【聚焦】中国启动内循环，涂料品质将成涂企竞争的硬核！
当前，世界正处于百年未有之大变局，尤其是今年在新冠肺炎疫情冲击影响下，国内国际经济形势更呈现出前所未有的复杂局势。基于对国内外形势的判断，一个足以影响中国未来发展方向的经济新思路正在形成。
今年5月14日，中央高层会议首次提出“充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。紧接着在5月底的全国两会期间上，这一表述被细化为“把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。
在7月21日企业家座谈会上，又完整论述了双循环的发展逻辑，并强调，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。
而7月30日政治局会议在“当今世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强”和“我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识”的判断基础上，将双循环发展格局由“逐渐形成”改为“加快形成”，凸显了这一任务的紧迫性。
什么是经济双循环？
双循环是指内循环与外循环，这个外与内，是相对于国家来说的，内循环与外循环是相对应的。
内循环经济，通俗来看就是以国内的企业为主体，产品国内生产、国内销售、国内消费，产品从生产到销售到消费整个流程都在国内完成，既我们从国内购买商品，也将商品卖给国内。这就是内循环经济。外循环经济，就是在经济活动中，与外部进行往来，我们购买国外的商品，或者将商品卖给国外，成为经济循环中的一部分。外循环对应的是整个外贸出口，本质是不断通过出口来带动经济。
大力发展内循环经济，是特殊背景下的必要之举。“投资、消费、出口"是拉动经济增长的“三驾马车”，在过去几十年的经济增长中，我国出口极为重要，近年来，全球贸易保护加剧、各种反倾销调查，再加上今年的疫情，使得很多国家经济出现衰退，需求明显减少，而且疫情在短时间内难以结束，对我国的出口必然会造成影响。在这样的情况下，激活内需，提振消费，化解当前的经济风险是很有必要的，但这并不等于说未来我国的经济就要全部发展内循环，而只是作为一种补充，外循环依然相当重要，我们需要的是大力发展内循环，但是依然要继续推进外循环，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
涂料建材行业的机遇与挑战
首先新基建为表面涂层行业带来巨大市场空间。新基建指发力于科技端的基础设施建设，主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。根据测算，2020-2025年期间，我国5G基站将会达到500万-600万个，投资规模将会达到上万亿元；按照信通院的统计数据显示，2018 年的全国 IDC（互联网数据中心）的机架数量为 203.4 万个，到 2020 年有望增长到 326.7 万台；根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》规划，到2025年以新能源汽车保有量2000万辆估算，需要的充电桩数量约1880万台；根据2018年9月国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，共规划了12条特高压工程。根据国家电网2020年重点工作任务要求年内开工建设7条特高压工程，力度超预期。按照每条特高压约200亿元投资测算，年内将带来约1500亿元左右的市场增量空间。加上国家发改委对城际高速铁路和城际轨道交通建设的加快部署和有序推进，在新基建的大方向下，“新基建”为表面涂层行业将带来新的发展机会。
其次是旧改，老旧小区改造主要涉及有水泥、防水卷材、外墙保温材料、管材、涂料等建材行业。据住建部数据显示，目前全国共有老旧小区17万个，建筑面积约40亿平方米。由于旧改主要涉及到平改坡、屋面面板更换等工程，所以在防水市场当中将撬动很大的增量，据华泰证券研究所建筑建材行业首席分析师鲍荣富表示，此轮40亿平米老旧小区改造有望带动防水市场318亿的增量需求、节能改造及抗震加固有望催生109亿外墙涂料需求，若内墙全部重涂，将催生410亿的内墙涂料增量市场。
还有就是基于常态化的重涂装修、新房装修及新农村建设等市场需求持续的拉动。都将持续为涂层等建材行业带来新的机遇。
当然，无论是新基建，还是老旧小区改造提速等，为涂层及建材行业带来市场需求的同时，行业市场也面临着价格战的挑战，数据显示，上半年建材企业净利大受影响，打价格战成为很多企业不得不选择的方式。但在业界看来，这种现象不会长期而为，长期来看还是品质优先的。
此外，在国家大力治理VOCs排放的环保背景下，近年来涂料行业创新格局已开始改善，加之环保政策的密集出台，将进一步对水性涂料、粉末涂料等环保型涂料的研发和应用起到积极推进作用，整个行业将向节能环保方向在进一步演进。
下半年，伴随国内疫情逐步缓解，建材行业展会重启，行业复苏的步伐仍将进一步加快，同时市场竞争也将愈演愈烈。企业应理性看待环境、市场变化，积极把握探寻变道超车的市场机遇，冲出迷雾，未来可期。
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监制：张 旭 主编：郑菊瑜
本文作者：远航