快消品B2B平台市场竞争力分析--重庆市场调研报告
导读
新经销团队于2017年8月-11月份在中国经济排名前40个城市里面选择了22个城市作为调研对象，联合多家品牌商和经销商，针对中国快消品B2B平台现阶段的整体情况做了一次市场摸底，并根据市场实际调研数据，在新经销主办的《第三届中国快消品+互联网大会》上盛大发布了《2017中国快消品B2B行业竞争力白皮书》。
该报告围绕各家快消品B2B平台目前在各个城市的覆盖率，渗透率，供应链组织，平台运营，交付能力，服务拜访等多个维度，进行深入调研摸底，综合评估了各个平台在调研城市的竞争力情况。
以下内容，是新经销团队成员访近千家零售门店，根据门店的实际问卷反馈，得出的重庆市场调研报告。
一、重庆市场背景分析
1、重庆概况
重庆是我国四个直辖市之一，拥有常住人口2884.62万人。初步统计，2016年全市生产总值达到1.75万亿元，比上年增长10.7%左右。主要经济指标持续向好，规模以上工业增加值增长10.3%、利润增长12%，固定资产投资增长12.1%，社会消费品零售总额增长13.2%，一般公共预算收入达到2228亿元、增长7.1%。
2、重庆市零售行业发展情况
近年来，外资零售企业在东南部沿海的市场竞争愈演愈烈，而重庆作为中西部地区重要过渡城市，地理位置优越。特殊的地理位置也使得其成为各大零售企业必争之地。除家乐福、麦德龙、沃尔玛、易初莲花、美美、百盛、好又多超市等跨国巨头纷纷登陆重庆以外，内陆知名商家如上海百联、茂业百货、北京华联、王府井、银泰、永辉、中百仓储超市等也在重庆争相开店，扩张势力范围。
在小业态层面，外资便利店品牌罗森、7-11也相继登陆重庆市场。2010年4月，重庆罗森便利店有限公司在渝成立，截止到目前罗森便利店数量在重庆已达109家。对比罗森，7-11可谓姗姗来迟。据相关资料显示，7-11在2013年进入重庆，目前拥有26家门店。
相对于外资便利店品牌罗森和7-11，重庆本地便利店更是遍地开花。据不完全统计，重庆本地的连锁便利店品牌有黑卡、见福、人道美、可购、易生活、若家等，而这其中又以可购为代表。
二、重庆市场夫妻店经营情况调研分析
在重庆市场调研过程中，调研组首先调研了重庆市场夫妻小店的经营情况，了解了目前夫妻小店的市场发展情况，从业人员情况，以及小店对B2B平台的认知情况。
1、您目前单店日销售额大概在多少？
重庆市场小店销售产出较高：大多数夫妻店的日交易额在3000-5000元之间，占比为40.2%，日均交易额低于1000元的占比为5.6%，日均营业额超过10000元的为3.6%。
2、您的年龄是？
重庆市场小店店主以中青年为主：在开店年龄分布上，30-50岁人群为开店的主力军，占比达到66.8%。
3、 您平时进货主要是考虑哪些因素？
重庆市场小店店主选择进货渠道重点关注价格、送货速度：影响小店老板进货的主要因素为价格，其次依次为送货速度、货品齐全成度、能否退换货和服务态度好坏。
4、您平时主要是从哪里进货？
目前业务员送货是小店主要进货形式：在进货渠道的选择上，业务员送货依旧为主流且主要的进货方式，而随着互联网在各个领域的不断渗透，有78.4%的店主已开始选择在B2B平台上订货。
三、重庆快消品B2B平台整体发展及运营情况调研
作为本次调研的重点，调研中调研组重点调研了重庆市场快消品B2B订货平台的市场覆盖情况（装机比率）、目前的发展情况（小店自订货平台的进货比率等）、竞争力（价格优势、配送效率、服务能力等）、以及优势平台的发展情况（平台企业哪家的优势更好？等）。
1、您从B2B平台订过货吗？
2、您的手机里面安装了哪些APP？
目前存在于重庆的B2B平台达16个，除店商互联、中商惠民、惠下单等全国性平台外，还涌现出了大量本地性快消品B2B平台，如易生活、汇达万店、世纪龙猫等。从市场覆盖率来看，本地性平台易生活装机率最高，达74%，其次是为店商互联71%，中商惠民在重庆市场装机率排第三，为49.6%。
3、最近六个月，您都从哪几个平台订过货？
店商互联渗透率稍高于易生活，易久批与店商互联、易生活差距较大，排第三为36.6%。
4、最近六个月，你从哪家订货额最高，订货频次最多？
在订货量和订货频次上，易生活和店商互联优势明显，分别为32.6%和25.3%，其它平台与之差距较大。
