外汇职业——5个专业认证

专注金融产业链

未来的个人理财和投资组合管理专业人士有各种各样的认证，这些认证可以提高他们在各自领域的专业技能。另一方面，外汇交易者并不总是能进入相同类型的全面技能提升计划，比如注册理财规划师和特许市场分析师认证。尽管如此，为了提高外汇交易者在该领域的效率，他们可以对一些先进的教育选择加以利用。

特许金融分析师(CFA)

尽管CFA计划主要关注股票估值和投资组合管理，但一些最重要的学习目标依赖于与外汇相关概念的工作知识。例如，CFA考生必须学习如何合并一家在海外市场产生收入的公司的财务报表、汇率变动如何影响股票风险、汇率预测以及驱动外汇市场的基本面。基于CFA计划的难度和目标的多样性，获得认证的人证明了他们学习复杂金融资料的能力，以及对整个行业的深刻理解。

管理外汇风险敞口是投资组合管理过程中的一个重要组成部分。虽然一些管理者可能会采取被动的方法来优化外汇汇率风险，但主要机构往往会积极聘请具有资质的管理者，来对冲与持有国际投资有关的汇率风险。随着国际多元化成为投资组合管理过程中一个日益重要的组成部分，CFA计划解决了投资者必须熟悉的许多关键问题。

金融风险管理师(FRM)

FRM计划涵盖了各种定量主题，如估值和风险建模、风险管理、信用风险度量和市场风险度量。获得金融风险管理师认证的人会接触到各种各样的职业机会，如投资风险管理和风险分析。银行、政府和对冲基金业务受到外汇市场的严重影响，因此需要风险管理方面的专家。

几乎每一个主要的跨国组织都致力于减轻不利的外汇波动的影响。例如，沃尔玛可能用人民币从中国进口商品，然后将这些商品卖给墨西哥买家，收取比索。如果人民币兑美元升值，比索兑美元贬值，沃尔玛将在购买和随后的出售中遭受双重的外汇损失。首先，为了购买中国商品，将不得不花费更多的美元，而从墨西哥买家那里得到的美元将更少。由于这种波动会严重影响公司的业绩，因此必须对风险敞口进行适当的对冲。

特许市场技术师(CMT)

能够理解斐波那契形态、布林带、枢轴点、烛线形态、艾略特波浪和其他图表形态，是成功外汇交易者的共同特征。投机者通常采用这种技术分析策略，他们构成了每日外汇交易量的最大组成部分。特许市场技术师计划旨在提高获得认证人员的技术分析能力。与CFA和FRM类似，CMT考试非常强调理解图表形态的实际应用。

技术分析既可用于个人投资组合，也可用于补充机构的基本面策略。图表通常可以帮助分析人员理解货币对的独特行为因素，这些因素可以用来预测未来的外汇走势。通过学习如何将图表形态与各种经济信号相结合，使证书持有者在实施复杂的交易策略时获得了较强的竞争优势。

博士

事实证明，几乎所有定量学科的博士学位，如数学、统计学、金融学或经济学，对外汇交易者都极其有用。许多外汇风险管理模型高度依赖于大量计算和敏感度输入。例如，蒙特卡罗模拟通常需要数千种可能的变量操作，从而最有效地对头寸业绩进行建模。即使是完全理解更基本的分析工具，如风险价值模型，也需要有强大的数学基础。

获得经济学博士学位的人，通常会熟悉计量经济学和经济趋势预测。由于经济政策与汇率之间的密切关系，这些技能可以转化，从而提高个人在外汇市场的能力。例如，如果一位经济学家预测，由于严格的货币政策，欧洲的通胀可能会下降，那么就很容易确定合适的头寸。

Series 34

通过Series 34零售场外外汇考试的难度，远不及获得上述三种认证，或取得博士学位。Series 34由40个多项选择题构成，主题涵盖外汇交易计算、外汇监管要求和基本的外汇指标。虽然这个考试只涵盖外汇市场的基本知识，但对于那些与零售客户打交道的人来说却是一项要求。

美国商品期货交易委员会要求，“在场外零售外汇方面招揽订单、行使自由裁量权交易、以及操作池的人员”，必须通过Series 34考试。

结论

外汇市场提供了许多不同的职业机会，这往往要求你具备进入外汇市场所需的额外资质。经纪人通常会寻求Series 34，对冲基金数量分析专家可能持有博士学位，风险经理倾向于寻求FRM认证，机构投资者可能会从CFA认证中受益，而交易员往往会选择CMT认证。雄心勃勃的金融爱好者甚至可能将众多的认证和计划结合起来，从而最适合他们的需要。

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