2020高工年会聚焦⑦：重审圆柱电池动力市场机会
年会预告
高镍低钴大尺寸已经成为了动力电池的发展趋势，也或将是圆柱重返动力的有效路径。
作为最早在新能源汽车领域批量应用的电池，圆柱电池凭借其型号统一、标准化生产以及较为突出的成本优势，快速在新能源汽车领域攻城略地，从而吸引大批圆柱电池企业进场布局。
然而，自2018年以来，圆柱电池在动力市场的装机占比快速下滑。当前已有大批圆柱电池企业退出动力市场，转战电动工具、电动两轮车、智能穿戴、园林工具等其它细分领域。
留在动力市场的圆柱企业也在对其现有产品和客户群体进行调整，以应对市场变化带来的挑战。
高工产业研究院（GGII）统计数据显示，2017-2019年，国内新能源汽车圆柱动力电池装机电量分别约12.57GWh、7.11GWh、4.17GWh，市场占比持续下滑。
数据来源：高工产研研究院（GGII）
圆柱电池市场转舵的背后，是国内新能源汽车市场发展从此前的政策推动向如今的市场需求过渡转变，主机厂对电池企业在产品性能、技术创新、成本控制和产能规模等方面提出了更高的要求。
在此情况之下，圆柱电池在新能源乘用车领域的整体竞争优势逐步衰退，各大主机厂推出的中高端车型更倾向于方形和软包，导致圆柱电池装机大幅下滑。
GGII统计数据显示，2020年1-9月国内新能源汽车生产约69.2万辆，同比下降17%，动力电池装机量约34.15GWh，同比下降19%。
其中，方形电池装机电量约26.37GWh，占比77%；软包电池装机电量约1.95GWh，占比仅6%；圆柱电池装机电量约5.83 GWh，占比17%。
值得注意的是，尽管圆柱电池是唯一实现正向增长的装机力量，但若剔除LG化学和松下两家外资品牌的装机占比，本土圆柱电池装机电量仅0.8 GWh左右。这表明本土圆柱电池在动力市场的占比已经微乎其微。
从市场层面来看，本土圆柱电池企业也对的新能源汽车市场的兴趣度持续降温。
GGII统计数据显示，2020年1-9月国内实现装机的本土圆柱电池企业仅15家左右，其中装机电量在10MWh以上的企业仅有6家，绝大部分企业的装机电量都比较低，且集中在新能源客车和专用车领域，整体市场竞争力较弱。
目前，在乘用车领域实现规模装机的本土圆柱电池企业仅剩国轩高科、力神电池、比克电池、鹏辉能源等少数几家。
值得注意的是，尽管本土圆柱电池在国内动力市场节节败退，但并没有完全放弃。从全球竞争格局来看，圆柱电池在新能源汽车领域的应用也呈现增长趋势。
在国内，高工锂电获悉，国内某动力电池巨头已经建立圆柱电池开发团队，除了布局两轮车市场外，还有可能是配合欧洲车企做前期开发和匹配。
而作为国内目前圆柱电池装机电量排名第一的国轩高科也宣布将推出JTM （Jelly Roll to Module，从卷芯到模组）集成技术。该技术可以使得单体到模组成组效率超过90%，有利于进一步提升其圆柱电池的市场竞争力。
在国外，特斯拉电动汽车销量同比大幅增长也带动21700电池装机快速增长。
2020年前三季度，特斯拉在全球实现交付车辆合计31.83万辆，产销量同比去年实现大幅增长。特斯拉重申了全年交付50万辆的目标，这意味着第四季度需交付18.1万辆车。
按照单车带电量55KWh测算，特斯拉全年50万辆交付目标产生的电池需求将达27.5 GWh左右。
受特斯拉电动汽车销量增长带动，松下和LG化学的圆柱电池装机量也出现大幅增长。其中LG化学从今年2月开始向特斯拉正式供应21700电池，供货占比快速提升。
GGII统计数据显示，LG化学1-9月在中国为特斯拉Model 3实现装机电量约4.69GWh，占比国内圆柱装机的80%。
受Model 3销量增长影响，21700已经替代18650成为圆柱电池在新能源乘用车领域的装机主体。
不过，特斯拉并不满足于此，为进一步降低成本，特斯拉再一次对其应用的圆柱电池进行了产品革新。
在9月22日举办的“电池日”活动上，特斯拉发布了全新的“无极耳4680电池”。这款电池的直径为46mm，长度为80mm，比21700尺寸大出2倍。
特斯拉宣称该电池单体电芯较21700容量增加5倍、功率输出提升6倍，续航里程提升16%，每千瓦时的成本下降14%。
特斯拉表示，通过“无极耳”技术，使得正负极集流体与盖板/壳体直接连接。使得电流传导面积成倍增大、电流传导距离缩短，从而大幅降低电池内阻，减少发热量延长电池寿命，并提高充放电峰值功率。
特斯拉计划在1年内在弗里蒙特的试点工厂实现10 GWh的4680电池产量，到2023年特斯拉的年产量将达到100 GWh，到2030年达到3000 GWh。
很显然，特斯拉对其全新的无极耳4680电池寄予厚望，或将在未来导入4680电池替代其现有的18650/21700电池，为新能源汽车领域增添一支新的圆柱电池力量。
不过，和前几年国内掀起的21700电池扩产潮不同，此次特斯拉推出新型4680电池能否再次吸引中国电池企业跟进布局还有待观察。
“特斯拉的无极耳4680电池在技术上没有实现难度，国内电池企业跟不跟主要取决于下游市场是否有需求。”一位圆柱电池企业高层指出，特斯拉的无极耳技术其实就是全极耳技术，很早以前已经在国内大规模应用，但中国电池企业这一次会不会跟还很难说。
业内人士认为，圆柱电池在新能源汽车领域的应用优势依然存在，其高一致性和低成本优势仍能在部分新能源汽车领域找到合适的生存空间，动力领域的批量应用也值得部分国内优秀圆柱电池企业持续关注。
在此情况之下，12月16-18日，【总冠名利元亨】2020高工锂电&电动车年会（同期活动：高工锂电十周年庆典暨高工金球奖颁奖典礼）将在深圳机场凯悦酒店重磅启幕。本次年会主题为“继往十岁成就 开来十年新路”。届时，800＋锂电产业链上下游企业，1000＋企业高层将齐聚一堂，复盘锂电行业十年得失，展望新十年图景。
届时，来自主机厂、电池、材料和设备等产业链企业将会围绕后补贴时代动力电池技术路线选择以及主机厂和电池合作与博弈等话题展开深度探讨。