5、您从B2B平台订货数量能占到您订货总量的百分之多少？
本地性快消品B2B平台对市场教育较早，部分终端尤其是年轻开店老板已经养成了网上订货的习惯，网上订货占比在逐渐增高。小店自平台进货占比20%以上的比率达到70%多。
6、您多久从B2B平台订一次货？
终端订货频率与平台业务员拜访周期基本一致，但随着订货习惯和对平台的依赖逐渐形成，订货频次在增加，很多终端的订货频次已由每周订货一次缩短为2-3天订一次货。
7、过去半年，您每个月从B2B订货金额大约是多少钱？
经销商业务员送货、批发市场拿货依旧是主要的进货渠道。但是随着B2B平台订货金额的增加，B2B平台的渠道作用正在加强。自平台企业订货的金额在10000元以上的小店占比达到50%以上。
8、您从B2B平台，都订哪类货？
矿泉水饮料、休闲食品、方便面火腿作为绝对的刚需，是众B2B平台的主打品类，同时也是小店订货的主力商品。
四、重庆市场B2B平台企业运营能力调研
在重庆市场的调研过程中，调研组重点调研了重庆市场B2B平台企业的运营情况，以期对比平台企业在重庆市场的竞争力情况：
1、你觉得哪家B2B平台的业务员，拜访次数最多？
业务员拜访依旧是各个平台增加市场覆盖的主要方式,店商互联-订货宝、中商惠民-惠配通、易生活业务员拜访率分列前三甲。
2、你觉得哪家B2B平台的送货速度最快？
各个平台在配送速度上差异性较小，除本地性平台易生活配送优势明显外，其它平台在配送上几无差异。
3、你从B2B平台订货，一般多久可以送到？
4、您觉得哪家平台的货最齐全?
除易生活、店商互联涵盖品类稍多以外，其它平台终端反映货都不全。受控于供应链，目前暂时还没有快消品B2B平台可以满足终端的一站式采购需求。
5、你觉得哪家B2B平台的价格最低？
价格依旧是影响小店进货的主要因素，易生活、店商互联优势明显。
五、重庆B2B平台和经销商的服务能力调研对比
在重庆市场的调研当中，调研还把平台企业的运营情况与经销商企业的运营情况做了对比：
1、B2B和经销商业务订货哪个最方便？
2、B2B和经销商业务哪个送货快？
B2B平台活动促销较多，这导致了和经销商、二批相比，其价格优势明显。
六、重庆市场平台之间综合竞争力对比
综合分析：根据终端309份调研数据，从安装数量、订货数量、订货频次、商品丰富程度、配送速度、商品价格、服务拜访7个维度综合投票，得出结论如下：重庆市场快消品B2B平台综合实力前三依次为易生活、店商互联、中商惠民。
总的来说，易生活作为重庆本地平台，进入市场较早且有比较好的供应链组织能力，终端口碑较好，市场接受度也较高。在走访市场调研过程中，我们发现，易生活已开始翻牌夫妻老婆店，但是目前终端掌控能力稍弱。店商互联进入重庆市场较晚，但是发展较快，市场占比较高。
以易生活为代表的本地性B2B平台数量众多，其中不乏从传统经销渠道转型而来的经销商，如世纪龙猫等。越来越多的行业从业者开始意识到互联网对传统经销渠道的冲击，并开始适应变化、拥抱变化，并作出改变。
七、小店老板不从B2B进货的原因主要有：
1、价格：
“平时价格比经销商进货价格还高，活动是多，最后价格算下来跟从经销商送货差不了多少”。价格作为影响小店进货的第一要素，在没有特别明显的优势的情况下，很多小店老板一般还是会选择传统的进货方式。
2、货品全：
目前所有电商平台都无法做到一站式供货，这就导致小店老板一般采取多渠道进货的方式。既会从传统经销商、批发市场订货，也会从B2B平台订货。而经销商和批发市场作为长久以来养成的进货渠道，年长的小店老板一般不愿意做出改变。
3、安全：
“网上卖的货是假货，去批发市场还可以亲眼看到产品，日期不好的可以不要，网上订货看不到产品，不踏实，而且退货又麻烦”，售后退换货问题依旧是阻碍部分小店老板进货的主要因素之一。
写在最后
重庆是我国四个直辖市之一，也是我国西南地区重要的经济城市。重庆市场的B2B发展情况对于我国西南地区的快消品B2B市场发展有很大的参考意义。
在我们走访市场进行调研的过程中，一方面我们看到了重庆市场快消品B2B的快速发展，小店对于B2B的接受程度也在逐渐升高，区域性平台如易生活等也在逐渐崛起；另一方面，快消品B2B在发展过程中的问题也逐渐暴出来。如何切实帮助我国数量庞大的夫妻小店改善进货效率，提高经营利润，我国快消品B2B的发展还有很长的一段路要走。