别为4.7%、2.4%、2.3%。其中，海澜之家凭借“大众性价比男装”的定位和“平台+品牌”连锁经营模式实现了品牌知名度的提升和销售渠道的扩张，海澜之家连续6年市场占有率第一，在男装行业龙头地位稳固。从市场集中度来看，2019年，男装行业CR5为13.1%，CR10为19.1%，市场集中度较低，市场格局较为分散。

龙头企业海澜之家营收领先，营收规模大于200亿

从国内主要男装品牌销售收入来看，根据前瞻汇总10家男装行业上市企业营业收入情况，2019年营收在200亿元以上的品牌仅有海澜之家，为219.7亿元;营收在100亿元以上的男装品牌企业有森马服饰和雅戈尔，2019年营业收入分别达到193.37亿元和124.21亿元;杉杉股份2019年营业收入为86.8亿元;其余男装品牌企业营业收入均在50亿元以下。

细分领域竞争激烈，行业品牌同质化严重

在中国本土企业中，部分企业在男装细分领域有领先优势，如雅戈尔在男装村衫、西服市场中的常年处于领先位置，九牧王在男裤市场中常年领跑，七匹狼在夹克衫市场中的市场份额常年位居前列。相比于女性消费者，男性消费者的服装需求少，且需求更明确。目前，中国男装处于完全竞争状态，无论是低端定位还是中高端品牌，定位和风格存在严重同质化现象，消费者对于品牌的识别度很低，这一现象与国际成熟高端男装市场形成了非常大的差异。