一文看懂全球碳酸锂生产龙头企业的生产规划 / 开普饭

在全球化工行业中，碳中和是全球化工行业的发展大趋势，而实现碳中和的重要方向，就是对目前能源的有效替代，而新能源成为全球各国发展的重点。面对2020年全球新冠疫情的冲击和影响，世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了“绿色复苏”上，其中包括对新能源汽车领域的发展。

我们根据EVvolumes统计数据看到，尽管2020年的新冠疫情导致全球汽车总销量下滑了14%，但全球电动汽车的销量却在2020年逆势大涨，达到320万辆以上。根据EVvolumes数据，2020年全球新能源汽车的的销量为324万辆，而2019年同期为226万辆，同比增长了43.36％。新能源汽车的高速发展，以新能源汽车为主要代表的锂离子电池需求，也在呈现井喷状态。

根据SNEResearch数据，2020年全球汽车用动力电池装机量同比增长17%，达到137GWh。中国市场增长放缓，2020年我国电池装车量累计63.6GWh，同比增长2.3%。根据中国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》倡导的电动化、智能化、网联化将成为我国新能源汽车产业发展的新机遇，预计我国新能源汽车销量未来5年复合增长率在40%左右，到2025年有望超过800万辆，以此计算出，我国动力电池的需求也将呈现40%的增速高速增长。

2021年4月IEA出版的研究报告《关键矿物在清洁能源转型中的作用》(The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions)显示，随着各国逐渐向清洁能源迈进，电动汽车取代燃油车进程加速，2040年锂的需求可能会比现在高出50倍，这意味着世界将面临锂的严重短缺。中国发展新能源，主要是为了摆脱现有石油能源的依赖和束缚，而如果新能源中的锂能源存在严重的短缺，那么中国的新能源战略，也将步石油能源的后尘。

我们认为，由于锂资源的全球区域分布不均以及控制权高度集中，锂电市场会不可避免地受到价格波动、地缘政治的影响。中国又是全球新能源发展的重要市场，将会受到拥有锂资源国家的控制和约束，从而无法真正实现能源自由的目的。

中国锂资源虽然丰富，但是受到生产工艺制约十分严重，其中用于电池级的碳酸锂，需要拥有较高的资源品位属性，高纯属性，而这样的碳酸锂，需要大量依赖进口。而中国优质资源的锂资源储量十分稀少，所以就形成了对进口资源的严重依赖。

根据未来5年全球碳酸锂的生产企业规划来看，其中规模化企业如赣锋锂业、SQM、天齐/ALB等，将会成为未来5年内全球碳酸锂的主要生产企业，市场份额达到15%及以上。而随着对全球碳酸锂的需求大幅增长，也将会延伸更多的中小规模碳酸锂生产企业，但无法撼动全球龙头的地位。

图 1 全球碳酸锂企业产量2025年市场份额占比

我们根据全球主要碳酸锂生产企业从2019年至2025年的年均复合增长率测算得到，其中Pilbara对未来碳酸锂的生产规划增速最快，2019年至2025年碳酸锂年均增速将会达到115%高速增长。至2025年，Pilbara预估碳酸锂的产量将会达到4.6万吨/年。

另外，天宜锂业在Mibra矿山、Manono矿山、Pilgangoora矿山的碳酸锂产量，在2025年期间内也将呈现超过75%的速度增长。至2025年，天宜锂业的全球碳酸锂产量预估将会达到5万吨/年。

图 2 全球碳酸锂企业2019-2025年产量增速对比

未来，全球碳酸锂生产企业产量规划年均增速超过20%的企业，分别是：Pilbara、容汇锂业、藏格控股、融捷股份、中矿资源、川能动力、天宜锂业、ALB。而产量占据龙头位置的企业分别是：天齐/ALB、赣锋锂业和SQM。

表 1 全球碳酸锂未来5年生产规划

单位：万吨

来源：化工平头哥

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2021年，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为本年度重点工作之一。汽车工业作为国民经济的重要支柱产业，实现低碳减排至关重要，动力电池回收利用是下一步落实现低碳减排工作的重点之一。在全球主要经济体大力发展电动汽车产业的预期下，动力电池制造成本上升和锂电池原材料紧缺对我国新能源汽车产业可持续发展构成了严峻的挑战。

中国动力电池回收与梯次利用联盟经过测算，预计10年内我国动力电池退役总量将达750万吨左右。为助力新能源汽车可持续发展，加快动力电池回收利用产业突破关键技术和装备研发，提高工艺水平和生产效率，中国电子节能技术协会汽车产业委员会、中国动力电池回收与梯次利用联盟将于2021年12月20-21日举办“2021中国动力电池回收利用产业技术与市场年会”,相关事项通知如下：